Raporty Spółek ESPI/EBI

Zaktualizowana Oferta niewiążąca dotycząca zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

12-03-2026 01:55:07 | Bieżący | ESPI | 8/2026
oRB: Zaktualizowana Oferta niewiążąca dotycząca zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

 PAP
Data: 2026-03-12
Firma: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Zaktualizowana Oferta niewiążąca dotycząca zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
ORLEN S.A. _"ORLEN", "Spółka"_ informuje, że 12 marca 2026 roku złożył pozostałym udziałowcom spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. _"GAP"_ oraz instytucjom finansującym zaktualizowaną niewiążącą ofertę zakupu _"Oferta"_ wszystkich akcji GAP. ORLEN posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.

Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.

Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:
- Przeprowadzenie przez spółkę GAP Postępowania o Zawarciu Układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
- Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
- Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Złożona dzisiaj przez ORLEN Oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.

Oferta dotyczy dostarczenia przez ORLEN finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość Oferty opiewa na łączną kwotę 1,140 mld PLN. Dodatkowo oferta przewiduje klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez ORLEN środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.

Złożenie przez Spółkę Oferty wpisuje się w realizację Strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Updated non-binding offer to buy all shares of Grupa Azoty PolyolefinsRegulatory
announcement no 8/2026 dated 12 March 2026ORLEN S.A. _"ORLEN",
"the Company"_ announces that on 12 March 2026, it submitted an updated
non-binding offer _"the Offer"_ to the remaining shareholders of Grupa
Azoty Polyolefins S.A. _"GAP"_ and to the GAP financing institutions,
for the purchase of all GAP shares. ORLEN currently holds 17,3% shares
of GAP.The Offer is for the acquisition of all GAP shares,
including GAP property, free from any encumbrances, on a cash free, debt
free basis.The Offer is non-binding and includes conditions
precedent among others:- GAP to conduct formal Proceedings to
Conclude an Arrangement _"POZU"_ and other out-of-court agreements
leading to the repayment of all liabilities and claims in accordance
with the reduction resulting from these proceedings and the final
settlement of the EPC contract;- Agreement of the terms of
acquisition of GAP shares by ORLEN under a share sale agreement with all
GAP shareholders;- Obtaining all corporate and administrative
approvals required for the completion of the transaction.The
Offer submitted today by ORLEN is valid until 30 April 2026. Closing of
the transaction is expected by 30 June 2026.The Offer refers to
ORLEN providing financing to GAP required to restructuring all
liabilities, claims, and to purchase all GAP shares from the remaining
shareholders. The total value of the Offer amounts to PLN 1,140 bn.
Additionally, the Offer includes an earn-out clause on future positive
cashflows of GAP, after ORLEN has recovered the funds invested, within
up to 12 years.The Company's Offer reflects ORLEN's 2035
Strategy regarding selective investments in the polymer and
petrochemical value chain.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ORLEN S.A. Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-12 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2026-03-12 Marcin Wasilewski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ORLEN S.A.
Tytul Zaktualizowana Oferta niewiążąca dotycząca zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2026-03-12
Rok biezacy 2026
Numer 8
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.