Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja uzupełniająca obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

13-03-2026 21:25:09 | Bieżący | ESPI | 9/2026
oRB: Emisja uzupełniająca obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych

 PAP
Data: 2026-03-13
Firma: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Emisja uzupełniająca obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. _"Spółka"_ informuje, że 13 marca 2026 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą uzupełniającej emisji drugiej transzy średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 USD _"Obligacje"_, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego 20 stycznia 2025 roku _globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN_.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Obligacji: 250 000 000 USD;
- liczba Obligacji: 1 250 imiennych Obligacji serii C;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 200.000 USD;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 103,718%;
- dzień wykupu: 30 stycznia 2035 roku;
- oprocentowanie Obligacji _kupon_ - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 17 marca 2026 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki;
- Obligacje zostaną zasymilowane z Obligacjami serii C Spółki o wartości nominalnej 1,25 mld USD wyemitowanymi 30 stycznia 2025 roku;
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin, w ramach wyjątku od sporządzenia i publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. _a_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze Strategii ORLEN 2035.

Zapisy na Obligacje prowadzono 10 marca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 10 marca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 17 marca 2026 roku.
W okresie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 562,8 mln USD co oznacza około 2,3-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 28 inwestorom z 9 krajów.

W przygotowaniu transakcji udział wzięło Citigroup Global Markets Europe AG.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 259 295 000 USD.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Tap notes of series C under the medium term bonds programmeRegulatory
announcement no 9/2026 dated 13 March 2026ORLEN S.A. _"ORLEN",
"Company"_ hereby announces that on 13 March 2026 the Company concluded
issue documentation for the tap issuance of the second tranche of series
C medium term bonds with a total nominal value of USD 250 000 000
_"Bonds"_, which will be issued under the medium term bonds programme
established on 13 May 2021, updated on 20 January 2025 _global medium
term bonds programme, GMTN_.The Bonds will be issued under the
following terms and conditions:- The total nominal value of Bonds:
USD 250 000 000;- The number of Bonds: 1 250 series C Bonds in
registered form;- Nominal value of one Bond: USD 200 000;- Issue
price of one Bond: 103,718%,- Maturity date: 30 January 2035;-
Interest rate of the Bonds - the Bonds will bear fixed rate interest of
6% per annum;- The Bonds will not be secured;- The planned
settlement date for the bonds issue is 17 March 2026. The Bonds will be
paid by wire transfer to the Company's account;- The Bonds will be
consolidated with the series C bonds with a nominal value of USD 1,25 bn
issued on 30 January 2025;- The Company will apply for the admission
of the Bonds to trading on the regulated market of Euronext Dublin,
under the exemption from the requirement to prepare and publish a
prospectus pursuant to Article 1_5__a_ of Regulation _EU_ 2017/1129 of
the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the
prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive
2003/71/EC.The proceeds from the issue of the Bonds will be
applied for the general corporate purposes, including financing the
investment projects arising from ORLEN Strategy 2035.The
subscription for Bonds has been conducted on 10 March 2026 and it has
been finished on the same day. The offer was not divided into tranches.
The allocation of the Bonds has been made on 10 March 2026 and the
settlement of the issue will be conducted on 17 March 2026.During
the subscription period, 29 investors indicated their interest for the
Bonds. The final orderbook amounted to more than USD 562,8 m, implying
2,3 oversubscription for Bonds. ORLEN allocated the Bonds to 28
investors from 9 countries.Citigroup Global Markets Europe AG
participated in the preparation of the transaction.The value of
the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied
by the issue price, amounted to USD 259 295 000.Due to the lack
of final settlement of the issue costs until the day of this report,
ORLEN will prepare and publish a regulatory announcement indicating the
issue costs, including the costs by type, after receiving and accepting
all invoices from the entities involved in preparing and conducting the
offer, no later, however, than within the time required to publish a
regulatory announcement with this information.ORLEN's costs
related to the Bonds offer will be charged to ORLEN's operating costs.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ORLEN S.A. Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-13 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2026-03-13 Marcin Wasilewski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ORLEN S.A.
Tytul Emisja uzupełniająca obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2026-03-13
Rok biezacy 2026
Numer 9
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.