| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
20 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLTREG S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd PolTREG S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2026 z 20 lutego
2026 r. _Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki_
oraz podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 z 19 marca 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O,
wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki _"Uchwała
Emisyjna"_, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2026 z 19 marca
2026 r., informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu oferty nie mniej niż 1 i nie więcej
niż 1.253.008 akcji zwykłych na okaziciela serii O _"Akcje Nowej Emisji"_ w drodze
procesu przyspieszonej budowy księgi popytu _"Proces ABB"_.
Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego,
a jego zakończenie planowane jest 27 marca 2026 r. _z możliwością wcześniejszego zakończenia_.
Celem Procesu ABB jest zaoferowanie w ramach oferty do 1.253.008 akcji Spółki. Proces
ABB prowadzony jest na podstawie Umowy plasowania zawartej pomiędzy Spółką a Trigon
Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A, a także Trigon Investment Banking
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ Wspólnicy sp. k. _"Trigon IB"_ oraz akcjonariuszami
Spółki: PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka
Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna _"PAAN Capital"_ oraz Venture Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty _"Akcjonariusze"_.
Proces ABB będzie obejmował akcje istniejące Spółki oraz Akcje Nowej Emisji. W celu
umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_, w stanie
wolnym od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich _"Akcje Istniejące"_, PAAN Capital
zgodził się na zawarcie z Trigon IB umowy pożyczki akcji dotyczącej 401.956 Akcji
Istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB do zwrotu na rzecz PAAN Capital
takiej samej liczby akcji Spółki. W ramach Procesu ABB Trigon IB sprzeda pożyczone
Akcje Istniejące w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane ze sprzedaży Akcji Istniejących
środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia Akcji Nowej Emisji. Dodatkowo
w Procesie ABB w ramach oferty Akcji Nowej Emisji przewiduje się, że pozostałe nie
więcej niż 851.052 Akcji Nowej Emisji, które nie są przeznaczone do objęcia przez
Trigon IB, zostaną zaoferowane inwestorom do objęcia, zgodnie z postanowieniami Uchwały
Emisyjnej.
Oferta Akcji Nowej Emisji będzie realizowana w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu
art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, która zostanie przeprowadzona zgodnie
z art. 1 ust 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_,
co oznacza, że oferta publiczna Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagała sporządzenia
prospektu, memorandum informacyjnego bądź innego dokumentu ofertowego.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, posiadającymi
co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 19 marca 2026 r. _"Inwestorzy Uprawnieni"_,
przysługuje w ramach Procesu ABB pierwszeństwo nabycia Akcji Istniejących lub objęcia
Akcji Nowej Emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie nie niższym niż posiadany na przedmiotowy
dzień rejestracji. Prawo to przysługuje pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie
deklaracji zainteresowania oraz przyjęcia oferty, z uwzględnieniem zasad alokacji
określonych przez Zarząd oraz obowiązujących przepisów prawa.
Po przeprowadzeniu Procesu ABB, Spółka będzie czynić starania w celu rejestracji w
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. _"KDPW"_ Akcji Nowej Emisji oraz w celu dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW odbędzie się bez obowiązku sporządzenia
prospektu ani innego dokumentu informacyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia
Prospektowego.
Spółka wskazuje, że akcjonariusz Spółki PAAN Capital zadeklarował zamiar objęcia Akcji
Nowej Emisji wraz z podmiotami powiązanymi, w liczbie przekraczającej jego obecny
procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, co w przypadku realizacji deklaracji
może skutkować zwiększeniem jego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka informowała o tej deklaracji w raporcie
bieżącym nr 7/2026 z 20 lutego 2026 r. _Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie
procesu emisji akcji Spółki_.
O kolejnych istotnych etapach związanych z emisją Akcji Nowej Emisji oraz Procesem
ABB Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku
informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie
informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu
promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia akcji Spółki albo zachęcania,
bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy raport nie stanowi
reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla
potrzeb promocji akcji Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia
inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji Spółki.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje
Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji
Spółki w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane
wyłącznie na podstawie swoje własnych badań, analiz i oceny działalności inwestora
i danych opisanych w publicznie dostępnych źródłach informacji.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio
albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w jakichkolwiek innych
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym
raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Akcje Spółki, o
których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami
_ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi
rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub
na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej
Ustawie o Papierach Wartościowych.
|
|
|
RB: Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
