| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLTREG S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii O
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd PolTREG S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2026 z 26
marca 2026 _Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy
księgi popytu_, informuje, że 26 marca 2026 r. uzyskał od Trigon Dom Maklerski S.A.
oraz Ipopema Securities S.A informacje o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy
księgi popytu _"Proces ABB"_ na nie więcej niż 1.253.008 akcji Spółki. Proces ABB
prowadzony był na podstawie uchwały nr 7 z 19 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru
akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki _"Uchwała Emisyjna"_.
W wyniku Procesu ABB, Zarząd Spółki 26 marca 2026 r. ustalił cenę emisyjną akcji serii
O, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, wyemitowanych na podstawie Uchwały
Emisyjnej _"Akcje Nowej Emisji"_ w wysokości 15,00 zł. Stosownie do §3 ust. 2 Uchwały
Emisyjnej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały z 26 marca 2026 r., podjętej jednomyślnie,
wyraziła zgodę na proponowaną cenę emisyjną.
Proces ABB obejmował akcje istniejące Spółki, które są notowane na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stanie wolnym
od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich _"Akcje Istniejące"_ oraz Akcje Nowej
Emisji.
W celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia Akcji Istniejących, PAAN Capital
II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
Komandytowo-Akcyjna _"PAAN Capital"_ zgodził się na zawarcie z Trigon Investment Banking
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ Wspólnicy sp. k. _"Trigon IB"_ umowy pożyczki
akcji dotyczącej 401.956 Akcji Istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon
IB do zwrotu na rzecz PAAN Capital takiej samej liczby akcji Spółki. Trigon IB sprzeda
pożyczone Akcje Istniejące w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane ze sprzedaży
Akcji Istniejących środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia Akcji
Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez Trigon IB.
W związku z tym przedmiotem oferty akcji w ramach Procesu ABB było do 401.956 Akcji
Istniejących oraz do 851.052 Akcji Nowej Emisji. Pozostałe 401.956 Akcji Nowej Emisji
zostało przeznaczonych do objęcia przez Trigon IB w celu dokonania zwrotu pożyczonych
akcji na rzecz PAAN Capital.
W ramach Procesu ABB inwestorzy złożyli deklarację objęcia 851.052 Akcji Nowej Emisji
oraz nabycia 401.956 Akcji Istniejących.
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku
informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie
informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu
promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia akcji Spółki albo zachęcania,
bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy raport nie stanowi
reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla
potrzeb promocji akcji Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia
inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji Spółki.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje
Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji
Spółki w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane
wyłącznie na podstawie swoje własnych badań, analiz i oceny działalności inwestora
i danych opisanych w publicznie dostępnych źródłach informacji.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio
albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w jakichkolwiek innych
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym
raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Akcje Spółki, o
których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami
_ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi
rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub
na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej
Ustawie o Papierach Wartościowych.
|
|
|
RB: Zakończenie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii O
