| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SELENA FM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie Konsorcjalnej Umowy Kredytowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
o rozpoczęciu negocjacji
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Selena FM S.A. _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 27.03.2026
r. Spółka wraz z niektórymi spółkami zależnymi zawarła z Kredytodawcami i Agentem
Zabezpieczeń pakiet umów kredytów terminowych i kredytów obrotowych _dalej: "Konsorcjalna
Umowa Kredytowa"_.
Najistotniejsze warunki Konsorcjalnej Umowy Kredytowej są następujące:
1. Cel finansowania: refinansowanie istniejących kredytów nieodnawialnych zawartych
przez Spółkę i jej spółki zależne, potencjalne akwizycje, finansowanie kapitału obrotowego
oraz inne inwestycje;
2. Okres finansowania: linie obrotowe - 3 lata; linie inwestycyjne - 6 lat, z opcją
wydłużenia do 7 lat;
3. Kwota finansowania: maksymalnie do 255 mln EUR _ok. 1.093 mln PLN wg średniego
kursu NBP z dnia 27.03.2026 r. 1 EUR = 4,2858 PLN_, w tym finansowanie krótkoterminowe
100 mln EUR i finansowanie inwestycyjne 155 mln EUR;
4. Kredytobiorcy: Selena FM S.A., Selena S.A., Selena Industrial Technologies sp.
z o.o.;
5. Kredytodawcy: BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Credit Agricole
Bank Polska S.A.;
6. Agent Zabezpieczeń: BNP Paribas Bank Polska S.A.;
7. Oprocentowanie: w zależności od linii i waluty: EURIBOR3M / EURIBOR1M + marża,
WIBOR3M / WIBOR 1M+ marża, SOFR + marża;
8. Zabezpieczenia:
- gwarancje spółek zależnych Emitenta _Selena Iberia s.l.u., Imperalum Sociedade Comercial
de Revestimentos e Impermeabilizacoes S.A., Uniflex srl_,
- gwarancja Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
- zastawy na środkach trwałych i zapasach Kredytobiorców,
- hipoteka na nieruchomościach Selena Industrial Technologies sp. z o.o.,
- cesje wierzytelności z polis ubezpieczeniowych Kredytobiorców,
- cesje wybranych wierzytelności handlowych Kredytobiorców,
- zastawy na rachunkach bankowych Kredytobiorców i nieodwołalne pełnomocnictwa,
- zastaw na akcjach wybranych targetów nabywanych przez Emitenta w ramach finansowanych
akwizycji,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorców.
Pozostałe istotne warunki Konsorcjalnej Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków
rynkowych dla tego typu finansowania.
Zawarcie Konsorcjalnej Umowy Kredytowej spowoduje konsolidację bieżącego długu Kredytobiorców
w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A. _wynikającego z umowy wielocelowej linii kredytowej
z dnia 26 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami_, Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A. _wynikającego z umowy limitu kredytu wielocelowego z dnia 30 września
2016 r. z późniejszymi zmianami oraz umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 10 października
2024 r._, Santander Bank Polska S.A. _wynikającego z umowy o MultiLinię kredytową
z dnia 16 listopada 2018 r. z późniejszymi zmianami oraz umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
z dnia 12 grudnia 2024 r._ oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. _wynikającego z umowy
linii na gwarancje i akredytywy z dnia 11 kwietnia 2019 r. z późniejszymi zmianami_
_dalej: "Umowy Kredytowe"_. Umowy Kredytowe _za wyjątkiem umowy o walutowy kredyt
inwestycyjny z dnia 12 grudnia 2024 r. zawartej z Santander Bank Polska S.A._ były
przedmiotem wcześniejszych raportów bieżących Emitenta _ostatnie raporty bieżące:
RB nr 14/2025 _BNP Paribas Bank Polska S.A._, RB nr 22/2024 oraz RB nr 29/2025 _Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A._, RB nr 26/2024 _Santander Bank Polska S.A._, RB
nr 3/2026 _Credit Agricole Bank Polska S.A.__. W związku z zawarciem Konsorcjalnej
Umowy Kredytowej Umowy Kredytowe zostaną aneksowane, podporządkowane warunkom Konsorcjalnej
Umowy Kredytowej, a istniejące na podstawie tych Umów Kredytowych finansowanie będzie
stanowiło część limitów dla finansowania krótkoterminowego w ramach Konsorcjalnej
Umowy Kredytowej. Zgodnie z warunkami Konsorcjalnej Umowy Kredytowej dotychczasowe
zabezpieczenia udzielane przez Kredytobiorców w ramach Umów Kredytowych będą stanowiły
zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawców z Konsorcjalnej Umowy Kredytowej.
W związku z powyższym, Emitent informuje, że dalsze raportowanie zdarzeń związanych
z Umowami Kredytowymi będzie się odbywać w ramach raportowania zdarzeń związanych
z Konsorcjalną Umową Kredytową, o ile zdarzenia te będą miały istotne znaczenie dla
tej umowy lub będą stanowiły jej istotną zmianę.
Konsorcjalna Umowa Kredytowa została zawarta w wyniku procesu negocjacji, który został
rozpoczęty dnia 23 września 2025 r., kiedy Spółka zakwalifikowała informację o rozpoczęciu
procesu negocjacji dokumentów związanych z Konsorcjalną Umową Kredytową jako informację
poufną i podjęła decyzję o opóźnieniu jej publikacji.
Podstawą opóźnienia publikacji przedmiotowej informacji była ochrona uzasadnionych
interesów Spółki, tj. podanie tej informacji do wiadomości publicznej wcześniej mogłoby
mieć negatywny wpływ na możliwość zawarcia Konsorcjalnej Umowy Kredytowej i pozycję
negocjacyjną Spółki. Ujawnienie informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach mogło
w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, jej relacje biznesowe z partnerami
negocjacyjnymi _bankami_, a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa
pozytywnego zakończenia negocjacji Konsorcjalnej Umowy Kredytowej.
|
|
|
RB: Zawarcie Konsorcjalnej Umowy Kredytowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
o rozpoczęciu negocjacji
