| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEVELIA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce będącej użytkownikiem wieczystym
nieruchomości w Gdańsku stanowiącej tereny dawnej Stoczni Cesarskiej
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Develia S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_, informuje, że w dniu 2 kwietnia 2026
r., Spółka zawarła z Gdansk Development Holding N.V. z siedzibą w Gandawie, Królestwo
Belgii _"Sprzedający", przy czym Spółka oraz Sprzedający będą dalej łącznie zwani
jako "Strony"_ przedwstępną umowę nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce Stocznia
Cesarska Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku _"Udziały"_ _"SCD"_ _"Umowa Przedwstępna"_.
SCD jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Narzędziowców,
ul. Wyposażeniowców i Placu Porozumienia Gdańskiego, stanowiącej tereny dawnej Stoczni
Cesarskiej _"Nieruchomość"_. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla przeważającej funkcji mieszkaniowej z usługami i posiada potencjał
inwestycyjny pozwalający na realizację co najmniej 3.000 mieszkań i dodatkowo lokale
usługowe _tj. co najmniej 220 tys. m kw. PUM i PUU_, a dla jej części w ramach etapu
I wydana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca 388 lokali mieszkalnych
i 31 usługowych.
Cena sprzedaży Udziałów zostanie ustalona w oparciu o uzgodnioną wartość Nieruchomości
wynoszącą 550.000.000 PLN, pomniejszoną o zadłużenie finansowe SCD wobec Sprzedającego
z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych i po uwzględnieniu innych uzgodnionych elementów
korekty ceny_"Cena"_. Na poczet zapłaty Ceny Spółka zobowiązana jest do wpłaty na
rachunek zastrzeżony zaliczki w wysokości 55.000.000 PLN _"Zaliczka"_.
Terminy zapłaty Ceny są uzależnione od daty zawarcia umowy przenoszącej tytuł prawny
do Udziałów _"Umowa Przenosząca"_. Jeżeli Umowa Przenosząca zostanie zawarta przed
20 czerwca 2026 roku, Cena będzie płatna w dwóch transzach, przy czym pierwsza transza
będzie płatna w dniu zawarcia Umowy Przenoszącej, natomiast druga transza - do 20
czerwca 2026 roku. Jeżeli Umowa Przenosząca zostanie zawarta 20 czerwca 2026 roku
lub później, obie transze Ceny płatne będą w dacie zawarcia Umowy Przenoszącej. W
przypadku zamknięcia transakcji po 20 czerwca 2026 roku, Spółka będzie mogła dokonać
odroczenia zapłaty części Ceny w wysokości 100.000.000 PLN _"Kwota Odroczona"_ na
okres do 6 miesięcy od Umowy Przenoszącej. Od Kwoty Odroczonej naliczane będą odsetki
w wysokości 15% rocznie.
Strony określiły mechanizm powiększenia Ceny o odsetki, których wysokość uzależniona
jest od daty zawarcia Umowy Przenoszącej. Stopa odsetkowa wynosi 4,5% rocznie. Maksymalna
wysokość odsetek będzie nie wyższa niż 7.000.000 PLN.
W wykonaniu Umowy Przedwstępnej Strony zawrą warunkową umowę sprzedaży Udziałów _"Umowa
Warunkowa"_. Zawarcie Umowy Warunkowej uzależnione jest od następujących warunków
zawieszających, w tym w szczególności: _i_ uzyskanie przez Spółkę zgody ministra właściwego
do spraw gospodarki morskiej na nabycie przez Spółkę statusu podmiotu dominującego
wobec SCD, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach
i przystaniach morskich, _ii_ zbycie przez SCD tytułu prawnego do nieruchomości sąsiadujących
z Nieruchomością na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami na rzecz podmiotów z
grupy kapitałowej Sprzedającego. Strony ustaliły, że wszystkie warunki zawieszające
muszą zostać spełnione do dnia 20 grudnia 2026 roku.
Umowa Warunkowa zostanie zawarta pod warunkiem, że Skarb Państwa _reprezentowany przez
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej_ nie wykona prawa pierwokupu w odniesieniu
do Udziałów, przysługującego mu na podstawie art. 3d ust. 1 pkt 2 ustawy o portach
i przystaniach morskich. Tytuł prawny do Udziałów zostanie przeniesiony ze Sprzedającego
na Spółkę z chwilą zawarcia Umowy Przenoszącej.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przedwstępnej albo od Umowy Warunkowej,
w tym w szczególności w razie niezawarcia przez Strony umowy rachunku zastrzeżonego
lub niewpłacenia przez Spółkę Zaliczki na rachunek zastrzeżony w terminach uzgodnionych
w Umowie Przedwstępnej. W przypadku odstąpienia od Umowy Przedwstępnej lub Umowy Warunkowej
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego lub Emitenta, strona odpowiedzialna za
winę umyślną lub rażące niedbalstwo zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości
55.000.000 PLN.
Umowa Przedwstępna zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące
oświadczeń i zapewnień Sprzedającego, zasad odpowiedzialności Stron oraz mechanizmów
zabezpieczenia ryzyk transakcyjnych. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu naruszenia
oświadczeń i zapewnień w okresie po nabyciu Udziałów przez Spółkę, a także ryzyk prawnych
związanych z Nieruchomością, Spółka uzyskała polisę ubezpieczeniową z tytułu oświadczeń
i zapewnień, która wejdzie w pełni w życie po spełnieniu określonych warunków następczych
po nabyciu Udziałów przez Spółkę, oraz uzyska - na podstawie wydanej przez ubezpieczyciela
promesy - polisę ubezpieczeniową tytułu prawnego do Nieruchomości.
O zawarciu Umowy Warunkowej oraz Umowy Przenoszącej Emitent poinformuje w kolejnych
raportach bieżących.
Z uwagi na fakt, iż ostateczna wysokość Ceny uzależniona jest od zmiennych, Emitent
odrębnie poinformuje o wpływie sprzedaży Nieruchomości na skonsolidowany wynik finansowy
grupy Emitenta.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność
Emitenta.
Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu
art. 7 MAR.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"MAR"_.
|
|
|
RB: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce będącej użytkownikiem wieczystym
nieruchomości w Gdańsku stanowiącej tereny dawnej Stoczni Cesarskiej 
