| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PURE BIOLOGICS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie transakcji z BioFund Capital Management LLC |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] informuje,
że w dniu 7 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła z BioFund Capital Management LLC z siedzibą
w Newark, Delaware, USA ["BioFund"] porozumienie dotyczące rozpoczęcia negocjacji
w sprawie ustalenia warunków transakcji polegającej na wniesieniu do Spółki platformy
MultiQure RNAi, posiadanej przez BioFund skoncentrowanej na chorobie Huntingtona i
innych zaburzeniach powtórzeń CAG ["Platforma"], w zamian za nowo emitowane akcje
Spółki ["Transakcja"] ["Porozumienie"].
Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi warunkami, Spółka nabędzie Platformę w drodze
wkładu niepieniężnego [aportu] od BioFund [oraz od pozostałych akcjonariuszy MultiQure],
a w zamian wyemituje nowe akcje na rzecz BioFund [oraz pozostałych akcjonariuszy MultiQure].
Transakcja ma charakter warunkowy. Jej zamknięcie jest uzależnione od pozyskania przez
Spółkę, przy wsparciu BioFund, finansowania kapitałowego [equity financing] w kwocie
brutto nie niższej niż 50.000.000 PLN, zrealizowanego równocześnie z zamknięciem Transakcji
lub bezpośrednio przed bądź po zamknięciu Transakcji ["Warunek Finansowania"]. Kwota
ta będzie wykorzystana zgodnie z uzgodnionym planem operacyjnym i budżetem. W przypadku
niespełnienia Warunku Finansowania, Porozumienie wygaśnie automatycznie.
Ponadto, zamknięcie Transakcji jest uzależnione od tego, aby Spółka nie posiadała
niespłaconego zadłużenia. W przypadku istnienia jakiegokolwiek zadłużenia na dzień
zawarcia dokumentacji transakcyjnej, powinno ono zostać skonwertowane na akcje Spółki
przed zamknięciem Transakcji lub równocześnie z nim. W razie braku takiej konwersji,
BioFund zachowuje prawo, według swojego wyłącznego uznania, do odstąpienia od Transakcji.
Spółka informuje, że przed zawarciem Porozumienia uzyskała potwierdzenie od ACRX Investments,
że jest otwarta na przystąpienie do negocjacji w celu restrukturyzacji pożyczki udzielonej
Spółce.
W ramach Transakcji Spółka ustanowi również program opcji menedżerskich [ESOP] stanowiący
około 5,00% kapitału zakładowego Spółki po zamknięciu Transakcji, na warunkach zatwierdzonych
w dokumentacji transakcyjnej.
Bezpośrednio po zamknięciu Transakcji, z uwzględnieniem wniesienia Platformy, uzyskania
finansowania w kwocie 50.000.000 PLN [Warunek Finansowania] oraz utworzenia nowej
puli programu opcji menedżerskich [ESOP], BioFund będzie posiadał 49,99% kapitału
zakładowego Spółki.
Poza Warunkiem Finansowania zamknięcie Transakcji pozostaje uzależnione od spełnienia
warunków zawieszających m.in: [i] zakończenia badania due diligence [prawnego, finansowego,
podatkowego i naukowego] w sposób satysfakcjonujący dla BioFund i Pure Biologics,
[ii] uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych stron, [iii] uzyskania wymaganych zgód
regulacyjnych, [iv] zawarcia dokumentacji transakcyjnej.
Przez okres 60 dni od daty zawarcia Porozumienia Spółka zobowiązała się do prowadzenia
negocjacji wyłącznie z BioFund w zakresie Transakcji.
W przypadku, gdy zamknięcie Transakcji nie nastąpi do dnia 30 września 2026 r. ["Termin
Końcowy"], BioFund może, według swojego wyboru, przedłużyć Termin Końcowy o maksymalnie
60 dni albo rozwiązać Porozumienie. Po przedłużeniu, jeżeli zamknięcie nadal nie nastąpi
do przedłużonego Terminu Końcowego, każda ze stron może rozwiązać Porozumienie.
Porozumienie podlega prawu polskiemu.
Planowana transakcja umożliwi rozszerzenie działalności Spółki o platformę terapeutyczną
opartą na technologii RNAi, ukierunkowaną na leczenie chorób neurodegeneracyjnych,
w tym choroby Huntingtona oraz innych schorzeń o podłożu genetycznym. Rozwijana technologia
wpisuje się w perspektywiczny obszar współczesnej biotechnologii, a jej zastosowanie
w chorobach neurodegeneracyjnych pozostaje na początkowym etapie globalnego rozwoju,
co stwarza możliwość zajęcia wczesnej pozycji rynkowej. Platforma charakteryzuje się
precyzją działania na poziomie ekspresji genów oraz potencjałem do adresowania przyczynowego
mechanizmu choroby, co stanowi przewagę względem tradycyjnych terapii objawowych.
Integracja platformy z infrastrukturą spółki publicznej oraz planowane pozyskanie
finansowania umożliwią przyspieszenie rozwoju projektu, zwiększenie skali działalności
oraz budowę wartości Spółki w oparciu o projekty o globalnym potencjale komercjalizacyjnym.
Jednocześnie w oparciu o planowane pozyskanie kapitału Spółka będzie realizowała dotychczas
rozwijane projekty PB003G lub PB004 w kierunku badań klinicznych fazy I.
|
|
|
RB: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie transakcji z BioFund Capital Management LLC
