Raporty Spółek ESPI/EBI

UniCredit successfully issued EUR 1 billion 6NC5 Senior Non-Preferred Notes UNICREDIT S.P.A. (IT0005239360)

09-04-2026 20:15:03 | Bieżący | ESPI | 35/2026
oRB-W: UniCredit successfully issued EUR 1 billion 6NC5 Senior Non-Preferred Notes

 PAP
Data: 2026-04-09
Firma: UniCredit S.p.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • PR_UniCredit_6NC5 SNP_ITA ENG_09042026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 35 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-09
    Skrócona nazwa emitenta
    UniCredit
    Temat
    UniCredit successfully issued EUR 1 billion 6NC5 Senior Non-Preferred Notes
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Today, UniCredit S.p.A. _issuer rating A3/ A-/ A-_ successfully issued a Senior Non-Preferred bond for EUR 1 billion with 6 years maturity, callable after 5 years, targeted to institutional investors.

    The issuance follows a book building process that gathered a demand of more than EUR 3.7 billion, with more than 170 orders from institutional investors.

    Given the strong market feedback, the initial guidance of 125bps over the 5-year mid swap rate has been revised downwards and set at 95bps, resulting in a fixed coupon of 3.776% paid annually, with an issue/re-offer price of 100%. The bond will have a one-time issuer call on April '31. Should the issuer not call the bond, the coupons for the subsequent periods until maturity will reset to a floating rate equal to 3-months Euribor plus the initial spread of 95bps.

    The final allocation has been mainly in favor of funds _64%_ and banks _18%_, with the following geographical distribution: UK _26%_, France _19%_, Italy _18%_ and Germany/Austria _15%_.

    UniCredit Bank GmbH acted as Global Coordinator and as Joint Bookrunner together with ABN AMRO, BNP PARIBAS, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets and Santander.

    The bonds, documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program, rank pari passu with the outstanding Non-Preferred Senior debt and are part of the funding plan for 2026. The expected ratings are as follows: Baa2 _Moody's_/ BBB _S_P_/ BBB+ _Fitch_.

    Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

    Milan, 9 April 2026

    Contacts:
    Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
    Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu
    Załączniki
    Plik Opis
    PR_UniCredit_6NC5 SNP_ITA ENG_09042026.pdf Press Release

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    UniCredit S.p.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    UniCredit Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00187 Rzym
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Specchi 16
    _ulica_ _numer_
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    00348170101 n/a
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-09 Daniela Arienti Group Media Relations


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta UniCredit S.p.A.
    Symbol Emitenta UniCredit
    Tytul UniCredit successfully issued EUR 1 billion 6NC5 Senior Non-Preferred Notes
    Sektor Banki (ban)
    Kod 00187
    Miasto Rzym
    Ulica Specchi
    Nr 16
    Tel.
    Fax
    e-mail
    NIP 00348170101
    REGON n/a
    Data sporzadzenia 2026-04-09
    Rok biezacy 2026
    Numer 35
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.