| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA VIRTUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii L Spółki. Zawarcie
umowy plasowania
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 17/2026 z dnia 1 kwietnia 2026 r. w sprawie treści uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 kwietnia 2026 r., _"NWZ"_ informuje,
że w dniu 10 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła z firmą inwestycyjną IPOPEMA Securities
S.A. z siedzibą w Warszawie _"Firma Inwestycyjna"_ umowę plasowania akcji serii L
_"Umowa"_ w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000
akcji zwykłych na okaziciela serii L, prowadzoną w trybie subskrypcji prywatnej _w
rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych_.
Akcje serii L oferowane będą na podstawie uchwały nr 5 NWZ w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości,
zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"Akcje serii L"_
_"Uchwała Emisyjna"_.
Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona w przez Zarząd na mocy uprawnienia nadanego
Uchwałą Emisyjną i wynosić będzie nie mniej niż 1,5 zł za każdą poszczególną akcję
serii L.
Oferta publiczna Akcji serii L zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej oraz w Umowie, w terminach uzgodnionych
przez strony Umowy, przy czym zakłada się, że przyjmowanie deklaracji objęcia Akcji
serii L od inwestorów rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu
bieżącego, a zakończy ok. 24 kwietnia 2026 roku, z możliwością wcześniejszego zakończenia
tego procesu. Oferta publiczna Akcji serii L zostanie skierowana wyłącznie do wybranych
przez Zarząd Spółki inwestorów, spełniających kryteria inwestorów kwalifikowanych
w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_, lub
inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100
000 Euro na inwestora, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji serii
L nie wymaga, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_ lub lit. d_ Rozporządzenia 2017/1129,
sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu, memorandum informacyjnego lub
jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego wymaganego przez obowiązujące przepisy.
Zgodnie z Umową, Firma Inwestycyjna jest zobowiązana do świadczenia na rzecz Spółki
usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji serii L.
Umowa nie stanowi zobowiązania do objęcia, nabycia lub gwarantowania części ani całości
Akcji serii L i nie jest gwarancją wprowadzenia Akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Umowa zawiera postanowienia standardowe dla umów tego rodzaju, zawieranych w związku
z ofertami publicznymi papierów wartościowych podobnymi do oferty publicznej Akcji
serii L, takie jak: _i_ oświadczenia i zapewnienia Spółki, _ii_ warunki zawieszające,
w tym warunki związane z wystąpieniem istotnego niekorzystnego wpływu, _iii_ potwierdzenie
zwolnienia Firmy Inwestycyjnej zodpowiedzialności iobowiązku świadczenia wodniesieniu
do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, które mogą być dochodzone od lub
podniesione przez Firmę Inwestycyjną lub inne wskazane w Umowie osoby w związku z
Umową lub ofertą publiczną Akcji serii L _klauzula indemnifikacyjna_.
Spółka przekaże do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informację o
ostatecznej cenie emisyjnej oraz łącznej liczbie Akcji serii L, które będą przedmiotem
ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom,
którzy złożyli deklaracje objęcia Akcji serii L.
Niezwłocznie po zakończeniu procesu przyjmowania deklaracji objęcia Akcji serii L
od zaproszonych do udziału w ofercie publicznej Akcji serii L inwestorów, Spółka przystąpi
do zawierania umów subskrypcyjnych, ainwestorzy będą zobowiązani do opłacenia ceny
emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji serii L.
Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji serii L, Zarząd Spółki złoży
wniosek do właściwego sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, a niezwłocznie po dokonaniu tej rejestracji, podejmie działania mające na
celu rejestrację Akcji serii L w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. _i_ nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia
lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego
przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych
Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać",
"być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym
znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się
z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują
się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą
się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych
lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w
niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny
być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też
nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących
przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego
raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie
stanowi, ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma
na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą
odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki.
W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien
nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych
wyników lub w inny sposób.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej
Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych
w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez
prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały
i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych
z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane
ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających
obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych
lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący
nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji, ani innego
nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do
podejmowania działań dla osób innych niż inwestorzy zaproszeni do udziału w ofercie
publicznej Akcji serii L, którzy spełniają warunki określone w Uchwale Emisyjnej.
Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport
bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko inwestorów. Firma Inwestycyjna, poza
ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na nią na mocy
obowiązujących przepisów, jej podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i
nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani
zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego
charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności, Firma Inwestycyjna nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek
poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa
w zakresie oferty Akcji serii L na rzecz osób lub podmiotów innych niż Spółka.
Dystrybucja informacji o ofercie Akcji serii L, w tym niniejszego raportu bieżącego,
może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty
powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie
przeprowadzenia oferty Akcji serii L w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie
do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego
dotyczącego Akcji serii L, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk _bezpośrednich lub pośrednich_, jakie mogą być
związane z inwestycją w Akcje serii L. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania Akcji serii L w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane
wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie
zweryfikowane przez Firmę Inwestycyjną.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie
do oferty Akcji serii L. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić
swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych
w niniejszym raporcie bieżącym.
|
|
|
RB: Rozpoczęcie oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii L Spółki. Zawarcie
umowy plasowania
