Raporty Spółek ESPI/EBI

UniCredit successfully issues GBP 400 million Senior Non-Preferred Notes UNICREDIT S.P.A. (IT0005239360)

17-04-2026 19:04:40 | Bieżący | ESPI | 36/2026
oRB-W: UniCredit successfully issues GBP 400 million Senior Non-Preferred Notes

 PAP
Data: 2026-04-17
Firma: UniCredit S.p.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • PR_UniCredit_GBP SNP_ITA ENG_17042026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 36 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-17
    Skrócona nazwa emitenta
    UniCredit
    Temat
    UniCredit successfully issues GBP 400 million Senior Non-Preferred Notes
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Today, UniCredit S.p.A. _issuer rating A3/ A-/ A-_ successfully issued a GBP benchmark callable Senior Non Preferred bond with maturity October '31 for GBP 400 million, targeted to institutional investors.

    The issuance follows a book building process that gathered demand for more than GBP 700 million, with more than 40 orders received.

    Given the receptive market feedback, the initial guidance of 120bps over UKT 0.375% Oct. '30 has been revised downwards and set at 108bps, resulting in a fixed coupon of 5.263% paid semi-annually, with an issue/re-offer price of 100%.

    The bond will have a one-time issuer call on October '30. Should the issuer not call the bond, the coupons for the subsequent periods until maturity will reset at the prevailing 1-year Benchmark UK Gilt Rate plus re-offer spread of 108bps.

    The final allocation has been mainly in favor of funds _79%_ and insurances _18%_, with UK _91%_ representing the lion's share in terms of geographical distribution.

    Barclays _B_D_, BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds and UniCredit GmbH acted as Joint Lead Managers for the transaction.

    The bond, documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program, ranks pari passu with the outstanding Non-Preferred Senior debt, is part of the funding plan for 2026 and testifies once again the ample and diversified investor base that UniCredit can enjoy.

    The expected ratings are as follows: Baa2 _Moody's_/ BBB _S_P_/ BBB+ _Fitch_.

    Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

    Milan, 17 April 2026

    Contacts:
    Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
    Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu
    Załączniki
    Plik Opis
    PR_UniCredit_GBP SNP_ITA ENG_17042026.pdf Press release

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    UniCredit S.p.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    UniCredit Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00187 Rzym
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Specchi 16
    _ulica_ _numer_
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    00348170101 N/A
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-17 Daniela Arienti Group Media Relations


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta UniCredit S.p.A.
    Symbol Emitenta UniCredit
    Tytul UniCredit successfully issues GBP 400 million Senior Non-Preferred Notes
    Sektor Banki (ban)
    Kod 00187
    Miasto Rzym
    Ulica Specchi
    Nr 16
    Tel.
    Fax
    e-mail
    NIP 00348170101
    REGON N/A
    Data sporzadzenia 2026-04-17
    Rok biezacy 2026
    Numer 36
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.