| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
18 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRAKCJA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wydłużenie terminu zapadalności finansowania konsorcjalnego do dnia 31 grudnia 2026
r. - aneksy do umowy finansowania
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Trakcja S.A. _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 14/2026 z dnia 31 marca 2026 r. oraz informacji zawartych w skonsolidowanym raporcie
kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. dotyczących procesu
kompleksowego refinansowania zadłużenia Spółki, informuje, iż dziś zakończono podpisywanie
aneksów _"Aneksy"_ do następujących umów finansowania długoterminowego Spółki:
1. Aneks zmieniający do umowy kredytów odnawialnych oraz linii gwarancyjnych z dnia
13 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami i ujednoliceniami, zawarty pomiędzy Spółką
oraz "PRK 7 Nieruchomości" sp. z o.o., Platforma Działalności Międzynarodowej S.A.
jako kredytobiorcami i poręczycielami oraz "Torprojekt" Sp. z o.o., "Przedsiębiorstwo
Eksploatacji Ulic i Mostów" Sp. z o.o. jako poręczycielami _łącznie "Podmioty Powiązane"_,
a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcami
oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.["ARP"] z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą;
2. Aneks zmieniający do umowy wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 r. zawarty
pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.,
Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ARP, na podstawie którego zostały ujednolicone
warunki finansowania Spółki oraz Podmiotów Powiązanych przez wierzycieli będących
bankami oraz ARP;
3. Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów
udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., zawarty pomiędzy
Spółką, Podmiotami Powiązanymi, Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme
_działającą w Polsce poprzez: Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce_, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na podstawie którego zostały
ujednolicone warunki finansowania Spółki oraz Podmiotów Powiązanych przez wierzycieli
będącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
4. Aneks zmieniający do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r., zawarty
pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi oraz wierzycielami tj.: Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, ARP, mBank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki
S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Credendo - Guarantees _ Speciality Risks
Societe Anonyme _działającą w Polsce poprzez: Credendo - Guarantees _ Speciality Risks
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce_, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.,
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
jako obligatariuszem obligacji podporządkowanych oraz wierzycielem w ramach cash poolingu.
Na mocy podpisanych Aneksów termin zapadalności finansowania konsorcjalnego został
wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Mechanizm wydłużenia finansowania został ustrukturyzowany
dwuetapowo: w pierwszym etapie termin wymagalności został ustalony na dzień 30 czerwca
2026 roku, a następnie - pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych w
zakresie prolongaty finansowania wewnątrzgrupowego cash pool - okres ten ulegnie automatycznemu
wydłużeniu do docelowego dnia 31 grudnia 2026 roku.
Zgodnie z nowymi warunkami finansowania, zmieniony harmonogram stopniowego obniżania
ekspozycji przewiduje całkowitą spłatę zadłużenia kredytowo-pożyczkowego do dnia 30
września 2026 roku. Utrzymanie terminu zapadalności do końca 2026 roku odnosi się
do limitów gwarancji ubezpieczeniowych.
Realizacja powyższych terminów została powiązana z działaniami Spółki na rzecz pozyskania
nowego finansowania dłużnego i uzgodnieniem jego warunków _do 31 lipca 2026 r._ oraz
zawarciem stosownych umów _do 30 września 2026 r._. Niedotrzymanie wyżej wymienionych
terminów uprawnia instytucje finansujące do żądania wcześniejszej egzekucji oraz daje
możliwość wdrożenia procedur zbycia pakietu udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce
AB Kauno Tiltai.
Ponadto, w ramach podpisanych aneksów do umów, zmodyfikowano wybrane warunki wystawiania
gwarancji oraz zaktualizowano katalog zdarzeń stanowiących istotne przypadki naruszenia
umów.
W pozostałym zakresie Strony nie wprowadziły innych istotnych zmian w umowach finansowania
długoterminowego.
Zawarcie Aneksów stanowi element realizacji procesu refinansowania zadłużenia Emitenta
oraz ma na celu zapewnienie ciągłości finansowania działalności Grupy.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
|
|
|
RB: Wydłużenie terminu zapadalności finansowania konsorcjalnego do dnia 31 grudnia 2026
r. - aneksy do umowy finansowania
