| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
18 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BEST |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent, Spółka_ informuje, że dzisiaj podjął
uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AF2 _Obligacje_ przez BEST S.A. oraz ustalenia
ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach
oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w
dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku
z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN lub
równowartości tej kwoty w EUR _Prospekt_, o następujących parametrach:
- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 100.000 _słownie: sto tysięcy_ sztuk obligacji
na okaziciela serii AF2 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN _słownie: jeden tysiąc
złotych_ każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN _słownie:
sto milionów złotych_ z możliwością zwiększenia emisji, na zasadach przewidzianych
w Prospekcie oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, do nie więcej niż 160.000
_słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy_ sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej
nie wyższej niż 160.000.000 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych_ _Obligacje_;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej to jest
po 1.000,00 PLN _słownie: jeden tysiąc złotych_. Cena emisyjna Obligacji może zostać
uiszczona z wykorzystaniem potrącenia, o którym mowa w pkt. 9.2 części Prospektu -
z wierzytelnością inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii T1 _ISIN: PLKRINK00345_
oraz obligacji serii Z3 _ISIN: PLBEST000366_.
- Inwestorzy opłacający cenę emisyjną Obligacji z wykorzystaniem potrącenia otrzymają
także dodatkową premię _od sprzedawanych obligacji_ w wysokości 0,46% w przypadku
serii T1 lub 0,26% w przypadku serii Z3.
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę
stawki WIBOR 3M oraz marży nie niższej niż 3,00 punktów procentowych oraz nie wyższej
niż 3,30 punktów procentowych w skali roku. Marża zostanie określona przez Emitenta
w dniu warunkowego przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów
na Obligacje;
- Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
- Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 sierpnia 2031 r., z zastrzeżeniem możliwości
przedterminowego wykupu;
- Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 6 maja 2026 r. do 19 maja 2026 r.
_obie daty włącznie_.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 2015
r. o obligacjach _Ustawa_. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na
finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane
w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także
nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane
z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy,
w tym na wykup wyemitowanych obligacji.
Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 112/2025
z dnia 12 listopada 2025 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu
emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN, nr 4/2026 z dnia 21 stycznia
2026 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza
ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 39/2026 z dnia 4 maja 2026 r. w przedmiocie
emisji obligacji serii AF2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii
AF2, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie
internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na
stronie internetowej Michael/Ström Dom Maklerski S.A. _www.michaelstrom.pl_.
Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje,
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl
oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael/Ström Dom
Maklerski S.A. _www.michaelstrom.pl_.
|
|
|
RB: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
