| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
14 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2026A |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 11/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., niniejszym informuje, że
w dniu 05 maja 2026 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 100.000 emitowanych przez
Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A o wartości nominalnej
1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN, dla których został
nadany kod ISIN PLCVTNH00263 _"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 05 maja 2026 r. Obligacje
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 13 kwietnia 2026 r. i zakończyła się w dniu 24 kwietnia 2026 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 28 kwietnia 2026 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 05 maja
2026 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: Emitent oferował do 100.000 Obligacji o
łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: 19,64% _przy czym dla ustalenia stopy redukcji uwzględniono jedynie zapisy
akceptujące wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji_;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: Złożono zapisy obejmujące łącznie 145.189
Obligacji o łącznej wartości nominalnej 145.189.000 PLN, przy czym zapisy akceptujące
wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji objęły
łącznie 124.446 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 124.446.000 PLN;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielonych zostało 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000
PLN;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN,
a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 100.000.000 PLN.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: _i_ w przypadku złożenia
zapisu w okresie od 13 do 16 kwietnia 2026 r. _włącznie_ - 993,00 PLN, _ii_ w przypadku
złożenia zapisu w okresie od 17 do 20 kwietnia 2026 r. _włącznie_ - 995,00 PLN, a
_iii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 21 do 24 kwietnia 2026 r. _włącznie_
- 997,00 PLN.
59.405 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 993,00 PLN, 23.526
Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 995,00 PLN, a 17.069 Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 997,00 PLN.
Łączna cena emisyjna 94.688 Obligacji w wysokości 94.135.794 PLN została opłacona
z wykorzystaniem środków pieniężnych.
Łączna cena emisyjna 1.538 Obligacji w wysokości 1.529.026 PLN została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
05 maja 2026 r. nabycia 1.538 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022D
_"Obligacje Serii P2022D"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii
P2022D w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.047,18 PLN za
jedną Obligację Serii P2022D i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.610.562,84 PLN,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem firm inwestycyjnych pośredniczących
w ofercie publicznej Obligacji _"Firmy Inwestycyjne"_. Spółka dokonała odkupu Obligacji
Serii P2022D w celu ich umorzenia łącznie od 29 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe
Obligacje Serii P2022D zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez
właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar
pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
Łączna cena emisyjna 3.774 Obligacji w wysokości 3.750.508 PLN została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
05 maja 2026 r. nabycia 3.774 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2023A
_"Obligacje Serii P2023A"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii
P2023A w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.041,54 PLN za
jedną Obligację Serii P2023A i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 3.930.771,96 PLN,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych. Spółka
dokonała odkupu Obligacji Serii P2023A w celu ich umorzenia łącznie od 74 inwestorów,
którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2023A zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis
na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego
powyżej potrącenia.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 1.567
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 1.268
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 09 kwietnia 2026 r. umowy o gwarantowanie zapisów
na Obligacje _"Umowa Gwarancji Zapisów"_, Michael / Ström Dom Maklerski S.A. _"M/S"_
objął 9.643 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 9.643.000 PLN za łączną cenę emisyjną
w wysokości 9.594.785 PLN. Wynagrodzenie M/S z tytułu Umowy Gwarancji Zapisów wyniosło
108.000 PLN, w związku z czym cena emisyjna 1 _jednej_ Obligacji objętej przez M/S
w wykonaniu Umowy Gwarancji Zapisów po odliczeniu wynagrodzenia M/S z tytułu ww.
umowy wyniosła 983,80 PLN;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 99.415.328 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 4.058.702 PLN. Ze względu na brak
informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 oraz § 18 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2026A
