| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zamiaru pozyskania przez Spółkę finansowania
w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie _"Spółka"_, informuje, że
na podstawie uchwały z dnia 07 maja 2026 r. Zarząd Spółki postanowił podjąć działania
w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 650.000
_sześćset pięćdziesiąt tysięcy_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości
nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda _"Akcje Serii M"_ w drodze oferty publicznej
w rozumieniu art. 2 lit. d_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_, której
przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani
innego dokumentu informacyjnego _ofertowego_ _"Oferta Publiczna"_.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzenia na podstawie i na zasadach szczegółowo określonych
w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję Akcji Serii M, w związku z czym Zarząd Spółki zamierza uwzględnić
głosowanie nad przedmiotową uchwałą w proponowanym porządku obrad najbliższego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki.
W wyniku realizacji Oferty Publicznej Spółka zamierza pozyskać środki w wysokości
ok. 100.000.000 EUR _"Środki z Emisji"_, które zostaną przeznaczone na realizację
przyjętej przez Zarząd Spółki Strategii Rozwoju Spółki na lata 2026-2029, o której
Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2026 z dnia 07 maja br., przy czym intencją
Zarządu jest przeznaczenie: _i_ od 40% do 60% Środków z Emisji na pokrycie nakładów
inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury produkcyjnej i prac badawczo-rozwojowych,
_ii_ od 20% do 30% Środków z Emisji na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności
rozwój technologii i nowych platform satelitarnych, a _iii_ od 20% do 30% Środków
z Emisji na finansowanie potencjalnych transakcji akwizycyjnych, kosztów partnerstwa
strategicznego i ekspansji zagranicznej, jak również pokrycie bieżących kosztów działalności
Spółki.
W związku z powyższym, w dniu 07 maja 2026 r. Spółka zawarła z _i_ UniCredit Bank
GmbH - oddział w Mediolanie we współpracy z Kepler Cheuvreux, _ii_ Trigon Dom Maklerski
S.A., _iii_ Trigon Investment Banking Sp. z o.o. _ Wspólnicy sp.k. _wraz z UniCredit
Bank GmbH - oddział w Mediolanie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako Globalni Współkoordynatorzy_
oraz _iv_ Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie
w Warszawie _jako Współprowadzący Księgę Popytu_ _łącznie "Firmy Inwestycyjne"_ porozumienie
w przedmiocie zaangażowania Firm Inwestycyjnych do świadczenia na rzecz Spółki usług
związanych ze strukturyzacją i przygotowaniem Oferty Publicznej, jak również potencjalnym,
przyszłym świadczeniem na rzecz Spółki usług związanych z realizacją Oferty Publicznej.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem
promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym
lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii M lub ich subskrypcji
albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała
dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Serii M lub ich
subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego
dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane
zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty
objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie
stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie
MAR_ oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego
Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących
rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933
r., ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm._ _"Amerykańska Ustawa
o Papierach Wartościowych"_, zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S _ang. Regulation
S, z późń. zm._. Akcje Serii M nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są "osobami amerykańskimi"
_ang. U.S. persons_ oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich
zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii,
czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby
sprzeczne z prawem.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa,
w szczególności Akcje Serii M nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi
lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki _w tym przez Urząd Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA _ang. Office of Foreign Assets Control
of the U.S. Department of Treasury_ lub Departament Stanu USA _ang. U.S. Department
of State_, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji _"Sankcje"_,
w tym Akcje Serii M nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania
w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie
krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej,
na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym,
Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady _UE_ nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz Rozporządzenia Rady _WE_
nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych
przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi
_ze zm._.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw
innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM TERYTORIACH
ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_,
AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ
TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI
ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE
W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów
ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Serii M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor
powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych
opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena
i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości
nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
|
|
|
RB: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zamiaru pozyskania przez Spółkę finansowania
w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego
