| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Creotech Quantum S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej
nowych akcji na okaziciela serii D Spółki.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE
SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO
ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW,
GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO
ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"; "Spółka"_, informuje
o podjęciu uchwał Zarządu w sprawie: _i_ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii
D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu
Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i praw do akcji
serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. _"Uchwała Emisyjna"_ oraz _ii_ przyjęcia zasad i harmonogramu przeprowadzenia
emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy _"Uchwała Zarządu"_.
Celem jest zaoferowanie objęcia, w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej,
nie więcej niż 350.000 nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii
D _"Akcje Serii D"_.
Zarząd postanowił o rozpoczęciu oferty publicznej Akcji Serii D oraz powierzył pośrednictwo
w przeprowadzeniu tej oferty Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. _"Koordynator
Oferty"_. Doradcą Investor Relations i finansowym Spółki przy przeprowadzeniu oferty
publicznej Akcji Serii D jest CC Group sp. z o.o.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzanej emisji Akcji Serii D _pomniejszone
o koszty tej emisji_ na finansowanie strategii działalności Spółki w zakresie w jakim
informowała w raporcie bieżącym nr 7/2026 z dnia 4 maja 2026 roku. Przy czym wskazane
w raporcie przeznaczenie środków z emisji Akcji Serii D ma charakter wstępny i indykatywny
i może podlegać zmianom na późniejszym etapie, w szczególności uwzględniając ostateczny
wynik emisji Akcji Serii D. Jednocześnie Spółka wskazuje, że planowana do pozyskania
kwota środków w ramach emisji, wskazana w powyższym raporcie, ulegnie zwiększeniu
i będzie wynosić około 75 mln zł. Zwiększenie wartości emisji związane jest z oceną
przez Spółkę potencjalnie szerszych możliwości realizacji celów strategicznych, w
tym prac badawczo-rozwojowych oraz skutecznego wdrażania nowych produktów na rynek.
Ponadto, zwiększenie wartości środków finansowych pozwoli na szerszy udział w dużych
przetargach wymagających zapewnienia płynności finansowej oraz skuteczniejsze działanie
w przypadku potencjalnie zidentyfikowanych możliwości przejęć.
Niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego Koordynator Oferty, rozpocznie
proces przyspieszonej budowy księgi popytu na Akcje Serii D _"Proces Budowy Księgi
Popytu"_. Zakończenie Procesu Budowy Księgi Popytu planowane jest na 13 maja 2026
roku _o g. 15:00_, przy czym termin ten może ulec zmianie.
Proces Budowy Księgi Popytu zostanie przeprowadzony wśród: _i_ inwestorów kwalifikowanych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, _ii_ nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych
innych niż inwestorzy kwalifikowani oraz _iii_ inwestorów, którzy nabędą akcje o łącznej
wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora _"Uprawnieni Inwestorzy"_.
Ponadto, na zasadach szczegółowo określonych w Uchwale Emisyjnej oraz przy spełnieniu
warunków określonych w tej uchwale oraz Uchwale Zarządu, Zarząd Spółki podjął decyzję
o przyznaniu prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii D akcjonariuszom Spółki posiadającym
co najmniej 0,5% akcji Spółki według stanu na koniec dnia 11 maja 2026 r. _tj. min.
14.271 akcji_, z zastrzeżeniem że Akcje Serii D zostaną zaoferowane wyłącznie w tym
akcjonariuszom, którzy w dacie składania deklaracji w ramach procesu Budowy Księgi
Popytu potwierdzą fakt posiadania wymaganej liczby akcji Spółki, składając Koordynatorowi
Oferty zaświadczenie wystawione przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów
wartościowych danego akcjonariusza _lub inny dokument stanowiący w ocenie DM BOŚ wystarczający
dowód potwierdzający stan posiadania akcji przez Uprawnionego Inwestora na koniec
dnia 11 maja 2026 r._. Przy obliczeniu wartości 0,5% nie uwzględnia się posiadanych
przez Spółkę akcji własnych w kapitale zakładowym, tj. 1.500.00 akcji zwykłych imiennych
serii A Spółki. Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem _w rozumieniu Uchwały Emisyjnej_
będzie uprawniony do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii D na
zasadach przewidzianych w Uchwale Emisyjnej.
W celu wzięcia udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu, Uprawnieni Inwestorzy, w tym
Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem, powinni posiadać zawartą z Koordynatorem Oferty
aktywną umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów
finansowych.
Po przeprowadzeniu Procesu Budowy Księgi Popytu Zarząd Emitenta ustali cenę emisyjną
Akcji Serii D oraz dokona wyboru inwestorów, do których skieruje oferty objęcia Akcji
Serii D i z którymi następnie zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii D.
Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D
_PDA_ do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia ani publikacji prospektu ani
żadnego innego dokumentu informacyjnego _ofertowego_.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Spółkę
jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji akcji nowej emisji
serii D Emitenta _dalej "Akcje Nowej Emisji"_ i nie jest materiałem promocyjnym ani
reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 _"Rozporządzenie Prospektowe"_,
przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Nowej Emisji
lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka
nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji
Nowej Emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani
jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku
ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany
prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem
Prospektowym. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży
ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie
stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na
rynku _Rozporządzenie _UE_ nr 596/2014_ oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_
2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku
oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu
papierów wartościowych Spółki. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić
swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym
raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji.
Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących
rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933
roku, ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended; "Amerykańska Ustawa
o Papierach Wartościowych"_, zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S _ang. Regulation
S, as amended_. Akcje Nowej Emisji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są "osobami amerykańskimi"
_ang. U.S. persons_ oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich
zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii,
czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby
sprzeczne z prawem. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego
oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.
Oferta zostanie przeprowadzona w zgodzie z innymi, właściwymi przepisami prawa, w
tym Akcje Nowej Emisji nie są i nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi
lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki _w tym przez Urząd Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA _ang. Office of Foreign Assets Control
of the U.S. Department of Treasury_ lub Departament Stanu USA _ang. U.S. Department
of State_, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji _"Sankcje"_,
a w szczególności Akcje Nowej Emisji nie są i nie będą oferowane podmiotom z siedzibą
lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w
tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej,
tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii, Sudanie,
Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia
Rady _UE_ nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz
Rozporządzenia Rady _WE_ nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym
urzędnikom z Białorusi.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach
oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie
przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych
jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z
prawem.
NINIEJSZY RABORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI
ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_, AUSTRALII, KANADY, JAPONII
LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY
NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH
WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH
ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY,
JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W
TYCH KRAJACH.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać",
"być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym
znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się
z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują
się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą
się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych
lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym
raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych
obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana
do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości,
które się w nim znajdują ani do których on się odnosi, ani też nie zamierza tego robić.
Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają
jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń
zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy
lub szacunku zysków. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami
odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości
jako prognozie wyników lub w inny sposób.
|
|
|
RB: Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej
nowych akcji na okaziciela serii D Spółki. 
