Raporty Spółek ESPI/EBI

UniCredit successfully issued EUR 1.25 billion subordinated Tier 2 10NC5 bond UNICREDIT S.P.A. (IT0005239360)

12-05-2026 18:26:25 | Bieżący | ESPI | 45/2026
oRB-W: UniCredit successfully issued EUR 1.25 billion subordinated Tier 2 10NC5 bond

PAP
Data: 2026-05-12
Firma: UniCredit S.p.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • PR_UniCredit_10NC5 Tier2_ITA ENG_12052026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 45 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-12
    Skrócona nazwa emitenta
    UniCredit
    Temat
    UniCredit successfully issued EUR 1.25 billion subordinated Tier 2 10NC5 bond
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Today, UniCredit S.p.A. _issuer rating A3/ A-/ A-_ successfully issued a Tier 2 subordinated bond with a 10-year maturity, callable after 5 years, targeted at institutional investors. The amount issued is equal to EUR 1.25 billion.

    This is the first Tier 2 issuance in 2026 paying a fixed coupon of 4.231% until May 2031 and with an issue price of 100%. If the issuer does not call the bonds after 5 years, the coupon for the subsequent period until maturity will be reset based on the applicable 5-year swap rate, plus the initial spread.

    Given the strong market feedback and the sizeable order book, the guidance which was initially set at 160 bps area over mid-swap, was revised downwards and set at 130 bps.

    The transaction had very strong demand from more than 150 institutional investors, with an orderbook of over EUR 2.9 billion. The final allocation has been mainly in favor of funds _79%_, with the following geographical distribution: France _29%_, UK _24%_ and Germany/Austria _14%_.

    UniCredit Bank GmbH acted as sole Global Coordinator and as Joint Bookrunner together with Barclays, BBVA, JP Morgan, Mediobanca, SocGen and Toronto Dominion.

    The bond, documented under the issuer's Euro Medium Term Notes Program, is part of the funding plan for 2026 and will be included in UniCredit's Tier 2 regulatory capital, contributing to the Total Capital Ratio.

    Considering the subordinated status, the expected ratings are as follows: Baa3 _Moody's_ / BBB- _S_P_ / BBB _Fitch_.

    Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange.

    Milan, 12 May 2026

    Contacts:
    Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
    Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu
    Załączniki
    Plik Opis
    PR_UniCredit_10NC5 Tier2_ITA ENG_12052026.pdf Press release

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    UniCredit S.p.A.
    _pełna nazwa emitenta_
    UniCredit Banki _ban_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00187 Rzym
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Specchi 16
    _ulica_ _numer_
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    00348170101 N/A
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-12 Daniela Arienti Group Media Relations


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta UniCredit S.p.A.
    Symbol Emitenta UniCredit
    Tytul UniCredit successfully issued EUR 1.25 billion subordinated Tier 2 10NC5 bond
    Sektor Banki (ban)
    Kod 00187
    Miasto Rzym
    Ulica Specchi
    Nr 16
    Tel.
    Fax
    e-mail
    NIP 00348170101
    REGON N/A
    Data sporzadzenia 2026-05-12
    Rok biezacy 2026
    Numer 45
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.