| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
INTERCARS |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie konsorcjalnej umowy kredytów |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Inter Cars S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 12 maja 2026 r. została zawarta
umowa kredytów terminowych i odnawialnych _senior term and revolving facilities agreement_
pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi: ILS sp. z o.o., Inter Cars Fleet Services
sp. z o.o, Inter Cars Marketing Services sp. z o.o., Q-Service Truck sp. z o.o., "Lauber"
sp. z o.o., Inter Cars Romania S.R.L., ILS Balkan S.R.L., Inter Cars d.o.o., INTER
CARS GREECE _ang. INTER CARS GREECE TRADING OF SPARE PARTS SINGLE MEMBER LIMITED
LIABILITY COMPANY_ oraz Inter Cars Bulgaria EOOD jako kredytobiorcami, Spółką, ILS
sp. z o.o., Inter Cars Fleet Services sp. z o.o, Inter Cars Marketing Services sp.
z o.o., Q-Service Truck sp. z o.o., "Lauber" sp. z o.o., "Feber" sp. z o.o., Inter
Cars Romania S.R.L., ILS Balkan S.R.L., Inter Cars d.o.o., INTER CARS GREECE
_ang. INTER CARS GREECE TRADING OF SPARE PARTS SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY_
oraz Inter Cars Bulgaria EOOD jako poręczycielami a następującymi instytucjami finansowymi:
Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Industrial and Commercial Bank of China _EUROPE_
S.A. _Spółka Akcyjna_ Oddział w Polsce, mBank S.A., UniCredit Bank GmbH oraz Erste
Bank Polska S.A. jako kredytodawcami _"Nowa Umowa Kredytu"_, na podstawie której Spółce
oraz pozostałym wskazanym wyżej jako kredytobiorcy spółkom zależnym Inter Cars S.A.
zostaną udostępnione: _1_ kredyty terminowe w łącznej maksymalnej wysokości 1.625.000.000
zł _jeden miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych_, których ostateczny
termin spłaty przypada na dzień 12 maja 2031 r. oraz _2_ kredyty odnawialne w łącznej
maksymalnej wysokości 2.375.000.000 zł _dwa miliardy trzysta siedemdziesiąt pięć milionów
złotych_, których ostateczny termin spłaty przypada na dzień 12 maja 2029 r., przy
czym część kredytów odnawialnych będzie mogła być udzielona w walutach lokalnych zagranicznych
spółek zależnych od Spółki.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i uzależnione będzie, dla każdego okresu odsetkowego,
od stopy referencyjnej WIBOR, powiększonej o ustalone na podstawie Nowej Umowy Kredytu
_na zasadach rynkowych_ marże kredytodawców.
Na wysokość marż kredytodawców będzie miała wpływ realizacja określonych w Nowej Umowie
Kredytu celów zrównoważonego rozwoju _KPI_, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami
Nowej Umowy Kredytu.
Kredyty udzielone na podstawie Nowej Umowy Kredytu zostaną przeznaczone na spłatę
istniejącego zadłużenia Spółki oraz innych spółek należących do Grupy Kapitałowej
Inter Cars, w tym zadłużenia Spółki oraz innych spółek należących do Grupy Kapitałowej
Inter Cars zaciągniętego na podstawie umowy kredytu z dnia 14 listopada 2016 r. _z
późniejszymi zmianami_, o zawarciu której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym
nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. _"Obecna Umowa Kredytu"_, oraz finansowanie
bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Inter Cars.
Środki z Nowej Umowy Kredytu będą mogły być również przeznaczone na finansowanie określonych
wydatków inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej Inter Cars oraz na realizację dopuszczalnych
transakcji nabycia aktywów, udziałów lub podmiotów, a także poczynienia dozwolonych
nakładów inwestycyjnych, zgodnie z zakresem przewidzianym w Nowej Umowie Kredytu.
Udostępnienie środków z kredytów udzielonych na podstawie Nowej Umowy Kredytu nastąpi
po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Nowej Umowy Kredytu spółki
zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Nową Umową Kredytu.
Zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kredytu, będące stronami Nowej Umowy Kredytu
spółki z Grupy Kapitałowej Inter Cars poręczyły kredytodawcom za spłatę kredytów udzielonych
na podstawie Nowej Umowy Kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_ - informacje poufne.
|
|
|
RB: Zawarcie konsorcjalnej umowy kredytów
