| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PHN S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 5 maja 2026 r. o ustanowieniu programu
emisji oraz rozważanej emisji obligacji serii F, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości
S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 18 maja 2026 r. Spółka podjęła decyzję
w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
serii F, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej
niż 120.000.000 PLN _"Obligacje"_, emitowanych w ramach programu emisji obligacji
Spółki, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji
prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M,
powiększoną o marżę w wysokości 2,50%, a okres ich zapadalności nie przekroczy trzech
lat.
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań
przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż
4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji _tj. na dzień 31 marca 2026
r._ wynosi 611,7 mln PLN _słownie: sześćset jedenaście milionów siedemset tysięcy
złotych_. Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania
Spółki _rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu
Spółki_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 21 maja 2027 r. wynosi:
wartość w mln PL
udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 95,8 3,3%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 640,3 22,4%
Leasing 0,0
0,0%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 736,1 25,7%
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem
zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie
więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji _tj. na dzień 31
marca 2026 r._ wynosi 1.847,8 mln PLN _słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści
siedem milionów osiemset tysięcy złotych_. Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana
struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki _rozumiana jako wartość i udział procentowy
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu
w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki_ na dzień kończący okres dwunastu
miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2027 r. wynosi:
wartość w mln PLN udział
w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1 036,8 20,7%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 640,3 12,8%
Leasing 441,4
8,8%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 2118,5 42,3%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz szacowana
struktura finansowania na dzień 31 grudnia 2026 r. zostały opublikowane przez Spółkę
w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35 ust. 1a Ustawy o obligacjach.
Spółka wskazuje, że prognozy kształtowania się zobowiązań Spółki i jej grupy kapitałowej
na dzień 31 grudnia 2026 r., przekazywane inwestorom w propozycji nabycia, uległy
obniżeniu w stosunku do wartości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym o nie więcej
niż 2% wartości aktywów, odpowiednio Spółki oraz jej grupy kapitałowej, co w ocenie
Spółki nie stanowi istotnej zmiany.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
|
|
|
RB: Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F
