| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
33 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
_ABB_
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_,
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2026 z dnia 12 maja 2026 r. dotyczącego zawarcia
umowy inwestycyjnej z L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach _"Umowa Inwestycyjna"_, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła
z Soma25 Fundacją Rodzinną z siedzibą w Katowicach _"Akcjonariusz"_ oraz IPOPEMA Securities
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa _"IPOPEMA", "Firma Inwestycyjna"_
umowę plasowania _"Umowa Plasowania"_ dotyczącą przeprowadzenia oferty sprzedaży do
12.064.349 _dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć_
akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi
popytu _ang. accelerated book building_ _"ABB"_ oraz następczej emisji do 12.064.349
nowych akcji imiennych serii M Spółki _"Akcje Nowej Emisji"_.
W ramach realizacji transakcji opisanej w Umowie Inwestycyjnej doszło do: _i_ konwersji
12.064.349 akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji
z akcjami Spółki oznaczonymi kodem ISIN PLVNTCP00019 i wprowadzenia do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW _"Akcje Sprzedawane"_, oraz _ii_ nabycia Akcji Sprzedawanych
przez Soma25 Fundację Rodzinną z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy darowizny
zawartej z L Investments sp. z o.o. oraz przystąpienia Akcjonariusza do Umowy Inwestycyjnej,
o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 29/2026 z dnia 18 maja 2026 r.,
nr 30/2026 z dnia 18 maja 2026 r. oraz nr 31/2026 z dnia 19 maja 2026 r.
Przedmiot i zasady ABB
Na podstawie Umowy Plasowania Akcjonariusz umocował IPOPEMA do pełnienia funkcji globalnego
koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ABB. W ramach ABB Akcjonariusz oferuje
do nabycia wybranym inwestorom do 12.064.349 Akcji Sprzedawanych. ABB zostanie przeprowadzone
w formie oferty publicznej, której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia
i publikacji prospektu, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu
ofertowego, na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a_ lub lit.
b_ lub lit. d_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_.
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Sprzedawanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW nastąpiło bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, na podstawie
wyłączenia przewidzianego w art. 1 ust. 5 lit. a_ Rozporządzenia Prospektowego _w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym _UE_ 2024/2809_, w zakresie akcji stanowiących
mniej niż 30% liczby akcji tej samej klasy dopuszczonych już do obrotu na tym samym
rynku regulowanym.
Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego.
Emisja Akcji Nowej Emisji
Całość środków uzyskanych przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji Sprzedawanych w ramach
ABB przeznaczona zostanie na objęcie Akcji Nowej Emisji. W ramach Oferty Spółki, Spółka
zaoferuje do objęcia wyłącznie przez Akcjonariusza do 12.064.349 akcji imiennych serii
M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Oferta Spółki zostanie przeprowadzona w trybie
subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych,
nie stanowiąc oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d_ Rozporządzenia Prospektowego.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji nastąpi
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2026
roku.
Zobowiązanie do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2026 z dnia 12 maja 2026 r. dotyczącego zawarcia
umowy inwestycyjnej z L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Forum 119 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem
RFI 1743, zarządzany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Krakowie _KRS 0000264440_ _"Fundusz"_ będący akcjonariuszem Spółki posiadającym
21.750.000 _dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela
Spółki, stanowiących ok. 15,51% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do
ok. 15,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zobowiązał się do
głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 czerwca
2026 roku ze wszystkich posiadanych głosów za podjęciem uchwał objętych porządkiem
obrad NWZ, zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ dokonanym w dniu 12 maja 2026 roku,
w tym w szczególności za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji 12.064.349 _dwunastu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy
trzystu czterdziestu dziewięciu_ nowych akcji imiennych serii M z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
Zobowiązania lock-up
Zgodnie z postanowieniami Umowy Plasowania, pod warunkiem dojścia Oferty Spółki do
skutku, Spółka zobowiązała się wobec IPOPEMA, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania
do upływu 180 dni od dnia ustalenia ceny _"Dzień Pricingu"_, Spółka nie będzie bez
uprzedniej zgody IPOPEMA, bezpośrednio ani pośrednio, oferować, emitować, nabywać,
zastawiać, sprzedawać, obciążać ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać akcjami
Spółki ani papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi zamiennymi,
wymiennymi lub inkorporującymi prawo do nabycia lub objęcia akcji Spółki, ani zawierać
transakcji swap lub innych podobnych umów przenoszących ekonomiczne konsekwencje własności
akcji Spółki, ani publicznie ogłaszać zamiaru podjęcia takich działań.
Ponadto, pod warunkiem dojścia ABB do skutku, Akcjonariusz zobowiązał się wobec IPOPEMA,
że od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 180 dni od dnia rozliczenia sprzedaży
Akcji Sprzedawanych _"Dzień Rozliczenia Sprzedaży"_, nie będzie bez uprzedniej zgody
IPOPEMA, bezpośrednio ani pośrednio, zbywać ani rozporządzać akcjami zastrzeżonymi,
tj. wszystkimi Akcjami Sprzedawanymi, które nie zostaną zbyte w ramach ABB, oraz wszystkimi
Akcjami Nowej Emisji objętymi przez Akcjonariusza _"Akcje Zastrzeżone"_, w tym oferować,
obciążać, zastawiać, sprzedawać, pożyczać ani w jakikolwiek inny sposób przenosić
Akcji Zastrzeżonych, ani zawierać transakcji swap lub innych umów przenoszących własność
lub skutki ekonomiczne posiadania Akcji Zastrzeżonych.
Zobowiązania lock-up Akcjonariusza nie mają zastosowania do rozporządzeń: _i_ polegających
na zbywaniu Akcji Zastrzeżonych w odpowiedzi na wezwanie lub inne publiczne zaproszenie
do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż akcji Spółki; _ii_ polegających na zbywaniu
Akcji Zastrzeżonych w odpowiedzi na wezwanie lub inne publiczne zaproszenie do składania
ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych,
jeżeli zaproszenie zostanie skierowane na takich samych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy
Spółki; oraz _iii_ dokonywanych w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego
orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji.
Dodatkowo w dniu dzisiejszym L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach zawarła z IPOPEMA aneks do umowy dotyczącej ograniczenia zbywalności
akcji zawartej w dniu 9 czerwca 2025 roku, zgodnie z którym L Investments sp. z o.o.
zobowiązała się, że ani L Investments sp. z o.o. ani żadna osoba działająca w jej
imieniu lub na jej rzecz, od dnia zawarcia tego aneksu do upływu 360 dni od dnia zawarcia
porozumienia cenowego w związku z ABB, bez uprzedniej zgody IPOPEMA _wyrażonej w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej_,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w aneksie, nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio,
w tym za pośrednictwem osób/podmiotów zależnych lub osób/podmiotów trzecich działających
na jej rzecz m.in. zbywać ani rozporządzać, w tym oferować, obciążać, zastawiać _w
tym poprzez ustanowienie zastawu cywilnego, rejestrowego lub finansowego_ _przy czym
z zakazu obciążania i zastawiania wyłączone są przypadki obciążania i zastawiania
na rzecz instytucji finansowych_, sprzedawać, zobowiązywać się do sprzedaży, sprzedawać
jakichkolwiek opcji lub umów kupna, kupować jakichkolwiek opcji lub umów sprzedaży,
przyznawać jakichkolwiek opcji oraz innych instrumentów pochodnych obejmujących kupno,
pożyczać _z wyłączeniem przypadków pożyczania na rzecz instytucji finansowych_, ustanawiać
prawa pierwszeństwa lub pierwokupu, ani w jakikolwiek inny sposób przenosić lub zbywać
_lub publicznie ogłaszać takich działań_.
Cel Transakcji
Środki pozyskane przez Spółkę z emisji Akcji Nowej Emisji zostaną przeznaczone na
cele rozwojowe Grupy Kapitałowej Emitenta, obejmujące w szczególności: uruchomienie
produkcji nowych produktów, w tym gazogeneratorów do amunicji 155 mm, zapalników do
amunicji, stałych paliw rakietowych, amunicji średniokalibrowej 30 mm, niekierowanych
pocisków rakietowych 70 mm oraz plastycznych materiałów wybuchowych; akwizycje spółek
lub udziałów w spółkach prowadzących działalność komplementarną; nabycie zakładów
i gruntów przylegających do obecnego kompleksu w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych;
modernizację, rozbudowę i doposażenie infrastruktury technicznej oraz rozwój Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego - Poligonu; a także zapewnienie środków na dodatkowe inicjatywy
rozwojowe, w tym inwestycje ogólnorozwojowe i projekty R_D, udział w projektach z
partnerami technologicznymi oraz zwiększenie elastyczności działania Spółki.
Umowa Plasowania została zawarta na warunkach typowych dla tego typu transakcji.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. i _i_ nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia
lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego
przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych
Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki
Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie
bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_
i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za
wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów,
subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie.
Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie,
analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje,
o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty
takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji,
które nie zostały niezależnie zweryfikowane.
|
|
|
RB: Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
(ABB)
