| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
34 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu _ABB_ i zawarcie Porozumienia
Cenowego
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2026 z dnia 21 maja 2026 r., w którym Zarząd
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_
poinformował o zawarciu z Soma25 Fundacją Rodzinną z siedzibą w Katowicach _"Akcjonariusz"_
oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie _"IPOPEMA", "Firma Inwestycyjna"_
umowy plasowania _"Umowa Plasowania"_ dotyczącej przeprowadzenia oferty sprzedaży
łącznie do 12.064.349 _dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści
dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy
księgi popytu _ang. accelerated book building_ _"ABB"_ oraz następczej emisji do 12.064.349
nowych akcji imiennych serii M Spółki _"Akcje Nowej Emisji"_ , Zarząd Spółki informuje,
co następuje:
Zakończenie ABB i zawarcie Porozumienia Cenowego
W dniu 21 maja 2026 roku nastąpiło zamknięcie księgi popytu, dokonanie alokacji Akcji
Sprzedawanych wśród inwestorów oraz ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych.
Po rozważeniu wyników budowy księgi popytu, Strony zawarły w dniu 21 maja 2026 roku
Porozumienie Cenowe, na podstawie którego potwierdziły: _i_ ostateczną liczbę Akcji
Sprzedawanych będących przedmiotem ABB; oraz _ii_ cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych,
przy czym cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oferowanych do objęcia przez Akcjonariusza
jest równa cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ustalonej w ramach ABB i potwierdzonej
Porozumieniem Cenowym.
Akcje Sprzedawane
Akcje Sprzedawane to 12.064.349 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zarejestrowanych
w KDPW pod kodem ISIN PLVNTCP00019 i wprowadzonych do obrotu na GPW.
Na podstawie Porozumienia Cenowego:
- łączna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach ABB została ustalona na poziomie
12.064.349 _dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć_;
- cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 13
PLN _trzynaście złotych_ za jedną Akcję Sprzedawaną.
Akcje Nowej Emisji
Cena emisyjna za jedną Akcję Nowej Emisji jest równa cenie sprzedaży jednej Akcji
Sprzedawanej, tj. 13 PLN _trzynaście złotych_.
Spółka zaoferuje Akcjonariuszowi do objęcia 12.064.349 _dwanaście milionów sześćdziesiąt
cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć_ Akcji Nowej Emisji, tj. akcji imiennych
serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Całość środków uzyskanych przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji Sprzedawanych w ramach
ABB przeznaczona zostanie na objęcie Akcji Nowej Emisji. Oferta Spółki zostanie przeprowadzona
w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych,
nie stanowiąc oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d_ Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie
Prospektowe"_.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji nastąpi
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2026
roku.
Rozliczenie Transakcji
Zakłada się, że w Dniu Roboczym następującym po dniu zawarcia Porozumienia Cenowego
Akcjonariusz złoży zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów w liczbie
wynikającej z Porozumienia Cenowego, za cenę sprzedaży w nim określoną.
Planowany dzień rozliczenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 26 maja 2026 roku.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. i _i_ nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia
lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego
przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych
Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Transakcja, z uwagi na jej tryb i strukturę, odbywa się bez obowiązku opublikowania
prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego
w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Komisja Nadzoru Finansowego, GPW ani żaden
inny organ nie zatwierdza ani nie weryfikuje dokumentów Transakcji.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki
Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie
bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_
i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za
wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów,
subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie.
Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie,
analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje,
o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty
takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji,
które nie zostały niezależnie zweryfikowane.
|
|
|
RB: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) i zawarcie Porozumienia
Cenowego
