Raporty Spółek ESPI/EBI

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

26-05-2026 15:41:22 | Bieżący | ESPI | 27/2026
oRB: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2026-05-26
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 19 maja 2026 r., informuje, że w dniu 26 maja 2026 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_ senioralne obligacje nieuprzywilejowane _ang. senior non-preferred_ emitowane w formie zielonych obligacji, o następujących parametrach:

a_ łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR _słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro_ co stanowi równowartość 3 176 400 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 26 maja 2026 r.,
b_ kupon: _i_ przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, w wysokości 4,335% w skali roku, płatny rocznie, _ii_ w ostatnim roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,27% w skali roku, płatny kwartalnie,
c_ data emisji: 26 maja 2026 r.,
d_ data wykupu obligacji: 26 maja 2033 r.,
e_ data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 26 maja 2032 r.,
f_ wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR _słownie: sto tysięcy euro_, co stanowi równowartość 423 520,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 26 maja 2026 r.,
g_ liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 szt.,
h_ seria: 16,
i_ kod ISIN: XS3386565991.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 26 maja 2026 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie BBB- _S_P Global Ratings_ oraz BBB- _Fitch Ratings_.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_





Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of senior
non-preferred bonds with a total nominal value of EUR 750 million issued
under the EMTN Programme





The Management Board of mBank S.A. _"Bank"_, with reference to current
report no. 26/2026 dated 19 May 2026, hereby informs that on 26 May 2026,
senior non-preferred bonds issued under the Euro Medium Term Note
Programme _"EMTN Programme"_ in the form of green bonds were admitted to
trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange with the
following parameters:a_ aggregate nominal amount: EUR
750,000,000.00 _in words: seven hundred and fifty million euro_, equal to
PLN 3,176,400,000.00 according to the average NBP exchange rate as of 26
May 2026,b_ coupon: _i_ for a period of six years from the issue date
- fixed, at 4.335% per annum, payable annually, _ii_ in the final year -
floating, based on the EURIBOR 3M rate plus a margin of 1.27% per annum,
payable quarterly,c_ issue date: 26 May 2026,d_ maturity date: 26
May 2033,e_ optional redemption date at the option of the issuer: 26
May 2032,f_ par value of one bond: EUR 100,000.00 _in words: one
hundred thousand euro_ equal to PLN 423,520.00 according to the average
NBP exchange rate as of 26 May 2026,g_ number of bonds admitted to
trading: 7,500,h_ series: 16,i_ ISIN code: XS3386565991.The
admission to trading date and the first listing date: 26 May 2026.The
rating agencies assigned the following credit ratings to the issued bonds:
BBB- _S_P Global Ratings_ and BBB- _Fitch Ratings_.The bonds
are governed by English law with exception of the bond status, waiver of
set-off rights, the clause concerning acknowledgement of the decision of
the resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of
the instrument and recognition of resolution stay powers, which are
governed by Polish law.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-26 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2026-05-26
Rok biezacy 2026
Numer 27
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.