Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)

26-05-2026 16:45:24 | Bieżący | ESPI | 15/2026
oRB: Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.

 PAP
Data: 2026-05-26
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. _"Bank", "Emitent"_ informuje, że w dniu 26 maja 2026 r. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Banku, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania Banku należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6_ Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe _"Obligacje"_.

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej papierów wartościowych zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie 500.000.000 PLN _słownie: pięćset milionów złotych_, przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o jej zmianie.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN _słownie: pięćset tysięcy złotych_.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii.
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.
6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zakładany dzień emisji Obligacji będzie przypadał w czerwcu 2026 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych.
8. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Initiation of the bookbuilding process in connection with the intention
to issue bonds by Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. _"Bank", "Issuer"_ informs that
on May 26, 2026, it adopted a resolution to consent to initiate the
bookbuilding process in connection with the Bank's intention to issue
bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of the
Bank referred to in Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10,
2016, on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme, and
resolution and obligations belonging to the sixth category referred to
in Article 440 Section 2 Point 6_ of the Act of February 28, 2003,
Bankruptcy Law _"Bonds"_.


The bookbuilding process will be carried out exclusively with the
participation of qualified investors within the meaning of Article 2_e_
of the Regulation _EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the
Council of June 14, 2017, on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


The Bonds will be issued in a public offering in accordance with Article
33 Point 1 of the Act of January 15, 2015, on bonds.


The basic parameters of the issue under consideration are as follows:


1. The maximum total nominal value of the Bonds issue will be PLN
500,000,000 _in words: five hundred million zlotys_, however, the Bank's
Management Board may decide to amend the total nominal value after
analysing the demand for the Bonds reported during the preparation of
the book.


2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 500,000 _in words:
five hundred thousand zlotys_.


3. The Bonds will not be secured.


4. The Bonds will be issued in one series.


5. The bonds will bear interest at a variable interest rate. The exact
parameters of the interest rate on the Bonds will be determined during
the bookbuilding process.


6. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to the
alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.


7. The expected issue date of the Bonds will fall in June 2026, with the
qualification that the Bank will decide on the issue of the Bonds and
their parameters after analyzing market conditions.


8. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the
Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later
date, taking into account the results of the bookbuilding process.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ALIOR BANK S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-801 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chmielna 69
_ulica_ _numer_
22 555 22 22 22 555 23 23
_telefon_ _fax_
ir@alior.pl www.aliorbank.pl
_e-mail_ _www_
107-001-07-31 141387142
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-26 Piotr Żabski Prezes Zarządu
2026-05-26 Dominik Prokop Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ALIOR BANK S.A.
Tytul Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
Sektor Banki (ban)
Kod 00-801
Miasto WARSZAWA
Ulica Chmielna
Nr 69
Tel. 22 555 22 22
Fax 22 555 23 23
e-mail ir@alior.pl
NIP 107-001-07-31
REGON 141387142
Data sporzadzenia 2026-05-26
Rok biezacy 2026
Numer 15
adres www www.aliorbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.