| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRANS POLONIA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
_ABB_
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Spółka"_, niniejszym informuje, że
w dniu dzisiejszym Spółka, TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie _"Akcjonariusz 1"_,
TPG TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie _"Akcjonariusz 2"_, zawarli z IPOPEMA Securities
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa _"IPOPEMA", "Firma Inwestycyjna"_
umowy plasowania _"Umowy Plasowania"_ dotyczące przeprowadzenia oferty sprzedaży do
4.887.327 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym do 4.071.509 akcji własnych Spółki,
_"Akcje Sprzedawane"_ w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu _ang. accelerated
book building_ _"ABB"_.
Przedmiot i zasady ABB
Na podstawie Umów Plasowania Spółka oraz Akcjonariusze umocowali IPOPEMA do pełnienia
funkcji globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ABB. W ramach ABB Spółka
oraz Akcjonariusze oferują do nabycia wybranym inwestorom do 4.887.327 Akcji Sprzedawanych.
ABB zostanie przeprowadzone w formie oferty publicznej, której przeprowadzenie nie
wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu, memorandum informacyjnego
lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego, na podstawie wyłączenia, o którym
mowa w art. 1 ust. 4 lit. a_ lub lit. d_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_.
Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego.
ABB może być zakończone w każdym czasie. Spółka oraz Akcjonariusze zastrzegają sobie
prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia
ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.
Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych zostaną
potwierdzone przez Spółkę, Akcjonariuszy oraz IPOPEMA poprzez zawarcie porozumienia
cenowego i ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.
Umowy Plasowania zostały zawarte na warunkach typowych dla tego typu transakcji.
W związku z ABB Spółka zobowiązała się również, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w Umowie Plasowania, do nieemitowania nowych akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia
rozliczenia transakcji Akcji Sprzedawanych w ramach ABB _"Okres Lock-up"_. Dodatkowo
Pan Dariusz Cegielski zawarł z IPOPEMA umowę o ograniczaniu zbywalności, na podstawie
której zobowiązał się do przestrzegania ograniczeń zbywalności posiadanych przez siebie
akcji Spółki w Okresie Lock-up, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w tej umowie.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. i _i_ nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia
lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego
przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych
Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki
Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie
bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_
i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za
wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów,
subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie.
Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie,
analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje,
o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty
takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji,
które nie zostały niezależnie zweryfikowane.
|
|
|
RB: Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
(ABB)
