| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRANS POLONIA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
_ABB_ i zawarcie Porozumienia Cenowego
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2026 z dnia 26 maja 2026 r., w którym Zarząd
Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Spółka"_ poinformował o zawarciu przez Spółkę,
TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie _"Akcjonariusz 1"_, TPG TP Sp. z o.o. z siedzibą
w Tczewie _"Akcjonariusz 2"_, z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Próżna 9, 00-107 Warszawa _"IPOPEMA", "Firma Inwestycyjna"_ umów plasowania _"Umowy
Plasowania"_ dotyczących przeprowadzenia oferty sprzedaży do 4.887.327 akcji zwykłych
na okaziciela Spółki, w tym do 4.071.509 akcji własnych Spółki, _"Akcje Sprzedawane"_
w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu _ang. accelerated book building_
_"ABB"_, Zarząd Spółki informuje, co następuje:
Zakończenie ABB i zawarcie Porozumienia Cenowego
W dniu 27 maja 2026 roku nastąpiło zamknięcie księgi popytu, dokonanie alokacji Akcji
Sprzedawanych wśród inwestorów oraz ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych.
Po rozważeniu wyników budowy księgi popytu, Spółka, Akcjonariusze oraz IPOPEMA zawarli
w dniu 27 maja 2026 roku porozumienie cenowe _"Porozumienie Cenowe"_, na podstawie
którego potwierdzili: _i_ ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem
ABB; oraz _ii_ cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych.
Akcje Sprzedawane to akcje zwykłe na okaziciela Spółki zarejestrowane w KDPW pod kodem
ISIN PLTRNSP00013 i wprowadzonych do obrotu na GPW.
Na podstawie Porozumienia Cenowego:
- łączna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach ABB została ustalona na poziomie
3.600.000 akcji własnych Spółki;
- cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 14
PLN _czternaście złotych_ za jedną Akcję Sprzedawaną.
Rozliczenie Transakcji
Zakłada się, że w dniu zawarcia Porozumienia Cenowego Spółka oraz Akcjonariusze złożą
zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz inwestorów w liczbie wynikającej z
Porozumienia Cenowego, za cenę sprzedaży w nim określoną.
Planowany dzień rozliczenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 29 maja 2026 roku.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków
informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. i _i_ nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia
lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio,
do ich nabycia lub objęcia oraz _ii_ nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego
przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych
Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio
czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości,
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji,
ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki
Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie
bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_
i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za
wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów,
subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie.
Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie,
analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu
identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje,
o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania
zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty
takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji,
które nie zostały niezależnie zweryfikowane.
|
|
|
RB: Zakończenie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
(ABB) i zawarcie Porozumienia Cenowego
