| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
cyber_Folks S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy plasowania i rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji Vercom S.A. prowadzonej
w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 01 czerwca
2026 r. pomiędzy Spółką a: _i_ mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, _ii_ WOOD _ Company
Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, jako Globalny Koordynator,
_iii_ Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie oraz _iv_ Bank Polska Kasa
Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie _łącznie jako "Współprowadzący
Księgę Popytu" lub "Menadżerowie Oferty"_ została zawarta umowa plasowania _"Umowa
Plasowania"_.
Umowa Plasowania reguluje przeprowadzenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
mającego na celu sprzedaż przez Spółkę nie więcej niż 4.340.405 akcji Vercom S.A.
z siedzibą w Poznaniu _"Vercom"_, stanowiących nie więcej niż 19,53 % udziału w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Vercom _"Akcje Sprzedawane"_ _"ABB"_. Ostateczna
liczba Akcji Sprzedawanych, jak również cena zostaną ustalone przez Zarząd Spółki
w uzgodnieniu z Menadżerami Oferty, w oparciu o wyniki przeprowadzonego ABB.
Zakładając sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach ABB, Spółka będzie posiadać
6.668.164 akcji Vercom, stanowiących 30% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów w Vercom.
Rozpoczęcie ABB nastąpi niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i
może być zakończone w każdym czasie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków
lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB
w każdym czasie.
Zamiarem Spółki jest utrzymanie statusu strategicznego inwestora w Vercom oraz dalsze
aktywne wspieranie jej dynamicznego rozwoju. Spółka podkreśla, że utrzymanie docelowego
poziomu zaangażowania na poziomie 30% udziału w kapitale zakładowym Vercom zapewni
Spółce zachowanie osobistego uprawnienia do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej
Vercom. Poziom ten jest, w ocenie Spółki, wystarczający do zachowania strategicznej
relacji z Vercom oraz dalszej realizacji celów biznesowych i strategicznych Spółki
związanych z rozwojem Vercom. Środki pozyskane ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną
przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji działań akwizycyjnych.
W celu realizacji ABB, Spółka uzyskała zwolnienie dla Akcji Sprzedawanych z zastawów
rejestrowych i zastawów finansowych ustanowionych jako zabezpieczenie w związku z
umową kredytu z dnia 10 stycznia 2025 r.
Oferta Akcji Sprzedawanych w ramach ABB nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia
prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego _ofertowego_ w rozumieniu odpowiednich
przepisów, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
_UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_,
ponieważ skierowana będzie wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone
kryteria tj. w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację
S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zm., oraz
w Stanach Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych _ang.
Qualified Institutional Buyers_ w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A _ang. Rule
144A_ wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.,
ze zm. Proces ABB jest skierowany wyłącznie do _i_ inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu
Rozporządzenia Prospektowego _także w zakresie, w jakim stanowi ono część prawa krajowego
Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r._ lub
do _ii_ inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej
100.000 EUR na inwestora, z uwagi na co _w każdym przypadku_ wymóg publikacji prospektu
nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_ i/lub art. 1 ust. 4
lit. d_ Rozporządzenia Prospektowego.
Umowa Plasowania zawiera postanowienia typowe dla umów plasowania zawieranych w podobnych
transakcjach, w szczególności: _i_ warunki przeprowadzenia ABB, w tym zawarcie przez
strony aneksu cenowego określającego ostateczną liczbę i cenę Akcji Sprzedawanych,
_ii_ oświadczenia i zapewnienia Spółki w zakresie standardowo składanym w umowach
tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do ABB, _iii_ zwolnienie Menadżerów
Oferty oraz innych określonych osób z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z
tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone
lub zostaną poniesione przez Menadżerów Oferty lub określone osoby w związku z Umową
Plasowania _tzw. klauzula indemnifikacyjna_; _iv_ okoliczności, w których Menadżerowie
Oferty mogą ją wypowiedzieć, ze skutkiem dla wszystkich stron, w szczególności, jeśli
którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Spółki będzie lub stanie się niezgodne ze
stanem faktycznym lub prawnym, lub jeśli sytuacja na rynkach finansowych ulegnie znaczącej
negatywnej zmianie.
W związku z ABB Spółka zobowiązała się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie
Plasowania, do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych przez nią po ABB
akcji Vercom przez okres 720 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych
w ramach ABB.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem. Niniejszy komunikat
nie stanowi reklamy w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933
r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm._ _"Amerykańska Ustawa
o Papierach Wartościowych"_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki _ani do inwestorów, którzy są "osobami amerykańskimi" _ang.
U.S. persons_ oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich
zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii,
czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby
sprzeczne z prawem_, za wyjątkiem oferty skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych
_ang. Qualified Institutional Buyers_ zgodnie z Przepisem 144A _ang. Rule 144A_ wydanym
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, na podstawie innego wyjątku
od obowiązku rejestracyjnego lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi
rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.
Niniejszy komunikat ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji, bezpośrednio
lub pośrednio, na terytorium lub do Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej
Afryki ani do innych jurysdykcji, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie
podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie będą oferowane podmiotom
objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki
_w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA _ang. Office
of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury_ lub Departament Stanu
USA _ang. U.S. Department of State_, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy
ds. sankcji _"Sankcje"_, w tym Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom z siedzibą
lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w
tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej,
tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii,
Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia
Rady _UE_ nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz
Rozporządzenia Rady _WE_ nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym
urzędnikom z Białorusi _ze zm._.
Niniejszy komunikat _oraz informacje w nim zawarte_ nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty bądź rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, a w
żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych. Nie zostały podjęte żadne działania, które umożliwiałyby oferowanie
papierów wartościowych lub posiadanie bądź rozpowszechnianie niniejszego komunikatu
w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane byłoby podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie
do transakcji, o której mowa w niniejszym komunikacie.
Żaden z Menadżerów Oferty ani ich podmiotów powiązanych, a także żaden z ich dyrektorów,
członków zarządu, pracowników, doradców lub agentów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności
ani nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do
prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM TERYTORIACH
ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_,
AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ
TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI
ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE
W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw
innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. Każdy inwestor lub
potencjalny inwestor powinien przeprowadzić własne badanie, analizę i ocenę informacji
publicznie dostępnych. Niniejszy raport nie identyfikuje ani nie sugeruje ryzyk, jakie
mogą być związane z inwestycją w papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym
komunikacie.
|
|
|