Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy finansowania o wartości 1,0 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przez Allegro sp. z o.o. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)

01-06-2026 19:03:18 | Bieżący | ESPI | 15/2026
oRB: Zawarcie umowy finansowania o wartości 1,0 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przez Allegro sp. z o.o.

 PAP
Data: 2026-06-01
Firma: ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Zawarcie umowy finansowania o wartości 1,0 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przez Allegro sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu _"Spółka", a wraz ze swoimi spółkami zależnymi, "Grupa"_ niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2026 r. pośrednia polska spółka zależna Spółki prowadząca działalność operacyjną, Allegro sp. z o.o. _jako kredytobiorca, "Kredytobiorca"_ zawarła umowę finansowania o wartości 1 000 000 000 PLN _"Umowa Finansowania z EBI"_ z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym _"EBI"_.

Celem finansowania _facility_ jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wsparcie inwestycji w rozwój i wdrażanie oprogramowania oraz zaawansowanych technologii cyfrowych w celu realizacji średnioterminowych priorytetów strategicznych. Środki z Umowy Finansowania z EBI są przeznaczone na finansowanie strategicznego programu Badań, Rozwoju i Innowacji _"RDI"_ Grupy na lata 2026-2030, wspierającego cyfryzację e-commerce Grupy w Polsce i poza nią, w celu rozwoju głównej platformy marketplace i rozwijania nowych motorów wzrostu.

Zgodnie z warunkami Umowy Finansowania z EBI, EBI udostępnia Kredytobiorcy Instrument _facility_ w ramach linii w łącznej kwocie 1 000 000 000 PLN, które mogą być wypłacane w transzach w okresie dostępności wynoszącym 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda wypłacona transza będzie miała 6-letni okres zapadalności od odnośnej daty jej wypłaty, z jednorazową spłatą całości kwoty _bullet repayment_ w terminie zapadalności, lub do 9 lat w przypadku spłaty w ratach. Transze są dostępne dla Kredytobiorcy w dwóch opcjonalnych walutach PLN i/lub EUR i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźniku WIBOR _lub EURIBOR, jeśli dotyczy_ powiększonym o spread, w tym zmienną marżę powiązaną ze skonsolidowanym wskaźnikiem dźwigni finansowej netto Grupy. Spread stopy procentowej zostanie określony przed wykorzystaniem każdej transzy.

Na mocy Umowy Finansowania z EBI, Kredytobiorca będzie podlegać kowenantowi finansowemu, zgodnie z którym całkowita dźwignia finansowa netto nie może przekroczyć wskaźnika 4,50:1, testowanego w ujęciu półrocznym, co zostało dostosowane do istniejącej Umowy Nadrzędnych Kredytów _Senior Facilities Agreement_ z dnia 18 listopada 2025 r. _patrz raport bieżący nr 28/2025 _"SFA"__.

Umowa Finansowania z EBI jest niezabezpieczona, chyba że warunki ustanowienia zabezpieczenia określone w Umowie i nazwane w niej "zdarzeniem uruchamiającym zabezpieczenie" _security trigger event_ wystąpią i będą trwać. W uzgodnieniu z warunkami SFA, jeśli całkowita dźwignia finansowa netto przekroczy poziom 3,50:1, Kredytobiorca podejmie odpowiednie kroki w celu ustanowienia zabezpieczeń pod Umową Finansowania z EIB analogicznych jak wymagane w SFA.

Wykorzystanie finansowania z EBI podlega spełnieniu zwyczajowych warunków zawieszających, w tym uzyskaniu zgody na mocy SFA na wprowadzenie niektórych zasad polityki EBI do umowy międzywierzycielskiej, o ile zawarcie takiego porozumienia z wierzycielami _w tym EBI oraz kredytodawcami na mocy SFA_ będzie wymagane zgodnie z warunkami odpowiednich dokumentów finansowania.

Transakcja jest zgodna z polityką alokacji kapitału Grupy.
Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną _société anonyme_, adres siedziby: 6, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, Luksemburski Rejestr Handlowy _Luxembourg Business Register_: B214830

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current report No. 15/2026


Date: 1 June 2026


Subject: Conclusion of a PLN 1.0 billion Finance Contract with the
European Investment Bank by Allegro sp. z o.o.


Legal basis: Article 17_1_ of MAR - inside information.








The Board of Directors of Allegro.eu _the "Company" and, together with
its subsidiaries, the "Group"_ hereby informs that on 1 June 2026, the
Company's indirect Polish operating subsidiary, Allegro sp. z o.o. _as
the borrower, the "Borrower"_ entered into a PLN 1,000,000,000 finance
contract _the "EIB Finance Contract"_ with the European Investment Bank
_the "EIB"_.





The purpose of the facility is to diversify funding sources and support
investments in development and deployment of software and advanced
digital technologies to realize medium-term strategic priorities. The
proceeds from the EIB Finance Contract are dedicated to financing the
Group's strategic Research, Development, and Innovation _"RDI"_
programme for the years 2026-2030, supporting the Group's digitalisation
of e-commerce in Poland and beyond, to grow the core marketplace and
develop new growth engines.





Under the terms of the EIB Finance Contract, the EIB makes available to
the Borrower a facility, under a facility in the total amount of PLN
1,000,000,000, which may be drawn in tranches during an availability
period of 18 months from the date of the contract. Each drawn tranche
will have a maturity of 6 years from its respective disbursement date,
with a bullet repayment at maturity, or up to 9 years with an amortized
loan. The tranches are available to the Borrower in two optional
currencies PLN and/or EUR and will bear interest at a floating rate
based on WIBOR _or EURIBOR, if applicable_ plus spread including a
floating margin linked to the Group's consolidated net leverage ratio.
The interest rate spread will be determined before the utilization of
each tranche.





Under the EIB Finance Contract the Borrower shall be subject to a
financial covenant such that total net leverage shall not exceed the
ratio of 4.50:1 tested semi-annually, which has been aligned to the
existing Senior Facilities Agreement dated 18 November 2025 _see current
report No. 28/2025 _the "SFA"__.





The EIB Finance Contract is unsecured, unless the conditions to
establishment of security interest set out in the Agreement and named
therein as "security trigger event" occurs and continues. In alignment
with the terms of the SFA, in the event that the total net leverage
exceeds 3.50:1, the Borrower will take steps to establish similar
security in respect to the EIB Finance Contract as is required under the
SFA.





The utilization of the EIB financing is subject to satisfaction of
customary conditions precedent, including obtaining a consent under the
SFA for certain EIB policy principles to be introduced into an
intercreditor agreement if and to the extent such intercreditor
agreement is required to be put in place with required creditors
_including EIB and lenders under the SFA_ pursuant to the terms of the
relevant finance documents.





The transaction is in line with the Group's capital allocation policy.











Allegro.eu is a Luxembourg public limited company _socit anonyme_,
registered office: 6, rue Eugne Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
_pełna nazwa emitenta_
ALLEGRO.EU S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
L-2453 Luksemburg
_kod pocztowy_ _miejscowość_
rue Eugne Ruppert 6
_ulica_ _numer_
+352621525384
_telefon_ _fax_
ir@allegro.eu www.allegro.eu
_e-mail_ _www_
B214830 B214830
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-01 Gary McGann Director
2026-06-01 Marcin Kuśmierz Director


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
Symbol Emitenta ALLEGRO.EU S.A.
Tytul Zawarcie umowy finansowania o wartości 1,0 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przez Allegro sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod L-2453
Miasto Luksemburg
Ulica rue Eugne Ruppert
Nr 6
Tel. +352621525384
Fax
e-mail ir@allegro.eu
NIP B214830
REGON B214830
Data sporzadzenia 2026-06-01
Rok biezacy 2026
Numer 15
adres www www.allegro.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.