| |
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ niniejszym przekazuje podsumowanie
subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie uchwały
Zarządu Spółki nr 1/02/2026 z dnia 2 lutego 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii K, w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa
poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości.
1_ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji serii K rozpoczęła się 2 lutego 2026 r. i zakończyła 28 maja 2026
r.
2_ Data przydziału papierów wartościowych:
Subskrypcja akcji serii K została przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych, w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zaoferowanie akcji serii
K nie więcej niż 149 inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki oraz ich objęcia przez
inwestorów na podstawie umów objęcia tych akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału
tych akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3_ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 7.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.5_ Liczba papierów wartościowych,
na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto
propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
Subskrypcja akcji serii K prowadzona była w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego
nie składano zapisów na te akcje.
W ramach subskrypcji prywatnej, przyjęto oferty objęcia łącznie 4 096 097 akcji serii
K.
6_ Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, objętych zostało łącznie 4 096 097 akcji serii K.7_
Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane _nabywane_:
Akcje serii K obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł każda akcja. 8_
Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów
wartościowych objętych subskrypcją:
Oferty objęcia akcje serii K przyjęło łącznie 9 osób.
9_ Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono
papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych
transzach:
Umowy objęcia akcji serii K zostały zawarte łącznie z 9 osobami.10_ Nazwy _firmy_
subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia
za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta:
Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.
11_ Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii K wyniosła 4 096 097 zł.12_ Wysokość
łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
c_ sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d_ promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii K wyniosły 10.240,00 złotych netto, w tym:
przygotowanie i przeprowadzenie oferty 10.240,00 złotych, obejmują: koszty aktów
notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału
zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
sporządzenie prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 złotych,
promocja oferty: 0 złotych.
Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii K pomniejszą kapitał
zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną tych akcji a ich wartością nominalną.
13_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii K wyniósł 0,002 zł.14_ Sposób
opłacenia objętych _nabytych_ papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych
informacji obejmujących:
a_ w przypadku gdy do objęcia _nabycia_ doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły _nabyły_ papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich
liczby,
b_ w przypadku gdy do objęcia _nabycia_ doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły _nabyły_ papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich
liczby.
Akcje serii K w liczbie 0 zostały opłacone gotówką, tj. w kwocie 0 zł, a w liczbie
4 096 097 w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, zgodnie z tabelą stanowiącą
załącznik do przedmiotowego komunikatu.
|
|
RB-W: Podsumowanie subskrypcji akcji serii K
