| |
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO,
NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII
ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM
PRAWEM.
Zarząd Spółki Synektik SA z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 16
czerwca 2026 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie _"Zawiadomienie"_ akcjonariusza Spółki
- Książek Holding Sp. z o.o. _"Akcjonariusz"_, w którym poinformował, że po złożeniu
Zawiadomienia rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu na oferowane przez
Akcjonariusza do sprzedaży akcje Spółki _"ABB"_, którego celem będzie sprzedaż przez
Akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie około 1.376.143 _słownie: milion trzysta
siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy_, stanowiących ok. 16,13% w kapitale
zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 16,3% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
_"Akcje Sprzedawane"_.
Akcjonariusz zawiadomił Spółkę, iż w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, w dniu 16
czerwca 2026 r. rozpocznie się proces budowy księgi popytu skierowany do wybranych
inwestorów spełniających określone kryteria, tj. wyłącznie na rzecz: _i_ inwestorów
kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. _e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie
Prospektowe"_, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. _a_ Rozporządzenia Prospektowego,
_ii_ inwestorów, którzy nabędą Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000
EUR na jednego inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. _d_ Rozporządzenia Prospektowego
lub do inwestorów instytucjonalnych znajdujących się poza terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki lub niebędących osobami amerykańskimi w ramach transakcji offshore na podstawie
zwolnienia z wymogu rejestracji oferty publicznej przewidzianego w Regulacji S _Regulation
S_ wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. _U.S.
Securities Act, 1933, as amended_, którzy to inwestorzy będą spełniać co najmniej
jedno z kryteriów uznania ich za inwestorów wskazanych w punktach _i_ lub _ii_, przeprowadzany
w ramach procesu budowania księgi popytu, przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną
wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu
emisyjnego _na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a_, art. 1
ust. 4 lit. d_ Rozporządzenia Prospektowego_ lub memorandum informacyjnego, lub innego
dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zgodnie z Zawiadomieniem ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie i może być zakończone
w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba
Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych zaoferowanych do sprzedaży przez
Akcjonariusza, zostanie ustalona po zamknięciu księgi popytu.
Przed rozpoczęciem ABB Akcjonariusz zawarł umowę plasowania, w której przyjął zobowiązanie
dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariusza w dniu
rozliczenia ABB, jak i akcji Spółki, które ewentualnie nabędzie w czasie trwania okresu
lock up, przez okres 180 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo
praktykowanych wyjątków.
Akcjonariusz informuje, że warunki ABB, w szczególności termin realizacji ABB oraz
liczba ostatecznie oferowanych w jej ramach akcji, mogą w dowolnym momencie ulec zmianie
bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Możliwe jest także, w dowolnym momencie, odwołanie
lub zakończenie ABB przez Akcjonariusza bez podawania przyczyny.
W ramach ABB UniCredit Bank GmbH, Milan Branch oraz IPOPEMA Securities S.A. będą pełnić
rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Prowadzącego Księgę Popytu _Sole Global
Coordinator and Bookrunner_.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio
lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których
taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne
z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933
r. ze zm. _"Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"_ i mogą być oferowane lub
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku
rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na
mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał _oraz informacje w nim zamieszczone_ nie zawiera ani nie stanowi
oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia
papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych
oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu
papierów wartościowych Spółki.
|
|
RB-W: Informacja o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Synektik
SA
