| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
25 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PURE BIOLOGICS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę
akcje zwykłe na okaziciela serii S oraz ustalenie ich ostatecznej liczby i ceny emisyjnej.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"], w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 24/2026 z dnia 22 czerwca 2026 r., niniejszym informuje, że w
dniu 22 czerwca 2026 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez
IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski INC S.A. ["Menadżerowie Oferty"] procesu
przyspieszonej budowy księgi popytu ["Proces Budowania Księgi Popytu"] na nie więcej
niż 50.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii S ["Akcje Serii S"] oferowanych
przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d_ Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
["Rozporządzenie 2017/1129"] ["Oferta Publiczna"].
W związku z powyższym, w dniu 22 czerwca 2026 r., po rozważeniu wyników Procesu Budowania
Księgi Popytu, Spółka zawarła z Menadżerami Oferty porozumienie, na podstawie którego
postanowiono m.in. ustalić:
1] ostateczną liczbę Akcji Serii S będących przedmiotem Oferty Publicznej na 50.000.000
[pięćdziesiąt milionów] Akcji Serii S;
2] jednostkową cenę emisyjną Akcji Serii S na 1 PLN [jeden złoty].
Jednocześnie, w dniu 22 czerwca 2026 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 4/06/2026
w przedmiocie ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii S będących przedmiotem Oferty
Publicznej oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 1] i 2] powyżej.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem
promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym
lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii S lub ich subskrypcji
albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała
dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Serii S lub ich
subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego
dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane
zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty
objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie
stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ["Rozporządzenie
MAR] oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego
Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów
dotyczących rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych
z 1933 r., ze zmianami [ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm.] ["Amerykańska
Ustawa o Papierach Wartościowych"], zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S
[ang. Regulation S, z późń. zm.]. Akcje Serii S nie zostały i nie zostaną zarejestrowane
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są "osobami
amerykańskimi" [ang. U.S. persons] oraz takich, którzy działają na rachunek lub na
rzecz osób amerykańskich zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii,
Kanadzie lub Japonii, czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta
lub sprzedaż byłyby sprzeczne z prawem.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa,
w szczególności Akcje Serii S nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi
lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki [w tym przez Urząd Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA [ang. Office of Foreign Assets Control
of the U.S. Department of Treasury] lub Departament Stanu USA [ang. U.S. Department
of State], Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji ["Sankcje"],
w tym Akcje Serii S nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania
w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie
krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej,
na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym,
Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady _UE_ nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz Rozporządzenia Rady _WE_
nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych
przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi
_ze zm._.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw
innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI [W TYM TERYTORIACH
ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII],
AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ
TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI
ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE
W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów
ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Serii S. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor
powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych
opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena
i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości
nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
Ani Spółka ani Menadżerowie Oferty, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami,
które mogą zostać nałożone na nie na mocy obowiązujących przepisów, ich podmioty powiązane
ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie
składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej,
dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.
W szczególności, żaden z Menedżerów Oferty nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec
kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć
doradztwa w zakresie oferty Akcji Serii S na rzecz osób lub podmiotów innych niż Spółka.
|
|
|
RB: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę
akcje zwykłe na okaziciela serii S oraz ustalenie ich ostatecznej liczby i ceny emisyjnej.
