| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SCANWAY S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ZAKOŃCZENIE PROCESU PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU NA AKCJE SPÓŁKI I ZAWARCIE
POROZUMIENIA CENOWEGO
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA,
PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK
CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ
AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA
BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM
I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE
SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.
Zarząd Scanway S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent" lub "Spółka"_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 23/2026 z dnia 29 czerwca 2026 roku, informuje, że w dniu
29 czerwca 2026 roku otrzymał od akcjonariuszy Emitenta - Jędrzej Kowalewski Fundacja
Rodzinna, Podgórscy Fundacja Rodzinna w organizacji i Michała Zięby _"Akcjonariusze
Sprzedający"_ informację o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
_"ABB"_ na akcje Emitenta.
Proces ABB realizowany był w oparciu o:
1_ umowę inwestycyjną dotyczącą pozyskania dodatkowego finansowania Spółki poprzez
emisję nowych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł _"Akcje Nowej
Emisji"_ zawartą przez Spółkę i Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna _"Akcjonariusz
JKFR"_ _"Umowa Inwestycyjna"_;
2_ umowę plasowania dotyczącą przeprowadzenia oferty sprzedaży do 263.500 akcji zwykłych
na okaziciela Spółki w ramach ABB _"Akcje Sprzedawane"_ oraz następczej emisji do
209.000 Akcji Nowej Emisji zawartą przez Spółkę i Akcjonariuszy Sprzedających z Domem
Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie _"DM Navigator"_ oraz IPOPEMA Securities
S.A. z siedzibą w Warszawie _"IPOPEMA", a łącznie z DM Navigator: "Menedżerowie"_,
jako wyłącznych globalnych koordynatorów i prowadzących księgę popytu w ABB.
Zakończenie ABB
W dniu 29 czerwca 2026 roku nastąpiło zamknięcie księgi popytu, dokonanie alokacji
Akcji Sprzedawanych wśród inwestorów oraz ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych.
Po rozważeniu wyników ABB, Strony zawarły w dniu 29 czerwca 2026 roku porozumienie
cenowe, na podstawie którego potwierdziły: _i_ ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych
będących przedmiotem ABB; oraz _ii_ cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych _"Porozumienie
Cenowe"_.
Zgodnie z Porozumieniem Cenowym:
1_ łączna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach ABB przez Akcjonariuszy Sprzedających
wynosi 263.500;
2_ jednostkowa cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych wynosi 290,00 zł.
Zawarcie i rozliczenie transakcji
Złożenie zleceń sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz inwestorów w liczbie określonej
w Porozumieniu Cenowym planowane jest na 30 czerwca 2026 roku. Zakładany termin rozliczenia
transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 2 lipca 2026 roku.
Akcje Nowej Emisji
Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Akcjonariusz JKFR obejmie Akcje Nowej Emisji za jednostkową
cenę emisyjną równą cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, tj. 290,00 zł.
Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane wyłącznie Akcjonariuszowi JKFR
na podstawie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, która
zostanie podjęta w terminie 10 dni roboczych po wpisie do Rejestru Przedsiębiorców
zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie
Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub
części _"Uchwała Emisyjna"_. Ze względu na skierowanie oferty objęcia Akcji Nowej
Emisji wyłącznie do jednego podmiotu, nie będzie ona stanowić oferty publicznej w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Akcjonariusz JKFR zobowiązał się ponadto do zapłaty środków pozyskanych ze sprzedaży
Akcji Sprzedawanych w wysokości iloczynu liczby Akcji Nowej Emisji _209.000 sztuk_
i jednostkowej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych, tj. w łącznej wysokości 60.610.000,00
zł na rzecz Spółki tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji, w terminie
3 dni roboczych od uznania jego rachunku kwotą ceny sprzedaży 209.000 sztuk Akcji
Sprzedawanych.
Przychody, uzyskane przez Akcjonariuszy Sprzedających z tytułu sprzedaży pozostałych
54.500 Akcji Sprzedawanych, będą ich środkami własnymi.
[WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Emitenta w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji,
w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania
rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe Spółki nie zostały
i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Papiery wartościowe Emitenta ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem
rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą
Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
_UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi
na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
_w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej_, chyba że w danym państwie taka
oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych wymogów prawnych przez Akcjonariusza, Emitenta i ich doradców. Każdy inwestor
zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien
zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw,
które mogą się do niego stosować. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Raport nie stanowi
podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niniejszy
raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania
ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje, o których mowa
w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub
nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty takich akcji
muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które
nie zostały niezależnie zweryfikowane. Inwestowanie w akcje Emitenta łączy się z wysokim
ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz
ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać
się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także w razie potrzeby zasięgnąć
opinii doradców, w tym doradcy prawnego.]
|
|
|
RB: ZAKOŃCZENIE PROCESU PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU NA AKCJE SPÓŁKI I ZAWARCIE
POROZUMIENIA CENOWEGO
