| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
36 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji akcji serii M/Summary of the issuance of series M shares |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie _"Spółka"_, niniejszym przedstawia
informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej
ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii M emitowanych na podstawie uchwały
nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 czerwca 2026 r. _"Akcje"_:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji były zawierane
w dniach 10 - 15 czerwca 2026 r.;
2. Data przydziału Akcji: W dniu 15 czerwca 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w
przedmiocie przydziału Akcji na rzecz inwestorów, z którymi zostały zawarte umowy
objęcia Akcji.
3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji obejmowała nie mniej
niż 1 i nie więcej niż 650.000 Akcji;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów
w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji
nie była podzielona na transze;
5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych
650.000 Akcji;
6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 650.000 Akcji;
7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji: Cena
emisyjna jednej Akcji wynosiła 740,00 PLN, a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji
objętych przez inwestorów wyniosła 481.000.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Akcji
została opłacona wkładami pieniężnymi;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte
z 59 inwestorami;
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 59
inwestorami;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji _cena
emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu
finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_: Akcje nie zostały
objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
publicznej Akcji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 481.000.000 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na
dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do
kosztów emisji Akcji wyniosły 14 535 638 PLN, w tym:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14 535 638 PLN;
b_ wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c_ sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d_ promocja oferty: - PLN.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach
rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych
Akcji nad ich wartość nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 _jedną_ Akcję wyniósł 22,36
PLN.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
The Management Board of Creotech Instruments S.A. with its registered office in Piaseczno
_the "Company"_, hereby presents summary information regarding the public offering
of ordinary bearer series M shares conducted by the Company by way of private placement,
issued pursuant to Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of the Company
dated 3 June 2026 _the "Shares"_:
1. Dates of commencement and closing of the subscription for the Shares: Share subscription
agreements were concluded between 10 - 15 June 2026;
2. Date of allotment of the Shares: On 15 June 2026, the Management Board of the Company
adopted a resolution on the allotment of the Shares to investors with whom Share subscription
agreements had been concluded.
3. Number of Shares covered by the subscription: The private subscription covered
not less than 1 and not more than 650,000 Shares;
4. Reduction rates in individual tranches: The Shares were subscribed for by investors
by way of private placement; accordingly, no reduction occurred. The issuance of the
Shares was not divided into tranches;
5. Number of Shares subscribed for: Within the private subscription, 650,000 Shares
were subscribed for;
6. Number of Shares allotted within the subscription: Within the private subscription,
650,000 Shares were subscribed for;
7. Price at which the Shares were subscribed for and the method of payment for the
subscribed Shares: The issue price per Share was PLN 740.00; accordingly, the aggregate
issue price of all Shares subscribed for by investors was PLN 481,000,000. The issue
price of all Shares was paid up by way of cash contributions;
8. Number of persons who subscribed for the Shares: Share subscription agreements
were concluded with 59 investors;
9. Number of persons to whom the Shares were allotted: Share subscription agreements
were concluded with 59 investors;
10. Names _business names_ of underwriters who subscribed for the Shares under underwriting
agreements, specifying the number of Shares subscribed for, together with the actual
price per Share _issue price or sale price, net of remuneration for subscribing for
a unit of financial instrument under the underwriting agreement, acquired by the underwriter_:
The Shares were not subscribed for by any underwriter;
11. Value of the subscription or sale: The value of the public offering of the Shares
_understood as the product of the number of Shares subscribed for and their issue
price_ was PLN 481,000,000;
12. Total costs charged to the issuance of the Shares: As at the date of publication
of this current report, the estimated total costs charged to the issuance of the Shares
amounted to 14 535 638 PLN, including:
a_ preparation and conduct of the offering: 14 535 638 PLN;
b_ underwriters' remuneration: not applicable;
c_ preparation of the prospectus, including advisory fees: not applicable;
d_ promotion of the offering: - PLN.
In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the costs of the Share issuance
will be recognised in the Company's books of account by reducing the surplus of the
issue price of the issued Shares over their nominal value. The average cost of conducting
the subscription per 1 _one_ Share amounted to 22,36 PLN.
Detailed legal basis for the current report: § 17 of the Regulation of the Minister
of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information published by issuers
of securities and the conditions for recognising as equivalent information required
by the laws of a non-member state.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji akcji serii M/Summary of the issuance of series M shares
