Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji serii E w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

03-07-2026 17:17:16 | Bieżący | ESPI | 27/2026
oRB: Emisja obligacji serii E w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych

 PAP
Data: 2026-07-03
Firma: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-03
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Emisja obligacji serii E w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 3 lipca 2026 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR _"Obligacje"_, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 26 czerwca 2026 roku _globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN_.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Obligacji: 750 mln EUR;
- liczba Obligacji: 7 500 imiennych Obligacji serii E;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 EUR;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 99,102%;
- dzień wykupu: 7 lipca 2033 roku;
- oprocentowanie Obligacji _kupon_ - według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,75% rocznie;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 7 lipca 2026 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki.
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport. Zakres i sposób wykorzystania środków pozyskanych z Emisji opisane zostały w zaktualizowanymi w czerwcu 2025 roku i opublikowanymi na stronie internetowej Spółki _https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/zielone-finansowanie _ zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania _"Green Finance Framework"_.

Zapisy na Obligacje prowadzono 30 czerwca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 30 czerwca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 7 lipca 2026 roku.

W okresie subskrypcji 134 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,6 mld EUR co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 107 inwestorom z 27 krajów.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP PARIBAS _B_D_, ING, UniCredit, Bank Polska Kasa Opieki, CaixaBank oraz Erste Group.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 743 265 000 EUR.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Issuance of series E bonds under the medium term bonds programmeRegulatory announcement no 27/2026 dated 3 July 2026ORLEN S.A. _"ORLEN"_ hereby announces that on 3 July 2026 the Company concluded issue documentation on the series E medium term bonds with the total nominal value of EUR 750 m _"Bonds"_, which will be issued under the medium term bonds programme established on 13 May 2021, updated on 26 June 2026 _global medium term bonds programme, GMTN_.The Bonds will be issued under the following terms and conditions:- The total nominal value of Bonds: EUR 750 m;- The number of Bonds: 7 500 series E Bonds in registered form;- Nominal value of one Bond: EUR 100 000;- Issue price of one Bond: 99.102%,- Maturity date: 7 July 2033;- Interest rate of the Bonds - the Bonds will bear fixed rate interest of 3.75% per annum;- The Bonds will not be secured;- The planned settlement date for the bonds issue is 7 July 2026. The Bonds will be paid by wire transfer to the Company's account;- The Company will apply for the admission of the Bonds to trading on the regulated market of Euronext Dublin and the Warsaw Stock Exchange regulated market.The proceeds from the issue of the Bonds will be applied by the Company for financing the projects in three established categories: renewable energy, energy efficiency and clean transportation. The scope and use of the funds raised from the Issue are described in the updated in June 2025 and published on Company's website _https://www.orlen.pl/en/sustainability/green-finance _ Green Finance Framework.The subscription for Bonds has been conducted on 30 June 2026 and it has been finished on the same day. The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds has been made on 30 June 2026 and the settlement of the issue will be conducted on 7 July 2026.During the subscription period 134 investors indicated their interest for the Bonds. The final orderbook amounted to more than EUR 1.6 bn, implying an oversubscription of the Bonds by more than two times. ORLEN allocated the Bonds to 107 investors from 27 countries. BNP PARIBAS _B_D_, ING, UniCredit, Bank Polska Kasa Opieki, CaixaBank and Erste Group participated in the preparation of the transaction. The value of the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to EUR 743 265 000.Due to the lack of final settlement of the issue costs until the day of this report, ORLEN will prepare and publish a regulatory announcement indicating the issue costs, including the costs by type, after receiving and accepting all invoices from the entities involved in preparing and conducting the offer, no later, however, than within the time required to publish a regulatory announcement with this information.ORLEN's costs related to the Bonds offer will be charged to ORLEN's operating costs.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ORLEN S.A. Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-03 Sławomir Staszak Wiceprezes Zarządu
2026-07-03 Ireneusz Sitarski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ORLEN S.A.
Tytul Emisja obligacji serii E w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2026-07-03
Rok biezacy 2026
Numer 27
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.