Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

06-07-2026 19:06:25 | Bieżący | ESPI | 23/2026
oRB: Zakończenie subskrypcji zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

PAP
Data: 2026-07-06
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, że 6 lipca 2026 r. zakończył subskrypcję zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 13 lipca 2037 r. _"Euroobligacje"_. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 21 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 6 lipca 2026 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 6 lipca 2026 r.;
3. data przydziału Euroobligacji: 6 lipca 2026 r.;
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_;
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 72,09%;
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.917,50 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 1.791.750.000 EUR_;
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_;
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 145 punktów bazowych;
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 11 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji _11NC6_;
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 87;
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 71;
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR;
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 13 lipca 2026 r.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie _UE_ nr 648/2012.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSLATION06.07.2026 - Report 23/2026: Completion
of subscription of Sustainable Tier 2 subordinated Eurobonds series 7
with a total nominal value of 500,000,000 EUR to be issued under EMTN
ProgrammeBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _the "Bank"_
announces that on 6 July 2026 it closed the subscription of sustainable
Tier 2 subordinated Eurobonds series 7 with a total nominal value of
500,000,000 EUR due 13 July 2037 _"Eurobonds"_. The
Eurobonds will be issued by the Bank under its medium-term eurobond
issuance programme _"EMTN Programme"_, about the
establishment of which the Bank informed in the current report No.
24/2023, and, pursuant to the base prospectus approved by the Commission
de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg on 21 May 2026. The
Eurobonds are expected to be admitted to trading on the Regulated Market
of the Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and
listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.The
Bank also publishes the following information regarding the Eurobonds:1.
subscription start date: 6 July 2026;2. subscription end date: 6
July 2026;3. date of allotment of Eurobonds: 6 July 2026;4.
number of Eurobonds covered by the subscription: 5,000 _with a total
nominal value of 500,000,000 EUR_;5. the reduction rate of the
Eurobonds allocated in one tranche was 72.09 %;6. number of
Eurobonds subscribed: 17,917.50 _with a total nominal value of
1,791,750,000 EUR_;7. number of Eurobonds allocated under the
subscription: 5,000 _with a total nominal value of 500,000,000 EUR_;8.
price of acquisition of Eurobonds: 100% of the nominal value;9.
margin determining the interest rate for the Eurobonds: 145 basis points;10.
the Eurobonds will be issued for a period of 11 years with an option for
early redemption by the Bank 6 years after issue _11NC6_;11. number
of persons who subscribed for the Eurobonds: 87;12. number of
persons to whom the Eurobonds were allotted under the subscription: 71;13.
name_s_ of the underwriters who subscribed for the Eurobonds in the
performance of the underwriting agreements, with an indication of the
number of securities which they subscribed for, together with the actual
unit price per security, being the issue price, after deduction of the
consideration for subscribing the security, acquired by the underwriter,
in the performance of the underwriting agreement: there were no
underwriters involved in the issue who subscribed for the Eurobonds in
performance of underwriting agreements: not applicable;14. the value
of the subscription, understood as the product of the number of
Eurobonds issued and the issue price: 500,000,000 EUR;15. the Bank
will make the information regarding the amount of the total costs that
have been included in the costs of the issuance publicly available in a
separate current report once all payments related to the issue have been
received and accepted;16. the Bank will make the information
regarding the average cost of carrying out the subscription per unit of
Eurobonds subscribed publicly available in a separate current report
once all issue payments have been received and accepted;17. the
Eurobonds will be paid for by transfer to the Bank's account.The
anticipated issue date of the Eurobonds is 13 July 2026.Following
the consent of the Polish Financial Supervision Authority, the Bonds
will be classified as Tier 2 instruments of the Bank within the meaning
of Article 63 of Regulation _EU_ No 575/2013 of the European Parliament
and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit
institutions and amending Regulation _EU_ No 648/2012.Legal
basis: §17_1_ of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June
2025 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-06 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2026-07-06 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Zakończenie subskrypcji zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2026-07-06
Rok biezacy 2026
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.