| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MLP GROUP S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o emisji Obligacji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji
poufnej
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o emisji Obligacji
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_, przekazuje do publicznej
wiadomości informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 10 marca
2026 r., zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd MLP Group S.A. postanawia przeprowadzić emisję zielonych obligacji o łącznej
nominalnej wartości do 100.000.000 EUR _sto milionów euro_ z terminem zapadalności
przypadającym w 2029 roku _"Obligacje"_ i w związku z tym rozpoczął oferowanie Obligacji
_"Oferta"_.
Cena emisyjna zostanie ustalona w chwili ustalenia ceny Obligacji, zgodnie z warunkami
rynkowymi.
Warunki emisji oraz oprocentowanie obligacji są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych
obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000
EUR _trzysta milionów euro_, o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym
nr 20/2024, i z którymi Obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną
serię po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności _distribution compliance
period_.
Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie lub
refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria kwalifikowalności określone
w polityce "Green Financing Framework" Spółki. Do czasu pełnego zagospodarowania kwoty
równej wpływom netto z Oferty na kwalifikowane zielone aktywa, Spółka zamierza wykorzystać
wpływy brutto z Oferty na: _i_ sfinansowanie określonych nowych inwestycji lub nabycia
gruntów oraz _ii_ pokrycie opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.
Nie ma pewności, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.
Oferta jest prowadzona pod adresem osób nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych,
i będzie miała charakter transakcji zagranicznych _"offshore transactions"_ zgodnie
z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.
Oferta adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia
Prospektowego _Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE_. Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust.
4 lit. _a_ Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą nie został sporządzony,
opublikowany ani zatwierdzony przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny.
Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu
na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych _Luxembourg Stock
Exchange_ oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na
Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych _Luxembourg Stock Exchange_.
Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:
W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej z dnia 10 marca
2026 r. spełnia w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz
w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących
opóźnienia ujawnienia informacji poufnej.
Wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o emisji Obligacji na etapie
początkowym, podczas gdy etap ten mógł się skończyć negatywną decyzją o odstąpieniu
od emisji Obligacji, mogłoby naruszyć interesy Spółki.
W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji
o emisji Obligacji rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki
i jej Grupy Kapitałowej. Ujawnienie tej informacji mogłoby stwarzać przesłanki do
podejmowania nieuzasadnionych sytuacją Spółki decyzji inwestycyjnych przez inwestorów
inwestujących zarówno w akcje jak i w obligacje Spółki. W efekcie mogłoby to naruszyć
dobre imię Spółki jako emitenta obecnego zarówno na rynku akcji jak i obligacji.
W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia
Informacji Poufnej mogło wprowadzić inwestorów w błąd.
W ocenie Zarządu Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności
poprzez dołożenie należytej staranności w celu zachowania jej w poufności, co obejmuje
także sporządzenie listy osób posiadających dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej
zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR informacje poufne
Zastrzeżenia
Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący
nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji
lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia
do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania
ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie
zrealizowana.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _"Ustawa o Papierach Wartościowych"_
ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących
papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych
bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących
papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów
rejestracyjnych.
Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób
i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek
inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym _"EOG"_. Dla celów niniejszego
zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną _lub więcej_
z następujących: _i_ klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy
2014/65/UE _ze zmianami, "MiFID II"_; _ii_ klientem w rozumieniu dyrektywy _UE_ 2016/97
_ze zmianami, "Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń"_, w przypadku gdy taki
klient nie kwalifikowałby się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1
pkt 10 MiFID II; lub _iii_ osobą niebędącą "inwestorem kwalifikowanym" w rozumieniu
art. 2 lit. e_ rozporządzenia _UE_ 2017/1129 _ze zmianami, "Rozporządzenie Prospektowe"_.
W związku z powyższym dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie
rozporządzenia _UE_ nr 1286/2014 _ze zmianami, "Rozporządzenie PRIIPs"_ dotyczący
oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom
detalicznym w EOG nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Obligacji
lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może
być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.
Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania
w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane
w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego
zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną _lub więcej_ z następujących:
_i_ klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia _UE_ nr
600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy o Unii
Europejskiej _Wystąpienie_ z 2018 r.; lub _ii_ inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu
paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych i dopuszczenia
do obrotu z 2024 r. _Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024_ _"POATRs"_.
W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie zbioru zasad FCA
dotyczących ujawniania informacji o produktach _FCA Product Disclosure Sourcebook_
_"DISC"_ dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób
Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony, a zatem
oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Obligacji jakimkolwiek
inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na podstawie
DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych inwestycji _działalność
wyznaczona_ z 2024 r. _Consumer Composite Investments _Designated Activities_ Regulations
2024_.
Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakakolwiek oferta
Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej _"Wielka
Brytania"_ zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu
_UE_ 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA
_"Rozporządzenie Prospektowe UK"_, z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku
z ofertą Obligacji.
W związku z jakąkolwiek emisją Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające
w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji
pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające
na celu utrzymanie ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby
obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący
lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania
stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie
publiczne ujawnienie warunków oferty Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać zakończone
w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w terminie wcześniejszym
z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Obligacji lub 60 dni kalendarzowych
od dnia przydziału Obligacji, w zależności od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące
lub nadprzydział muszą być prowadzone przez menedżera stabilizującego lub osoby działające
w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Informacje dla Dystrybutorów
Rynek docelowy producenta _zarządzanie produktem w ramach MiFID II_ obejmuje wyłącznie
uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych _wszystkie kanały dystrybucji_.
Dokument zawierający kluczowe informacje _KID_ na podstawie Rozporządzenia PRIIPs
ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Obligacje nie są dostępne
odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.
Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości
Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi
wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte
w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej
Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności
operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające
bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych
i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez
użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak "uważa",
"szacuje", "planuje", "przewiduje", "oczekuje", "zamierza", "może", "będzie" lub "powinien",
lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii,
lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń
lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach,
założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających
na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych
Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące
przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i
zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka
nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg
istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą
Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić
od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyk
i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym
poleganiem na niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się
wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie
bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy
prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe
Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących
przyszłości.
|
|
|
RB: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o emisji Obligacji
