| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
17 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MLP GROUP S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Notowanie na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu _"Giełda"_
oraz dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego
przez Giełdę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000
EUR
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Notowanie na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu _"Giełda"_
oraz dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego
przez Giełdę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000
EUR
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 15/2026 z dnia 7 lipca 2026 r., informuje, że 14 lipca 2026 r. zostały
notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu _Official
List of the Luxembourg Stock Exchange_ _"Giełda"_ oraz dopuszczone i wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego przez Giełdę, niepodporządkowane
obligacje z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 100.000.000
EUR _sto milionów euro_ _"Obligacje"_. Warunki emisji oraz oprocentowanie obligacji
są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w
2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR _trzysta milionów euro_
_ISIN: XS2914001750_, o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024,
i z którymi Obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po
zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności _distribution compliance
period_.
Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych
z 1933 r. z późniejszymi zmianami _"Ustawa o Papierach Wartościowych"_ ani zgodnie
z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku
z powyższym, Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie osobom spoza Stanów Zjednoczonych
w oparciu o Regulację S _Regulation S_ wydaną na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych.
Data dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu oraz data ich pierwszego notowania
to 14 lipca 2026 r.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zastrzeżenia
Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący
nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji
lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia
do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania
ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie
zrealizowana.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _"Ustawa o Papierach Wartościowych"_
ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących
papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych
bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących
papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów
rejestracyjnych.
Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób
i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek
inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym _"EOG"_. Dla celów niniejszego
zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną _lub więcej_ z następujących:
_i_ klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE _ze
zmianami, "MiFID II"_; _ii_ klientem w rozumieniu dyrektywy _UE_ 2016/97 _ze zmianami,
"Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń"_, w przypadku gdy taki klient nie kwalifikowałby
się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub _iii_
osobą niebędącą "inwestorem kwalifikowanym" w rozumieniu art. 2 lit. e_ rozporządzenia
_UE_ 2017/1129 _ze zmianami, "Rozporządzenie Prospektowe"_. W związku z powyższym
dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie rozporządzenia _UE_
nr 1286/2014 _ze zmianami, "Rozporządzenie PRIIPs"_ dotyczący oferowania lub sprzedaży
Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG nie został
sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Obligacji lub udostępnianie ich w inny
sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem na podstawie
Rozporządzenia PRIIPs.
Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania
w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane
w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego
zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną _lub więcej_
z następujących: _i_ klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia
_UE_ nr 600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy
o Unii Europejskiej _Wystąpienie_ z 2018 r.; lub _ii_ inwestorem kwalifikowanym w
rozumieniu paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych
i dopuszczenia do obrotu z 2024 r. _Public Offers and Admissions to Trading Regulations
2024_ _"POATRs"_. W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie
zbioru zasad FCA dotyczących ujawniania informacji o produktach _FCA Product Disclosure
Sourcebook_ _"DISC"_ dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania
w inny sposób Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony,
a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Obligacji
jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem
na podstawie DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych inwestycji
_działalność wyznaczona_ z 2024 r. _Consumer Composite Investments _Designated Activities_
Regulations 2024_.
Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakakolwiek oferta
Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej _"Wielka
Brytania"_ zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu
_UE_ 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA
_"Rozporządzenie Prospektowe UK"_, z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku
z ofertą Obligacji.
W związku z jakąkolwiek emisją Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające
w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji
pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające
na celu utrzymanie ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby
obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący
lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania
stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie
publiczne ujawnienie warunków oferty Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać zakończone
w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w terminie wcześniejszym
z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Obligacji lub 60 dni kalendarzowych
od dnia przydziału Obligacji, w zależności od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące
lub nadprzydział muszą być prowadzone przez menedżera stabilizującego lub osoby działające
w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Informacje dla Dystrybutorów
Rynek docelowy producenta _zarządzanie produktem w ramach MiFID II_ obejmuje wyłącznie
uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych _wszystkie kanały dystrybucji_.
Dokument zawierający kluczowe informacje _KID_ na podstawie Rozporządzenia PRIIPs
ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Obligacje nie są dostępne
odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.
Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości
Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi
wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte
w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej
Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności
operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające
bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych
i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez
użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak "uważa",
"szacuje", "planuje", "przewiduje", "oczekuje", "zamierza", "może", "będzie" lub "powinien",
lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii,
lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń
lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach,
założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających
na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych
Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące
przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i
zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka
nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg
istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą
Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić
od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyk
i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym
poleganiem na niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się
wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie
bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy
prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe
Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących
przyszłości.
|
|
|
RB: Notowanie na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ("Giełda")
oraz dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego
przez Giełdę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000
EUR 
