| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
26 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
VIGO PHOTONICS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu w ramach oferty publicznej
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz istniejących akcji zwykłych
na okaziciela Spółki posiadanych przez znacznego akcjonariusza Spółki - Warsaw Equity
ASI S.A. Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz ceny sprzedaży
istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez znacznego akcjonariusza
Spółki, określenie liczby akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oferowanych
przez Spółkę oraz akcji zwykłych na okaziciela Spółki sprzedawanych przez znacznego
akcjonariusza Spółki w ramach oferty publicznej. Zawarcie aneksu cenowego z Trigon
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE
SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO
ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW,
GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO
ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO
RAPORTU BIEŻĄCEGO.
Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim _"Spółka" lub "Emitent"_,
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2026 z dnia 17 czerwca 2026 r., raportu bieżącego
nr 23/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2026 z dnia 14 lipca
2026 r., informującego o rozpoczęciu w dniu 14 lipca 2026 r. oferty publicznej: _i_
nie mniej niż 1 _jednej_ i nie więcej niż 131.219 _sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście
dziewiętnaście_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej
1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja _"Akcje Nowej Emisji"_, emitowanych przez Spółkę
na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/13/07/2026 z
dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję,
w drodze oferty publicznej, w trybie subskrypcji prywatnej, nowych akcji zwykłych
na okaziciela serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii G, zmiany statutu Spółki, rejestracji
praw do akcji serii G oraz akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"Uchwała Emisyjna"_
oraz _ii_ do 124.800 _sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset_ istniejących akcji
zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja,
posiadanych przez Warsaw Equity ASI S.A. z siedzibą w Warszawie _"Akcjonariusz"_ _"Akcje
Sprzedawane"_ _Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane łącznie "Akcje Oferowane"_
oferowanych w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu Akcji Oferowanych
prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie _"Koordynator Oferty"_
_"Proces Budowy Księgi Popytu"_ w wykonaniu umowy plasowania Akcji Oferowanych _"Umowa
Plasowania"_ zawartej w dniu 14 lipca 2026 r. pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem i Koordynatorem
Oferty _"Oferta"_, niniejszym informuje, że Spółka oraz Akcjonariusz otrzymali od
Koordynatora Oferty informację o zakończeniu prowadzenia w dniu 14 lipca 2026 r. Procesu
Budowy Księgi Popytu.
W związku z powyższym, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Emisyjnej, Rada
Nadzorcza Spółki w dniu 15 lipca 2026 r. podjęła uchwałę nr 2/15/7/2026 w sprawie
ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, a Zarząd Spółki w dniu 15
lipca 2026 r. podjął uchwałę nr 1/15/07/2026 w sprawie, m.in. ustalenia ostatecznej
liczby Akcji Nowej Emisji będących przedmiotem Oferty. Na podstawie tych uchwał ustalono,
m.in.:
1_ cenę emisyjną 1 _jednej_ Akcji Nowej Emisji na kwotę 480 PLN _czterysta osiemdziesiąt
złotych_ _"Cena Emisyjna"_;
2_ ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w ramach Oferty na
131.219 _sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście_ _"Liczba Akcji Nowej
Emisji"_.
Jednocześnie, po rozważeniu wyników Procesu Budowy Księgi Popytu oraz po przeprowadzeniu
konsultacji ww. wyników z Koordynatorem Oferty, Spółka, Akcjonariusz i Koordynator
Oferty w dniu 15 lipca 2026 r. zawarli aneks cenowy do Umowy Plasowania, na podstawie
którego strony postanowiły potwierdzić, m.in.:
1_ Liczbę Akcji Nowej Emisji na 131.219 _sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście_;
2_ ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza w ramach
Oferty na 124.800 _sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset_ _"Liczba Akcji Sprzedawanych"_;
3_ Cenę Emisyjną na kwotę 480 PLN _czterysta osiemdziesiąt złotych_;
4_ cenę sprzedaży 1 _jednej_ Akcji Sprzedawanej na kwotę 480 PLN _czterysta osiemdziesiąt
złotych_ _"Cena Sprzedaży"_.
Złożenie zleceń sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz inwestorów w liczbie równej
Liczbie Akcji Sprzedawanych po Cenie Sprzedaży planowane jest w dniu 16 lipca 2026
r. Planowany termin rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 17 lipca
2026 r.
Spółka, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej, złoży inwestorom oferty objęcia
Akcji Nowej Emisji w liczbie równej Liczbie Akcji Nowej Emisji po Cenie Emisyjnej.
Zawieranie przez Spółkę umów objęcia Akcji planowane jest w dniach od 17 do 22 lipca
2026 r.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Emitenta
jego obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji papierów wartościowych
Emitenta, w tym Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych, i nie jest materiałem
promocyjnym ani reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie
Prospektowe"_, przygotowanym lub opublikowanym przez Emitenta na potrzeby promowania
Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych, lub ich subskrypcji albo nabycia, albo
zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia lub nabycia. Niniejszy raport
bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych
ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji
do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ oraz Rozporządzenia
delegowanego Komisji _UE_ 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie
MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o
nabyciu papierów wartościowych Emitenta.
W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie
udostępniany prospekt, a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie
z Rozporządzeniem Prospektowym.
Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane nie były i nie będą przedmiotem rejestracji,
zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. _ze zmianami_ _ang. U.S.
Securities Act of 1933_ _"Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"_ i nie mogą
być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej _w tym na terenie
innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki_, chyba że w danym
państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Emitenta i jego doradców,
przy czym oferta Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona
w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych
w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych, zgodnie z wydaną na jej podstawie
Regulacją S _ang. Regulation S, ze zm._. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami
prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować
w tym zakresie.
Oferta zostanie przeprowadzona w zgodzie z właściwymi przepisami prawa, w tym Akcje
Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane nie są i nie będą oferowane podmiotom, które są
objęte jakimikolwiek sankcjami przyjętymi lub egzekwowanymi przez: _i_ Unię Europejską
lub Rzeczypospolitą Polską, w tym w szczególności Rozporządzeniem Rady _UE_ nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Rozporządzeniem Rady _WE_ nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, ustawą z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; _ii_ Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii; _iii_ Organizację Narodów Zjednoczonych oraz _iv_ inne organizacje
i instytucje publiczne takie jak Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych _Office of Foreign
Assets Control - OFAC_ amerykańskiego Departamentu Skarbu, amerykański Departament
Stanu, Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa _His Majesty's Treasury_, lub inny właściwy
organ nakładający lub egzekwujący obowiązujące w Polsce sankcje _"Sankcje"_ lub mającymi
siedzibę, działającymi na terytorium lub będącymi rezydentami w kraju lub terytorium
objętym Sankcjami _m.in.: Rosja, Krym, regiony okupowane przez Rosję w Ukrainie, w
tym Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa _w każdym przypadku w rozumieniu
i zgodnie z właściwym prawem i regulacjami dotyczącymi Sankcji_, Białoruś, Kuba, Iran,
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Syria, Sudan i Sudan Południowy_.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach
oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie
przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM NA TERYTORIACH ZALEŻNYCH I W
POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_, AUSTRALII, KANADY,
JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY
NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH
WYJĄTKÓW. AKCJE EMITENTA NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH
ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY,
JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W
TYCH KRAJACH.
Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości
odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Emitenta co do przyszłych zdarzeń.
Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać",
"być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym
znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Emitenta oraz wiążą się
z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują
się poza kontrolą Emitenta i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia
będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych
lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w
niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny
być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Emitent nie ponosi
odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do publicznej aktualizacji lub przeglądu
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też
nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących
przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego
raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie
stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na
celu sugerowania, że zyski Emitenta w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały
lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Emitenta. W związku ze wspomnianymi
ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach
dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.
Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić własne badanie, analizę
i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie
dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać,
jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Emitenta, który również ponosi
za niego wyłączną odpowiedzialność. Niniejszy raport bieżący nie został zatwierdzony
przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych.
|
|
|
RB: Zakończenie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu w ramach oferty publicznej
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz istniejących akcji zwykłych
na okaziciela Spółki posiadanych przez znacznego akcjonariusza Spółki - Warsaw Equity
ASI S.A. Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz ceny sprzedaży
istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez znacznego akcjonariusza
Spółki, określenie liczby akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oferowanych
przez Spółkę oraz akcji zwykłych na okaziciela Spółki sprzedawanych przez znacznego
akcjonariusza Spółki w ramach oferty publicznej. Zawarcie aneksu cenowego z Trigon
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.
