Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie Term Sheet z Polska Grupa Hutnicza S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp. z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obr GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLIQPRT00017)

22-07-2026 08:21:00 | Bieżący | ESPI | 49/2026
oRB: Podpisanie Term Sheet z Polska Grupa Hutnicza S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp. z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej

 PAP
Data: 2026-07-22
Firma: GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-22
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA VIRTUS S.A.
Temat
Podpisanie Term Sheet z Polska Grupa Hutnicza S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp. z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2026 r. Spółka podpisała z Polska Grupa Hutnicza S.A. _uprzednio Hemp_Health S.A._ _"PGH"_, Supra Investments S.A. _"Supra Investments"_ i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak _"Scorpion"__łącznie: "Właściciele Hut"_, dokument Term Sheet określający główne, niewiążące założenia planowanej współpracy dotyczącej pozyskania finansowania, konsolidacji aktywów przemysłowych obejmujących Andoria sp. z o.o. _"Andoria"_ oraz Hutę Małapanew sp. z o.o. _"Huta Małapanew"_ a także rozwoju projektów realizowanych w sektorze hutniczym i obronnym w tym sfinansowanie uruchomienia i rozwoju produkcji korpusów MK82, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm w ramach grupy kapitałowej PGH.

Zgodnie z Term Sheet rolą Emitenta będzie w szczególności uczestnictwo w organizacji procesu pozyskania kapitału, wsparcie procesu finansowania projektu oraz koordynacja działań związanych z rozwojem współpracy handlowej i przemysłowej z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Transakcja zakłada m.in. podjęcie w dniu 10 sierpnia 2026 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGH uchwały w sprawie przeprowadzenia emisji do 7.000.000 nowych akcji o wartości emisyjnej 3 zł za jedną akcję, tj. łącznej wartości emisyjnej w wysokości 21.000.000 zł. Emitent zadeklarował zamiar objęcia akcji PGH w tej emisji o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł, pozostałą część emisji obejmą inwestorzy kwalifikowani pozyskani z rynku. Szczegółowe warunki inwestycji zostaną określone w dalszej dokumentacji transakcyjnej.

Środki z tej emisji przeznaczone zostaną w całości na finansowanie kapitału obrotowego pod bieżące i nowe projekty - zarówno cywilne, jak i wojskowe - realizowane przez Andorię oraz Hutę Małapanew _w tym uruchomienie produkcji korpusów MK82 i komponentów kal. 155 mm_. Kapitał obrotowy może zostać wykorzystany również na przygotowanie produkcji wojskowej w hutach _w tym na nakłady przygotowawcze i koszty uzyskania koncesji przez Andorię przed rozpoczęciem produkcji odlewów/komponentów kal. 155 mm_.

Transakcja zakłada podwyższenie kapitału zakładowego PGH w drodze emisji akcji objętych przez Właścicieli Hut w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: _i_ 100% udziałów Andorii wnoszonych przez Supra Investments oraz _ii_ 100% udziałów/akcji Huty Małapanew wnoszonych przez Scorpion. Właściciele Hut obejmą łącznie 33.333.333 akcji PGH, stanowiących łącznie ok. 69,1% kapitału zakładowego PGH po emisjach, o których mowa powyżej.

Zadłużenie obligacyjne Andorii i Huty Małapanew jest przedmiotem odrębnych, równolegle prowadzonych negocjacji dotyczących rolowania _przedłużenia terminu wykupu_. W miejsce jednorazowej spłaty z góry określoną kwotą rolowane zadłużenie obligacyjne stanowić będzie odrębny temat do docelowej spłaty/refinansowania w horyzoncie odpowiadającym okresom rolowania, finansowany w szczególności z przyszłych przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PGH z kontraktów cywilnych i wojskowych realizowanych przez Andorię i Hutę Małapanew oraz - fakultatywnie - z innych źródeł uzgodnionych w dokumentacji transakcyjnej _np. sprzedaż wybranych aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną_.
Planowane jest również przeprowadzenie kolejnej emisji akcji PGH o wartości od około 40 mln zł do około 80 mln zł, po cenie emisyjnej powyżej 3,00 zł za jedną akcję _istotnie wyższej od cen zastosowanych w poprzednich etapach finansowania, co będzie odzwierciedlać wzrost wartości PGH_.

Strony zakładają wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego PGH, zapewniających im uprawnienia korporacyjne odpowiadające planowanemu zaangażowaniu w transakcję. Szczegółowe zasady wykonywania tych uprawnień zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej oraz dokumentach korporacyjnych PGH.

Term Sheet zakłada rozpoczęcie działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji PGH z rynku NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Realizacja powyżej transakcji uzależniona jest w szczególności od pozytywnego zakończenia procesu due diligence, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, zakończenia określonych procesów restrukturyzacyjnych, uzyskania wymaganych zgód wierzycieli oraz zawarcia ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.

Planowana współpraca wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju Emitenta, zakładającą zwiększenie skali działalności jako partnera kapitałowego dla sektora obronnego, rozszerzenie kompetencji w zakresie organizacji finansowania projektów przemysłowych oraz budowę trwałych relacji z partnerami o istotnym znaczeniu dla krajowego sektora przemysłowego i obronnego. W ocenie Zarządu realizacja założeń Term Sheet może mieć istotny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację gospodarczą oraz wartość Spółki.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-22
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
Małgorzata Grużewska
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400KW2SIXIIPTON53 Mikrojednostka _wg NACE_: K

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA VIRTUS S.A. Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-071 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowskie Przedmieście 13
_ulica_ _numer_
22 567 00 00
_telefon_ _fax_
BIURO@GRUPAVIRTUS.PL WWW.GRUPAVIRTUS.PL
_e-mail_ _www_
113-268-28-30 141064373
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-22 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA VIRTUS S.A.
Tytul Podpisanie Term Sheet z Polska Grupa Hutnicza S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp. z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej
Sektor Energetyka (ene)
Kod 00-071
Miasto Warszawa
Ulica Krakowskie Przedmieście
Nr 13
Tel. 22 567 00 00
Fax
e-mail BIURO@GRUPAVIRTUS.PL
NIP 113-268-28-30
REGON 141064373
Data sporzadzenia 2026-07-22
Rok biezacy 2026
Numer 49
adres www WWW.GRUPAVIRTUS.PL
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.