| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2026B |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 21/2026 z dnia 27 lipca 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu
31 lipca 2026 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 115.000 emitowanych przez Spółkę
zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026B o wartości nominalnej
100,00 EUR każda i łącznej wartości nominalnej 11.500.000 EUR, dla których został
nadany kod ISIN PLCVTNH00271 _"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 31 lipca 2026 r. Obligacje
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 10 lipca 2026 r. i zakończyła się w dniu 23 lipca 2026 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 27 lipca 2026 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 31 lipca
2026 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: Emitent oferował do 115.000 Obligacji o
łącznej wartości nominalnej do 11.500.000 EUR;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: 27,93% _przy czym dla ustalenia stopy redukcji uwzględniono jedynie zapisy
akceptujące wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji_;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: Złożono zapisy obejmujące łącznie 163.481
Obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.348.100 EUR, przy czym zapisy akceptujące
wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji objęły
łącznie 159.577 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.957.700 EUR;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielonych zostało 115.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.500.000
EUR;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR,
a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 11.500.000 EUR.
Cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej wartości nominalnej, tj. wynosiła 100,00
EUR.
Łączna cena emisyjna 96.282 Obligacji w wysokości 9.628.200 EUR została opłacona z
wykorzystaniem środków pieniężnych.
Łączna cena emisyjna 18.718 Obligacji w wysokości 1.871.800 EUR została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
31 lipca 2026 r. nabycia 18.718 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2023B_EUR
_"Obligacje Rolowane"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Rolowanych
w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 100,62 EUR za jedną Obligację
Rolowaną i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.883.405,16 EUR, w wyniku transakcji
zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy
Spółką a inwestorami za pośrednictwem firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie
publicznej Obligacji _"Firmy Inwestycyjne"_. Spółka dokonała odkupu Obligacji Rolowanych
w celu ich umorzenia łącznie od 66 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje
Rolowane zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez właściwą Firmę
Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny
emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 490
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 434
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 9 lipca 2026 r. umowy o gwarantowanie zapisów
na Obligacje _"Umowa Gwarancji Zapisów"_, Michael / Ström Dom Maklerski S.A. _"M/S"_
objął 18.017 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 EUR za łączną cenę emisyjną
w wysokości 1.801.700 EUR. Wynagrodzenie M/S z tytułu Umowy Gwarancji Zapisów wyniosło
22.500 EUR, w związku z czym cena emisyjna 1 _jednej_ Obligacji objętej przez M/S
w wykonaniu Umowy Gwarancji Zapisów po odliczeniu wynagrodzenia M/S z tytułu ww. umowy
wyniosła 101,25 EUR;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 11.500.000 EUR;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 420.411 EUR. Ze względu na brak
informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 oraz § 18 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2026B
