| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
36 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ONDE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Sprzedaż udziałów w dwóch spółkach zależnych rozwijających projekty OZE oraz zawarcie
umów wykonawczych o wartości ok. 437,2 mln zł
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu _"Emitent"_, działając na podstawie art. 17
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 _"Rozporządzenie
MAR"_, informuje, że w dniu 4 sierpnia 2026 r. Emitent jako wspólnik posiadający 50%
udziałów, wraz z podmiotami z Grupy Neo Energy Group posiadającymi łącznie 50% udziałów
_wszyscy wspólnicy łącznie dalej jako "Sprzedający"_, zawarł z Orlen New Power sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie _"Nabywca"_ transakcję obejmującą umowę sprzedaży
łącznie 100% udziałów w następujących spółkach zależnych:
a_ Solar Kazimierz Biskupi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000803502_ _"SKB"_,
rozwijającej posiadający status gotowości do budowy projekt farmy fotowoltaicznej
_"Projekt PV"_,
oraz
b_ KWE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000367061_ _"KWE"_, rozwijającej posiadający
status gotowości do budowy projekt farmy wiatrowej _"Projekt FW"_.
Łączna cena bazowa za udziały, obejmująca subrogację pożyczek udzielonych SKB i KWE
przez dotychczasowych wspólników, wynosi ok. 62,1 mln zł, przy czym szacowana wartość
za 50% udziałów przypadająca na Emitenta wyniesie ok. 38,6 mln zł, z uwzględnieniem
standardowych korekt, które występują w tego typu transakcjach.
Cena bazowa będzie płatna w ten sposób, że kwota ok. 51,3 mln zł, jest płatna w dniu
zawarcia umowy sprzedaży udziałów, natomiast kwota ok. 10,8 mln zł będzie płatna po
uzyskaniu statusu COD przez obie farmy, przy czym wskazane wartości mogą ulec zmianie
z uwagi na korekty.
Sprzedającym może przysługiwać ponadto wynagrodzenie dodatkowe w maksymalnej łącznej
kwocie 18 mln zł netto, w tym 9 mln zł netto dla Emitenta, stanowiące udział w przychodach
ze sprzedaży energii elektrycznej w okresie rozruchu technologicznego obu elektrowni.
W ramach transakcji, Emitent zawarł ponadto w dniu 31 lipca 2026 roku umowy wykonawcze
dla obu farm o łącznej wartości 437,2 mln zł netto, które weszły w życie w dniu 4
sierpnia 2026 r. w związku spełnieniem warunku zawieszającego, którym było zawarcie
umowy sprzedaży udziałów, tj.:
1_ Umowę BoP z KWE, obejmującą kompleksowe wykonanie Projektu FW, w tym budowę dróg
dojazdowych, placów montażowych, fundamentów pod turbiny wiatrowe oraz kabli średniego
napięcia,
2_ Umowę EPC z SKB, obejmującą kompleksowe wykonanie Projektu PV, wraz z dostawą wszystkich
komponentów oraz wykonaniem pełnej infrastruktury przyłączeniowej,
_dalej obie umowy łącznie jako "Umowy Wykonawcze"_
Zgodnie z Umowami Wykonawczymi odbiór końcowy robót dla farm nastąpi do dnia 15 maja
2028 roku, natomiast przejęcie inwestycji do eksploatacji nastąpi do dnia 14 lipca
2028 roku.
Wykonanie Umów Wykonawczych zabezpieczone jest gwarancją bankową lub ubezpieczeniową
dotyczącą należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości danej umowy.
Dodatkowo Emitent zawarł umowę o świadczenie usług serwisowych dla farmy fotowoltaicznej
oraz usług serwisowych dla farmy wiatrowej _z wyłączeniem serwisu turbin_ na okres
2 lat o łącznej wartości 5,6 mln zł netto.
Transakcja została ustrukturyzowana w ten sposób, że Sprzedający gwarantują określony
w dokumentacji transakcyjnej łączny całkowity koszt realizacji Projektu PV oraz Projektu
FW do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, obejmujący w szczególności koszt
Umów Wykonawczych, koszty okresu budowy oraz koszt dostawy turbin przez dostawcę będącego
osobą trzecią dla stron. Wszelkie przekroczenia kosztów pozostają ryzykiem Sprzedających
i nie obciążają Nabywcy.
Nabywca będzie uprawniony do naliczania Sprzedającym świadczeń gwarancyjnych, w wysokości
ustalanej zgodnie z wzorem ujętym w dokumentacji transakcyjnej, za każdy dzień opóźnienia
w uzyskaniu energetyzacji _ION_ przez obie farmy, wykraczający poza dzień 15 maja
2028 r.
Odpowiedzialność Sprzedających w ramach transakcji będzie miała charakter solidarny,
z zastrzeżeniem, że Emitenta, zostanie ograniczona do wysokości wynagrodzenia faktycznie
otrzymanego przez Emitenta w związku z transakcją.
W ramach transakcji, w celu zabezpieczenia roszczeń Nabywcy, Spółka poddała się dobrowolnie
egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. do maksymalnej kwoty 38,6 mln zł.
Pozostałe warunki umowy sprzedaży udziałów oraz Umów Wykonawczych nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
|
|
|
RB: Sprzedaż udziałów w dwóch spółkach zależnych rozwijających projekty OZE oraz zawarcie
umów wykonawczych o wartości ok. 437,2 mln zł
