Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

06-08-2026 13:45:51 | Bieżący | ESPI | 46/2026
oRB: Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych

 PAP
Data: 2026-08-06
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-06
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_ informuje o rozliczeniu w dniu 6 sierpnia 2026 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,13 mld EUR według stanu na 29 maja 2026 r., stanowiącej równowartość około 4,87 mld PLN według kursu średniego NBP na dzień 6 sierpnia 2026 r. _dalej "Transakcja"_.

W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestorów istotnej części ryzyka kredytowego z portfela podlegającego sekurytyzacji. Portfel bazowy pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes _dalej "Obligacje CLN" lub "Instrumenty dłużne"_.

W dniu 6 sierpnia 2026 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 90,6 mln EUR, stanowiącej równowartość około 389,4 mln PLN według kursu średniego NBP na dzień 6 sierpnia 2026 r. Instrumenty dłużne zostały nabyte przez dwóch zagranicznych inwestorów:
1. Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik, będący inwestorem większościowym oraz
2. Osiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych lub współzarządzanych przez Magnetar Financial _UK_ LLP.

Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS3450880326, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG _Vienna Stock Exchange_. Pierwszy dzień notowania został wyznaczony na 6 sierpnia 2026 r.

W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych _i/lub środków pieniężnych_, zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie.

Oczekuje się, że Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego _CET1_ o około 0,19 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec drugiego kwartału 2026 roku.

Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w stosownych regulacjach.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-06
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-06
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400DZXF7UJKK2AY35 Dua jednostka _wg regulacji_ Instytucja kredytowa
259400DZXF7UJKK2AY35 Dua grupa _wg regulacji_ Instytucja kredytowa

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Settlement of a synthetic securitization transaction concluded by the
Bank on a portfolio of commercial real estate loans


The Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw
_hereinafter "Bank"_ informs that on August 6th 2026, the Bank settled a
synthetic securitization transaction referencing a portfolio of
commercial real estate loans, with a total value of EUR 1.13 billion as
of May 29th 2026, equivalent to approximately PLN 4.87 billion at the
NBP average exchange rate prevailing on 6 August 2026 _hereinafter
"Transaction"_.


As part of the Transaction, the Bank transferred a significant part of
the credit risk of the securitized portfolio to investors. The
underlying portfolio remains on the balance sheet of the Bank. The risk
transfer is performed through a credit protection instrument - credit
linked notes _hereinafter "Credit Linked Notes" or "Notes"_.


On August 6th 2026, the Bank issued Credit Linked Notes with a total
nominal value of EUR 90.6 million, equivalent to approximately PLN 389.4
million at the NBP average exchange rate prevailing on 6 August 2026.
The Notes were purchased by two foreign investors:


1. Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, represented by PGGM
Vermogensbeheer B.V. as its attorney-in-fact, acting as the leading
investor and


2. Eight investment funds managed or sub-advised by Magnetar Financial
_UK_ LLP.


The Notes bearing ISIN code XS3450880326, were admitted to trading in
the alternative trading system on Vienna MTF operated by Wiener Börse AG
_Vienna Stock Exchange_. August 6th, 2026 has been designated as the
first trading day.


As part of the Transaction, the Bank is obliged to pledge collateral for
the benefit of the noteholders in the form of eligible debt securities
_and/or cash_ deposited with an independent custodian - The Bank of New
York Mellon. The value of the collateral will be determined based on the
nominal value of the outstanding Credit Linked Notes.


The Transaction is expected to increase the Common Equity Tier 1 _CET1_
ratio by approximately 0.19 percentage points at the consolidated level,
when referenced to reported figures for mBank Group at the end of second
quarter of 2026.


The Transaction meets the requirements for significant risk transfer
specified in the respective regulations.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-06 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2026-08-06
Rok biezacy 2026
Numer 46
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.