| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
37 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Arlen S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie dokumentu "Memorandum of Understanding" dotyczącego potencjalnej inwestycji
kapitałowej w Prabos plus a.s.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie _"Arlen", "Inwestor" lub "Emitent"_ niniejszym
informuje, że w dniu 19 sierpnia 2026 r. Emitent podpisał z osobą fizyczną _"Sprzedający"_,
będącą większościowym akcjonariuszem Prabos plus a.s. z siedzibą w Slavičín w Republice
Czeskiej _"Prabos"_, dokument "Memorandum of Understanding" _"MoU"_, określający podstawowe
i ogólne warunki planowanej inwestycji kapitałowej Emitenta w Prabos, która miałaby
zostać przeprowadzona poprzez nabycie przez Emitenta od Sprzedającego większościowego
pakietu akcji Prabos _"Transakcja"_. Emitent i Sprzedający są dalej łącznie określani
jako "Strony".Obecnie Sprzedający posiada 750 625 akcji Prabos, stanowiących 75,06%
kapitału zakładowego Prabos oraz reprezentujących 75,06% praw głosu w Prabos _"Akcje"_.
Zgodnie z MoU intencją Stron jest przeprowadzenie Transakcji w dwóch etapach, chyba
że w toku dalszych negocjacji Strony uzgodnią inny sposób jej realizacji.
W ramach pierwszego etapu Transakcji Inwestor ma nabyć od Sprzedającego 600 000 Akcji,
stanowiących 60% kapitału zakładowego Prabos oraz reprezentujących 60% praw głosu
w Prabos _"Pakiet A"_. Strony przewidują, że pierwszy etap Transakcji zostanie zrealizowany
do dnia 30 września 2026 r., przy czym termin ten może ulec zmianie w toku dalszych
negocjacji Stron. _Zakończenie pierwszego etapu Transakcji będzie dalej określane
jako "Zamknięcie".
Na obecnym etapie negocjacji Strony wskazały, że łączna cena nabycia Pakietu A ma
wynieść 6 400 000 EUR i zostać zapłacona jednorazowo w dniu Zamknięcia.
W ramach drugiego etapu Transakcji Inwestor ma nabyć od Sprzedającego pozostałe 150
625 Akcji stanowiących 15,66 % kapitału zakładowego Prabos oraz reprezentujących 15,66
% praw głosu w Prabos _"Pakiet B"_. Drugi etap Transakcji ma zostać przeprowadzony
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu pisemnego żądania Inwestora, jednak
nie później niż w terminie dwóch lat od dnia Zamknięcia, z zastrzeżeniem możliwości
uzgodnienia przez Strony innego terminu w toku dalszych negocjacji. Cena nabycia jednej
Akcji w ramach Pakietu B ma odpowiadać cenie nabycia jednej Akcji uzgodnionej dla
Pakietu A.
MoU określa również założenia dotyczące dalszego zaangażowania Sprzedającego w działalność
Prabos. Mając na uwadze oczekiwania Inwestora, w szczególności dotyczące integracji
działalności Prabos z działalnością Grupy Arlen, Sprzedający wyraził gotowość do dalszego
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Prabos przez okres co najmniej dwóch lat od dnia
Zamknięcia.
Zgodnie z MoU realizacja Transakcji pozostaje uzależniona od przeprowadzenia przez
Inwestora ograniczonego due diligence prawnego i podatkowego Prabos.
Ponadto zgodnie z MoU realizacja Transakcji pozostaje uzależniona od wynegocjowania
i uzgodnienia przez Strony ostatecznej dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy sprzedaży
Akcji _"SPA"_.
Strony wprost wskazały w MoU, że dokument ten nie stanowi umowy przedwstępnej. Jednocześnie
Strony zadeklarowały, że będą w dobrej wierze podejmowały działania zmierzające do
wynegocjowania SPA uwzględniającej postanowienia MoU.
Emitent wyjaśnia, że Prabos to czeski producent obuwia specjalistycznego, obuwia wojskowego,
taktycznego, trekkingowego oraz roboczego. Prabos należy do najbardziej rozpoznawalnych
producentów obuwia specjalistycznego w Europie Środkowej, a jego produkty spełniają
rygorystyczne wymagania stawiane wyposażeniu wojskowemu i służbom mundurowym. Prabos
od wielu lat dostarcza obuwie m.in. dla armii Republiki Czeskiej oraz innych formacji
wojskowych i służb bezpieczeństwa w państwach europejskich. Emitent współpracuje z
Prabos, wspólnie realizując kontrakty na dostawy obuwia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, obejmujące w szczególności obuwie taktyczne, sportowe, zimowe oraz trekkingowe.
Współpraca stron opiera się na komplementarnych kompetencjach oraz doświadczeniu w
realizacji zamówień dla odbiorców instytucjonalnych i służb mundurowych.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej istotne
znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej Arlen oraz potencjalnie
istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta, jak
również na wycenę instrumentów finansowych Emitenta. Planowana inwestycja w Prabos
stanowi bowiem ważny element rozwoju biznesowego Grupy Arlen pozwalając na szersze
zaangażowanie w segment obuwniczy, co stanowi uzupełnienie dotychczasowego asortymentu
grupy.
|
|
|
RB: Podpisanie dokumentu "Memorandum of Understanding" dotyczącego potencjalnej inwestycji
kapitałowej w Prabos plus a.s.
