| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
26 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOCTILUCA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z
o.o. sp.k. dotyczącego potencjalnej inwestycji o wartości do ok. 20 mln PLN
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu _"Spółka", "Noctiluca"_
informuje, że w dniu 15 września 2026 r. Spółka zawarła term sheet _"Term Sheet"_
z NCBR Investment Fund ASI S.A. _"NIF"_ oraz ASI IGS Investment sp. z o.o. sp.k.
funduszem partnerskim NIF _"IGS"; NIF i IGS łącznie jako "Inwestorzy"_, określający
główne warunki potencjalnej inwestycji kapitałowej Inwestorów w Noctiluca. Stroną
Term Sheet jest również Synthex Technologies sp. z o.o. założyciel i największy akcjonariusz
Spółki.
Planowana inwestycja realizowana będzie jako runda kontynuacyjna do emisji akcji serii
I zrealizowanej w 2025 r. _raport bieżący nr 18/2025_, na parametrach cenowych tożsamych
z tą emisją oraz z listem intencyjnym zawartym przez Spółkę 29 lipca 2025 r. _raport
bieżący nr 29/2025_. Term Sheet przewiduje dwuetapowy program inwestycyjny o łącznej
wartości do ok. 20 mln PLN: _i_ objęcie przez Inwestorów w częściach równych 112.000
nowo emitowanych akcji Spółki po cenie emisyjnej 90,00 PLN za akcję, tj. inwestycję
o wartości 10,08 mln PLN, oraz _ii_ nieodpłatne objęcie przez Inwestorów 112.000 warrantów
subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej nowej akcji Spółki
po tej samej cenie 90,00 PLN, w terminie 24 miesięcy co umożliwia inwestycję kontynuacyjną
o wartości kolejnych 10,08 mln PLN. Zakładane jest również zobowiązania Inwestorów
do 24-miesięcznego lock-up, obejmującego zarówno akcje obejmowane w ramach inwestycji
bazowej, jak i akcje obejmowane w wykonaniu warrantów.
NIF jest funduszem koinwestycyjnym utworzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
którego misją jest wspieranie rozwoju i ekspansji polskich przedsiębiorstw technologicznych
komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych.
IGS jest funduszem inwestycyjnym działającym od 2018 r. oraz funduszem partnerskim
NIF, współinwestującym w ramach formuły koinwestycyjnej ukierunkowanej na przedsiębiorstwa
komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. IGS specjalizuje się w inwestycjach
w spółki technologiczne o profilu deeptech, dysponujące unikalną, chronioną własnością
intelektualną oraz potwierdzonym dopasowaniem produktu do rynku, i aktywnie wspiera
spółki portfelowe w prowadzeniu projektów rozwojowych.
NIF i IGS są inwestorami o profilu stabilnym i długoterminowym ich zaangażowanie
poprzedzone jest badaniem due diligence, a horyzont inwestycyjny potwierdza planowane
zobowiązanie lock-up.
Środki z potencjalnej inwestycji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwojowej
Spółki, której osią jest rozbudowa w Polsce kompetencji inżynierskich _produktowych_
oraz z zakresu fizyki urządzeń. Zwiększenie łącznej wartości inwestycji z 10 mln PLN
do 20 mln PLN w drodze wykonania warrantów może nastąpić w szczególności w związku
z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na dedykowany sprzęt do naparowywania próżniowego
_PVD_ wraz z infrastrukturą do charakteryzacji urządzeń.
Zawarcie Term Sheet zbiega się w czasie z istotnym wzmocnieniem finansowania planowanej
rozbudowy. 07 września 2026 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała
do dofinansowania projekt Emitenta w ramach działania "Ścieżka SMART" programu FENG,
dotyczący opracowania i wdrożenia nowej generacji materiałów ETL do urządzeń OLED,
komplementarnych wobec rodziny NCEIL o wartości ok. 15,5 mln PLN i dofinansowaniu
ok. 9,4 mln PLN _raport bieżący nr 25/2026_. Jest to dwunasty projekt grantowy pozyskany
przez Spółkę od początku 2025 r. łączna wartość projektów grantowych w części przypadającej
na Noctiluca wynosi ok. 29,9 mln PLN, w tym ok. 19,7 mln PLN dofinansowania bezzwrotnego.
Dofinansowanie to obejmuje największą pozycję planowanej rozbudowy, a kapitał z inwestycji
objętej Term Sheet zabezpiecza pozostałe elementy jej finansowania, w tym wymagane
wkłady własne oba źródła są więc względem siebie w pełni komplementarne.
Zawarcie Term Sheet stanowi tym samym konsekwentną realizację strategii "Noctiluca
2025+", która zakładała jasną sekwencję: rozbudowa mocy inżynieryjno-produkcyjnych
w Polsce z własną infrastrukturą PVD na czele uruchamiana jest wraz z potwierdzeniami
płynącymi z testów wdrożeniowych u partnerów przemysłowych. Obecnie elementy tej sekwencji
zbiegają się w jednym punkcie: z linii testowych partnerów spływają wyniki, których
przebieg Spółka opisała w raporcie za I półrocze 2026 r., a największa pozycja planowanej
rozbudowy została objęta pośrednio _w ramach współfinansowania amortyzacji_ przyznanym
właśnie dofinansowaniem UE. Etap, który w strategii określany był jako następny, staje
się etapem bieżącym w istotnej części finansowanym ze środków bezzwrotnych a zabezpieczenie
kapitału rozwojowego domyka pozostałe elementy jego finansowania. Strategia przestaje
być planem, a staje się harmonogramem.
Term Sheet ma charakter niewiążący _z wyjątkiem postanowień dotyczących poufności_,
a realizacja inwestycji uzależniona jest od wyników badania due diligence, uzgodnienia
dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskania zgód korporacyjnych stron. Strony zakładają
zamknięcie inwestycji w terminie do 90 dni od dnia podpisania Term Sheet.
Zarząd Emitenta ocenia zawarcie Term Sheet jako istotne dla realizacji strategii rozwojowej
Spółki pozyskanie inwestorów instytucjonalnych z długoterminowym horyzontem i mandatem
ukierunkowanym na komercjalizację prac B+R stanowi potwierdzenie jakości technologii
i modelu biznesowego Noctiluca. Jednocześnie Spółka nie wyklucza zwiększenia wielkości
rundy w związku z potencjałem dołączenia do niej inwestorów, z którymi Spółka historycznie
zawarła listy intencyjne _LOI_ w tym inwestorów zdolnych wnieść, obok kapitału, dodatkową
wartość strategiczną dla rozwoju Spółki na kluczowych rynkach.
|
|
|
RB: Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z
o.o. sp.k. dotyczącego potencjalnej inwestycji o wartości do ok. 20 mln PLN
