|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
76 |
/ |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przyjęcie przez Zarząd Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A.
w restrukturyzacji w wykonaniu zarządzenia Sędziego-Komisarza
|
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ informuje, że
w dniu 15 września 2026 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 220/2026 w sprawie przyjęcia
Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn.
akt WA1M/GRs/6/2024 _"Propozycje Układowe"_ wraz z ich uzasadnieniem.
Propozycje Układowe w porównaniu z Propozycjami Układowymi uchwalonymi przez Zarząd
i złożonymi w sądzie w dniu 30 czerwca 2026 roku, nie zmieniają zasadniczych założeń
restrukturyzacji zobowiązań Spółki, w tym podziału Wierzycieli na Grupy ani podstawowych
zasad i warunków ich zaspokojenia.
Przyjęte w dniu dzisiejszym Propozycje Układowe wprowadzają natomiast dodatkowy, warunkowy
mechanizm zaspokojenia części wierzytelności, które zgodnie z Propozycjami Układowymi
przyjętymi przez Zarząd w dniu 30 czerwca 2026 roku nie podlegałyby zaspokojeniu,
a tym samym podlegały umorzeniu.
Mechanizm ten przewiduje, w odniesieniu do Grup I, III i IV, w których wierzytelności
z tytułu należności głównej nie podlegają zaspokojeniu w 100%, dodatkowe, warunkowe
ich zaspokojenie _"Dodatkowe Zaspokojenie"_, gdzie niezaspokojona w ramach podstawowych
warunków układu część wierzytelności będzie stanowić kwotę objętą mechanizmem Dodatkowego
Zaspokojenia _"Uprawniona Kwota"_. Wierzyciele z Grup II, V oraz VI nie będą uczestniczyć
w Dodatkowym Zaspokojeniu.
Mechanizm Dodatkowego Zaspokojenia będzie oparty na środkach faktycznie otrzymanych
przez Spółkę z tytułu Decyzji Węglowej. Za środki te uznane zostaną kwoty faktycznie
otrzymane przez Spółkę na podstawie ugody albo prawomocnego orzeczenia sądowego, wraz
z faktycznie otrzymanymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu, jeżeli zostały objęte
ugodą albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem. Kwota objęta ugodą lub zasądzona, lecz
jeszcze niewpłacona, nie będzie stanowić środków z Decyzji Węglowej.
Środki otrzymane przed rozstrzygnięciem całego sporu, niezależnie od tego, czy roszczenie
zostanie uwzględnione w całości w części czy oddalone przy spełnieniu warunków określonych
w Propozycjach Układowych _"Ostateczne Zakończenie Sporu"_ będą ujmowane w ewidencji
i będą przeznaczone na Dodatkowe Zaspokojenie dopiero po Ostatecznym Zakończeniu Sporu.
Przy ustalaniu wysokości Dodatkowego Zaspokojenia uwzględniane będzie 50% środków
faktycznie otrzymanych przez Spółkę z tytułu Decyzji Węglowej, po ich pomniejszeniu
o podatki, obowiązkowe daniny publicznoprawne oraz bezpośrednie koszty dochodzenia
roszczenia, lub uzyskania zaspokojenia, zgodnie z zasadami określonymi w Propozycjach
Układowych. Kwota przypadająca Wierzycielowi będzie ustalana proporcjonalnie do jego
Uprawnionej Kwoty.
Dodatkowe Zaspokojenie będzie ustalane odrębnie za każdy okres obliczeniowy i będzie
realizowane od dnia następującego po dniu obwieszczenia o prawomocności postanowienia
w przedmiocie zatwierdzenia układu do Dnia Całkowitego Rozliczenia Decyzji Węglowej,
tj. dnia, w którym nastąpi Ostateczne Zakończenie Sporu oraz Spółka otrzymała wszystkie
należne jej kwoty. Część Uprawnionej Kwoty, która nie zostanie zaspokojona w ramach
Dodatkowego Zaspokojenia, będzie podlegała umorzeniu.
Dodatkowe Zaspokojenie dotyczy tej części należności głównej, która nie zostanie zaspokojona
na podstawowych zasadach określonych dla danej Grupy, natomiast odsetki i inne należności
uboczne w tych Grupach, tak jak dotychczas, nie są objęte zaspokojeniem i podlegają
umorzeniu. Uwzględniając w/w mechanizm, podstawowe zasady zaspokojenia w poszczególnych
Grupach pozostają bez zmian i przedstawiają się następująco:
Grupa I - Wierzytelności podatkowe
Spłata 75% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostała część wierzytelności
z tytułu należności głównych, tj. 25% tej wierzytelności, stanowi Uprawnioną Kwotę
i może podlegać Dodatkowemu Zaspokojeniu.
Grupa II - Wierzytelności handlowe kategorii I oraz z tytułu umów leasingu
Spłata 100% wierzytelności z tytułu należności głównych.
Grupa III - Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom
finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego Spółce finansowania oraz wierzytelności
handlowe kategorii II
Spłata 50% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostała część wierzytelności
z tytułu należności głównych, tj. 50% tej wierzytelności stanowi Uprawnioną Kwotę
i może podlegać Dodatkowemu Zaspokojeniu.
Grupa IV - Wierzytelności podmiotów z branży kolejowej kontrolowanych przez Skarb
Państwa niezależnie od wartości tych wierzytelności
Zaspokojenie 50% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostała część wierzytelności
z tytułu należności głównych, tj. 50% tej wierzytelności stanowi Uprawnioną Kwotę
i może podlegać Dodatkowemu Zaspokojeniu. Zaspokojenie 50% wierzytelności z tytułu
należności głównych, o której mowa powyżej w Grupie IV, następuje poprzez konwersję
wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, na zasadzie art.
169 ust. 3 PR, mocą układu następuje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 29
401 338,00 zł, tj. z kwoty 44 786 917,00 zł do kwoty 74 188 255,00 zł, przez utworzenie
w drodze konwersji układowej wierzytelności zaliczonych do wyżej wskazanych grup konwersyjnych,
29 401 338 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
zł każda. Łączna wartość nominalna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie 29
401 338,00 zł, przy zachowaniu ceny emisyjnej każdej nowo powstałej akcji w kwocie
12 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich nowo powstałych akcji, w związku z konwersją
wierzytelności zaliczonych do Grupy IV, wyniesie 352 816 056,00 zł.
Szczegółowa lista wierzycieli i przydział akcji:
- Polskie Koleje Państwowe S.A. _numer KRS: 0000019193_ obejmuje 2 302 409 akcji zwykłych
na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest
wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę
27 628 908,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności
pieniężnej układowej na kwotę 27 628 908,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując
konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP
CARGO.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. _numer KRS: 0000037568_ obejmuje 12 936 962 akcje
zwykłe na okaziciela serii D w podwyższonym kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa
jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki
na kwotę 155 243 544,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności
pieniężnej układowej na kwotę 155 243 544,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując
konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP
CARGO.
- PGE Energetyka Kolejowa S.A. _numer KRS: 0000322634_ obejmuje 12 283 685 akcji zwykłych
na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest
wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę
147 404 220,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności
pieniężnej układowej na kwotę 147 404 220,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując
konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP
CARGO.
- "PKP INTERCITY" S.A. _numer KRS: 0000296032_ obejmuje 630 175 akcji zwykłych na
okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem
niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 7 562
100,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej
układowej na kwotę 7 562 100,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją
tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO.
- PKP INFORMATYKA Sp. z o.o. _numer KRS: 0000042646_ obejmuje 1 192 651 akcji zwykłych
na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest
wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę
14 311 812,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności
pieniężnej układowej na kwotę 14 311 812,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując
konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP
CARGO.
- PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOWAROWA Sp. z o.o. _numer KRS: 0000062888_ obejmuje 1
074 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO
i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem
Spółki na kwotę 12 888,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności
pieniężnej układowej na kwotę 12 888,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując
konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP
CARGO.
- CS NATURA TOUR Sp. z o.o. _numer KRS: 0000155205_ obejmuje 39 355 akcji zwykłych
na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest
wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę
472 260,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej
układowej na kwotę 472 260,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci
wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 472 260,00 zł, jaka przechodzi na tę
spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe
akcje PKP CARGO.
- PKP TELKOL Sp. z o.o. _numer KRS: 0000504917_ obejmuje 15 027 akcji zwykłych na
okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem
niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 180
324,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej
układowej na kwotę 180 324,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją
tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO.
Grupa V - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Spłata 100% wierzytelności z tytułu należności głównych oraz należności ubocznych,
w szczególności odsetek - zarówno naliczonych przed, jak i po dniu otwarcia postępowania
sanacyjnego.
Grupa VI - Wierzytelności podmiotów z Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz wierzytelności
pozostałe, niezaliczone od Grup I-V
Spłata 5% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostałe 95% należności głównej
ulega umorzeniu. Umorzeniu w całości podlegają wierzytelności uboczne, w tym odsetki
należne do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego i za okres po tym dniu, niezależnie
od charakteru prawnego, a także koszty, prowizje, rekompensaty, opłaty i inne należności
uboczne. Płatność 5% wierzytelności z tytułu należności głównych nastąpi jednorazowo
do ostatniego dnia 12-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono
o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.
Dokonanie zmian w Propozycjach Układowych poprzez wprowadzenie Dodatkowego Zaspokojenia
stanowi uzupełniający sposób wykonania układu i łącznie z podstawowym zaspokojeniem
oraz pozostałymi sposobami zaspokojenia nie może przekroczyć wysokości należności
głównej objętej układem.
Wprowadzenie Dodatkowego Zaspokojenia uwzględnia stanowiska Wierzycieli dotyczące
zwiększenia możliwości zaspokojenia ich wierzytelności i ma na celu zwiększenie możliwości
zaspokojenia Wierzycieli poprzez umożliwienie im udziału w środkach uzyskanych przez
Dłużnika z tytułu roszczenia dotyczącego tzw. Decyzji Węglowej.
Jednocześnie Zarządca informuje, iż Propozycje Układowe wraz z uzasadnieniem w dniu
dzisiejszym zostały przekazane pełnomocnikowi Spółki celem ich złożenia w Sądzie oraz
przekazania Radzie Wierzycieli w celu ich zaopiniowania.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB: Przyjęcie przez Zarząd Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A.
w restrukturyzacji w wykonaniu zarządzenia Sędziego-Komisarza
