| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PHN S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F2 |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 4 września 2026 r. o rozważanej
emisji obligacji serii F2, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _"Spółka"_
niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2026 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie
emisji nie więcej niż 250.000 szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii
F2, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej
niż 250.000.000 PLN _"Obligacje"_, emitowanych w ramach programu emisji obligacji
Spółki, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji
prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Obligacje zostaną oznaczone tym samym kodem, co wyemitowane przez Emitenta obligacje
serii F _ISIN: PLGHLMC00552_.
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań
przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż
4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji _tj. na dzień 30 czerwca 2026
r._ wynosi 644,0 mln PLN _słownie: sześćset czterdzieści cztery miliony złotych_.
Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania
Spółki _rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu
Spółki_:
_I_ na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2026 r:
wartość w mln PLN
udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 237,6 8,2%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 20,6%
Leasing 0,7
0,0%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 837,9 28,8%
_II_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 8 października 2027 r. wynosi:
wartość w mln PLN
udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 273,9 9,3%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 20,4%
Leasing 0,3
0,0%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 873,8 29,7%
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem
zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie
więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji _tj. na dzień 30
czerwca 2026 r._ wynosi 1.857,1 mln PLN _słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt
siedem milionów sto tysięcy złotych_. Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana
struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki _rozumiana jako wartość i udział procentowy
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu
w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki_:
_I_ na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2026 r:
wartość w mln PLN
udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.006,6 20,8%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 12,4%
Leasing 450,4
9,3%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 2.056,6 42,5%
_II_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 8 października 2027 r. wynosi:
wartość w mln PLN
udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.205,6 23,9%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 11,9%
Leasing 444,7
8,8%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 2.249,9 44,7%
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
|
|
|
RB: Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F2
