2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

22-09-2026 17:18:26 | Bieżący | ESPI | 55/2026
oRB: Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR

 PAP
Data: 2026-09-22
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2026
Data sporządzenia: 2026-09-22
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Emisja obligacji Additional Tier 1 _AT1_ o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 53/2026 z dnia 17 września 2026 r., Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 22 września 2026 r. zakończona została subskrypcja instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 _"Obligacje AT1"_ o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 EUR.
W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji AT1 do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2026 r.;
2_ data zakończenia subskrypcji: 22 września 2026 r.;
3_ data przydziału Obligacji AT1: 22 września 2026 r.;
4_ liczba Obligacji AT1 objętych subskrypcją: 2.500 sztuk;
5_ stopa redukcji Obligacji AT1 przydzielonych w jednej transzy wyniosła 85,69%;
6_ liczba Obligacji AT1, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.471 sztuk;
7_ liczba Obligacji AT1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.500 sztuk;
8_ cena, po jakiej Obligacje AT1 będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;
9_ liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje AT1 objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 135 podmiotów;
10_ liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje AT1 w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów;
11_ nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Obligacje AT1 w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;
12_ wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji AT1 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 250 000 000 EUR _słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro_, co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 22 września 2026 r. stanowi równowartość 1 086 575 000 PLN;
13_ wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
14_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji AT1 objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich rozliczeń związanych z emisją;
15_ sposób opłacenia objętych Obligacji AT1: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Obligacje AT1 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej od dnia emisji do 29 marca 2032 r. Następnie oprocentowanie będzie aktualizowane co 5 lat i ustalane jako suma bieżącej 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji. Odsetki będą płatne półrocznie.
Oczekiwany rating emisji Obligacji AT1 od Fitch Ratings to BB- _EXP_.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-22
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400DZXF7UJKK2AY35 Dua jednostka _wg regulacji_ Instytucja kredytowa
259400DZXF7UJKK2AY35 Dua grupa _wg regulacji_ Instytucja kredytowa

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_





Issuance
of Additional Tier 1 _AT1_ Notes with a total nominal value of EUR 250
million


In
reference to the current report no. 53/2026 dated 17 September 2026, the
Management Board of mBank S.A. _"Bank"_ hereby announces
that the subscription for the Bank's Additional Tier 1 capital
instruments _the "AT1 Notes"_, with a total nominal value of EUR
250,000,000, was completed on 22 September 2026.


In
connection with the intention to admit the AT1 Notes to trading on the
Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, the Bank discloses
the following information:


1_
subscription
opening date: 22 September 2026;


2_
subscription
closing date: 22 September 2026;


3_
AT1
Notes allocation date: 22 September 2026;


4_
number
of AT1 Notes covered by the subscription: 2,500;


5_
the
allocation reduction rate of the AT1 Notes allocated in one tranche was
85.69%;


6_
number
of AT1 Notes subscribed: 17,471;


7_
number
of AT1 Notes which were allocated within the subscription: 2,500;


8_
issue
price of the AT1 Notes: 100% of their nominal value;


9_
number
of investors who subscribed for the AT1 Notes in specific tranches: 135
investors;


10_
number
of investors to whom the AT1 Notes were allocated within the
subscription in specific tranches: 89 investors;


11_
names
of the underwriters that acquired the AT1 Notes under underwriting
agreements: not applicable;


12_
the
aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of the number
of AT1 Notes under the offering and the issue price: EUR 250,000,000 _in
words: two hundred and fifty million euros_ equivalent to PLN
1,086,575,000 based on the average NBP exchange rate as of 22 September
2026;


13_
the
total costs which were included in the issuance costs: the Bank will
disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the payments connected with the issuance;


14_
the
average cost of subscription per one subscribed AT1 Note: the Bank will
disclose such information in an updated current report after all
payments related to the issuance have been received and approved;


15_
the
way of payment for AT1 Notes to be acquired: the payment will be made by
wire transfer to the Bank's account.


The
AT1 Notes will bear interest at a fixed rate from the issue date until
29 March 2032. Thereafter, the interest rate will be reset every five
years and will be equal to the sum of the then-prevailing five-year EUR
swap rate and the margin specified in the terms and conditions of the
issuance. Interest will be payable semi-annually.

The
expected Fitch rating of the AT1 Notes is BB- _EXP_.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-09-22 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego,
Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2026-09-22
Rok biezacy 2026
Numer 55
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.