| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
27 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. ustanowienia III Bezprospektowego Programu
Emisji Obligacji oraz emisji w ramach tego programu obligacji serii PN2026A
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ informuje, że w dniu
28 września 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce III Bezprospektowego
Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania,
w jednej albo wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych
i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż: _i_ na dzień publikacji niniejszego raportu
bieżącego - 100.000.000 PLN, a _ii_ po spełnieniu warunku w postaci uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowę w odniesieniu do jednego z prowadzonych przez grupę kapitałową
Spółki przedsięwzięcia budowlanego - 140.000.000 PLN _"Obligacje"_ _"Program"_.
Zgodnie z założeniami Programu:
a_ Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
b_ walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski;
c_ jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosić będzie 1.000 PLN, a cena emisyjna
Obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii Obligacji przez Zarząd Spółki
według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych;
d_ świadczenia z Obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i
wypłacanymi w złotych polskich;
e_ Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym decyzja
o wyborze wskaźnika referencyjnego oraz o wysokości marży stanowiących podstawę ustalenia
stopy procentowej danej serii Obligacji zostanie każdorazowo podjęta przez Zarząd
Spółki według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych;
f_ wierzytelności pieniężne z tytułu wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu
zostaną łącznie zabezpieczone: _i_ ustanawianą przez spółkę zależną Spółki hipoteką
na nieruchomości, na której realizowane będzie przez nią przedsięwzięcie budowlane,
dla którego pozyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę stanowi warunek podwyższenia
maksymalnej wartości Programu, _ii_ zastawem zwykłym i zastawem rejestrowym na wszystkich
udziałach w kapitale zakładowym ww. spółki zależnej oraz _iii_ poręczeniem udzielanym
przez Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako podmiot pośrednio dominujący
Spółki;
g_ okres zapadalności Obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki odrębnie dla
każdej serii Obligacji, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności danej serii Obligacji
będzie nie krótszy niż 2 _dwa_ lata i nie dłuższy niż 5 _pięć_ lat od dnia ich emisji,
h_ Obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1_ ustawy z dnia 15 stycznia
2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d_
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017
r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_, która to oferta publiczna nie wymaga
publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_, b_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129,
i_ Obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania
się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"Catalyst"_,
j_ emisje poszczególnych serii Obligacji będą następować nie dłużej niż do dnia 28
września 2027 r.
Program będzie realizowany za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Warszawie, Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Trigon Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Krakowie _łącznie: "Firmy Inwestycyjne"_.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 września 2026 r. podjął uchwałę
o emisji w ramach Programu nie więcej niż 100.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych
na okaziciela serii PN2026A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości
nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN _"Obligacje PN2026A"_.
Obligacje PN2026A będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia
2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu
art. 2 lit. d_ Rozporządzenia 2017/1129, która to oferta publiczna nie wymaga publikacji
prospektu lub innego dokumentu informacyjnego _ofertowego_ zgodnie z art. 1 ust. 4
lit. a_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129 i przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Oferta Obligacji PN2026A"_. Oferta Obligacji
PN2026A zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych, poprzez złożenie
propozycji nabycia Obligacji PN2026A wyłącznie inwestorom spełniającym kryteria określone
w art. 1 ust. 4 lit. a_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129, wybranym przez Zarząd Spółki
w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona na kwotę 996,55 PLN. Obligacje będą
oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi referencyjnemu
WIBOR 6M powiększonemu o marżę w wysokości ustalonej przez Emitenta w dniu warunkowego
przydziału Obligacji PN2026A w oparciu o deklarowaną przez inwestorów akceptowalną
wysokości marży. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji PN2026A, sposób ich
realizacji oraz związane z Obligacjami PN2026A prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy,
zostały określone w warunkach emisji Obligacji PN2026A _"Warunki Emisji Obligacji
PN2026A"_. Warunki Emisji Obligacji PN2026A zostaną przekazane do publicznej wiadomości
w ramach noty informacyjnej sporządzonej przez Spółkę w związku z ubieganiem się przez
Spółkę o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Catalyst.
|
|
|
RB: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. ustanowienia III Bezprospektowego Programu
Emisji Obligacji oraz emisji w ramach tego programu obligacji serii PN2026A
