| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
36 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PKO BANK POLSKI S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przeprowadzenie emisji obligacji _senior non preferred_ o łącznej wartości nominalnej
1.350.000.000 zł
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Raport nr 36/2026 - Przeprowadzenie emisji obligacji _senior non preferred_ o łącznej
wartości nominalnej 1.350.000.000 zł
Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 33/2026, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje,
że 29 września 2026 r. zakończył procesu budowania księgi popytu 8-letnich obligacji
"senior non preferred" o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku
krajowym.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym
w Warszawie, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 23 września 2026 r.,
2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 29 września 2026 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 29 września 2026 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 2.700
sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy,
w której stopa redukcji wyniosła 2,91%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach budowy księgi popytu:
2.781 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: 2.700 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100 % wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie
155 punktów bazowych,
10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 8 lat z możliwością ich wcześniejszego
wykupu przez emitenta po 7 latach oraz 7,5 latach od emisji _6 października 2033 r.
oraz 6 kwietnia 2034 r._,
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w
poszczególnych transzach: 31 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji w poszczególnych transzach: 31 podmiotów,
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych
objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.350.000.000 zł _słownie: jeden miliard trzysta
pięćdziesiąt milionów złotych_,
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich
płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
na rachunek Banku.
|
|
|
RB: Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej
1.350.000.000 zł 
