| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA DIGITAL NETWORK
S.A. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO
RAPORTU BIEŻĄCEGO.
Zarząd Digital Network S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu
21 października 2026 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, tj.
Epicom Limited, spółki prawa cypryjskiego z adresem siedziby Stasinou 51, Flat/Office
2, 6023 Larnaka, Cypr _"Epicom"_, o zawarciu pomiędzy Epicom a: _i_ Pekao Investment
Banking S.A. oraz WOOD _ Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział
w Polsce pełniącymi rolę Globalnych Współkoordynatorów Oferty oraz Współprowadzących
Księgę Popytu _ang. Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners_; _ii_ Bank Polska
Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Trigon Dom Maklerski S.A. pełniącymi
rolę Współprowadzących Księgę Popytu _łącznie "Menadżerowie Oferty"_ _"Umowa Plasowania"_
_"Zawiadomienie"_.
Umowa Plasowania reguluje przeprowadzenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
mającego na celu sprzedaż przez Epicom do 547.908 akcji Spółki, stanowiących do 12.00%
udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce _"Akcje Sprzedawane"_
_"Oferta"_. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, jak również cena zostaną ustalone
przez Epicom w uzgodnieniu z Menadżerami Oferty, w oparciu o wyniki przeprowadzonej
Oferty.
Rozpoczęcie Oferty nastąpi niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego
i może być zakończone w każdym czasie.
Epicom pozostaje nieprzerwanie akcjonariuszem Digital Network od 2018 roku, co odzwierciedla
długoterminową relację z Spółką. Epicom zamierza przeprowadzić Ofertę w celu częściowej
monetyzacji posiadanego pakietu akcji w ramach dywersyfikacji portfela, pozostając
nadal największym akcjonariuszem Spółki. Natomiast celem nadrzędnym planowanej Oferty
jest dalsza profesjonalizacja Spółki jako podmiotu notowanego na rynku kapitałowym,
w tym zwiększenie free floatu oraz dywersyfikacja bazy akcjonariuszy poprzez zwiększenie
udziału inwestorów instytucjonalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Działania
te mają na celu zwiększenie płynności obrotu akcjami oraz dalszy rozwój struktury
akcjonariatu Spółki.
Przeprowadzenie Oferty nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu
ani żadnego innego dokumentu informacyjnego _ofertowego_ w rozumieniu odpowiednich
przepisów, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
_UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_.
Oferta będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone
kryteria tj. inwestorów instytucjonalnych _kwalifikowanych_ w rozumieniu art. 2 lit.
_e_ Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. _a_ Rozporządzenia
Prospektowego lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Sprzedawane za łączną kwotę co najmniej
100.000 EUR na jednego inwestora oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych, poza
Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji oferty
publicznej przewidzianego w Regulacji S _ang. Regulation S_ wydanej na podstawie Amerykańskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami _ang. U.S. Securities Act
of 1933, as amended_, w tym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, oraz do kwalifikowanych
nabywców instytucjonalnych _Qualified Institutional Buyers; QIBs_ w Stanach Zjednoczonych
zgodnie z Rule 144A, wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych
z 1933 roku, ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended_.
Umowa Plasowania nie odbiega od standardów rynkowych oraz zawiera postanowienia typowe
dla umów plasowania zawieranych w podobnych transakcjach, w szczególności zobowiązanie
Epicom wobec Menadżerów Oferty do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych
po Ofercie akcji Spółki, przez okres 360 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży
Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty _zobowiązanie typu lock-up_, z zastrzeżeniem wyłączeń
określonych w Umowie Plasowania.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem. Niniejszy komunikat
nie stanowi reklamy w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933
r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm._ _"Amerykańska Ustawa
o Papierach Wartościowych"_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki _ani do inwestorów, którzy są "osobami amerykańskimi" _ang.
U.S. persons_ oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich
zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii,
czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby
sprzeczne z prawem_, za wyjątkiem oferty skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych
_ang. Qualified Institutional Buyers_ zgodnie z Przepisem 144A _ang. Rule 144A_ wydanym
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, na podstawie innego wyjątku
od obowiązku rejestracyjnego lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi
rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.
Niniejszy komunikat ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji, bezpośrednio
lub pośrednio, na terytorium lub do Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej
Afryki ani do innych jurysdykcji, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie
podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie będą oferowane podmiotom
objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki
_w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA _ang. Office
of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury_ lub Departament Stanu
USA _ang. U.S. Department of State_, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy
ds. sankcji _"Sankcje"_, w tym Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom z siedzibą
lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w
tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej,
tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii,
Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia
Rady _UE_ nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz
Rozporządzenia Rady _WE_ nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym
urzędnikom z Białorusi _ze zm._.
Niniejszy komunikat _oraz informacje w nim zawarte_ nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty bądź rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, a w
żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych. Nie zostały podjęte żadne działania, które umożliwiałyby oferowanie
papierów wartościowych lub posiadanie bądź rozpowszechnianie niniejszego komunikatu
w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane byłoby podjęcie działań w tym celu.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie
do transakcji, o której mowa w niniejszym komunikacie.
Żaden z Menadżerów Oferty ani ich podmiotów powiązanych, a także żaden z ich dyrektorów,
członków zarządu, pracowników, doradców lub agentów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności
ani nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do
prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM TERYTORIACH
ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_,
AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ
TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI
ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE
W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw
innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. Każdy inwestor lub
potencjalny inwestor powinien przeprowadzić własne badanie, analizę i ocenę informacji
publicznie dostępnych. Niniejszy raport nie identyfikuje ani nie sugeruje ryzyk, jakie
mogą być związane z inwestycją w papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym
komunikacie.
|
|
RB-W: Zawarcie umowy plasowania i rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji Digital Network S.A.
prowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu
