2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)

29-10-2026 19:11:14 | Bieżący | ESPI | 48/2026
oRB: Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji

 PAP
Data: 2026-10-29
Firma: ENEA S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Enea S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że 29 października 2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę programową dotyczącą Programu Emisji Obligacji Hybrydowych do kwoty 5.000.000.000 PLN _"Umowa Programu"_. Umowa Programu umożliwia wielokrotne emisje obligacji hybrydowych w ramach dostępnego limitu, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy 5.000.000.000 PLN.
Jednocześnie Spółka informuje o zamiarze przeprowadzenia w IV kwartale 2026 r. lub I połowie 2027 r. pierwszej emisji obligacji hybrydowych w ramach Umowy Programu o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2.500.000.000 PLN _"Obligacje"_, przy założeniu, że Obligacje:
a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M albo stopy referencyjnej, która zgodnie z warunkami emisji zastąpi WIBOR 6M, oraz marży;
b. będą przewidziane do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;
c. będą oferowane w ramach oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, niewymagającej sporządzenia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z trybem i dokumentacją przewidzianymi dla konkretnej emisji.
Emitent zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji Obligacji zostanie podjęta po ustaleniu jej szczegółowych parametrów, w tym m.in. wartości nominalnej Obligacji i marży w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-29
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-29
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594003JTXPYO8NOG018 Duża jednostka _wg NACE_: N
2594003JTXPYO8NOG018 Duża grupa _wg NACE_: D

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current Report No.: 48/2026


Date of Preparation: 29 October 2026


Issuer's Abbreviated Name: Enea S.A.


Subject: Signing of a program agreement regarding a hybrid bond issue
program and the intention to carry out the first issue


Legal Basis: Article 17_1_ of the Market Abuse Regulation - inside
information


Body of the report:


The Management Board of Enea S.A. _"Company", "Issuer"_ hereby reports
that, on 29 October 2026, the Company entered into a program agreement
with Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A. and
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. regarding the Hybrid Bond
Issue Program capped at PLN 5,000,000,000 _"Program Agreement"_. The
Program Agreement enables the Company to carry out multiple issues of
hybrid bonds within the available cap, provided that the total par value
of all issued and outstanding bonds is not greater than PLN
5,000,000,000.


In parallel, the Company also reports its intention to carry out, in Q4
2026 or H1 2027, the first issue of hybrid bonds under the Program
Agreement with a total par value capped at PLN 2,500,000,000 _"Bonds"_,
provided that the Bonds:


a. bear interest at a variable rate equal to the sum of WIBOR 6M or such
other reference rate that, in accordance with the terms of the issue, is
substituted for WIBOR 6M, plus a margin;


b. are intended to be listed on an alternative trading system;


c. are offered as part of a public offering targeted exclusively at
qualified investors, thus not requiring the preparation of a prospectus
pursuant to Article 1_4__a_ of Regulation _EU_ 2017/1129 of 14 June
2017, in accordance with the procedures and documentation specified for
a specific issue.


The Issuer reserves the right to make the final decision on the issue of
the Bonds after determining their specific parameters, including the par
value of the Bonds and the margin, based on the outcomes of the
bookbuilding process and taking into account the current situation on
the domestic bond market.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ENEA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
ENEA Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-198 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pastelowa 8
_ulica_ _numer_
61 884 55 44 61 884 59 55
_telefon_ _fax_
gielda@enea.pl www.enea.pl
_e-mail_ _www_
777-00-20-640 630139960
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-10-29 Stanisław Tokarski Członek Zarządu Stanisław Tokarski
2026-10-29 Marek Lelątko Członek Zarządu Marek Lelątko


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ENEA S.A.
Symbol Emitenta ENEA
Tytul Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-198
Miasto Poznań
Ulica Pastelowa
Nr 8
Tel. 61 884 55 44
Fax 61 884 59 55
e-mail gielda@enea.pl
NIP 777-00-20-640
REGON 630139960
Data sporzadzenia 2026-10-29
Rok biezacy 2026
Numer 48
adres www www.enea.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.