Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWDM0000029)

29-10-2026 21:19:57 | Bieżący | ESPI | 13/2026
oRB: Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych

PAP
Data: 2026-10-29

Firma: REINO CAPITAL S. A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-29
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 29 października 2026 roku uzgodnił podstawowe warunki finansowania dłużnego _ang. term sheet_ w formie emisji obligacji korporacyjnych, które mają zostać objęte przez fundusz lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. _"CVI"_.

Uzgodnione warunki transakcji przewidują:
- łączną wartość nominalną emisji: do 5 000 000 EUR;
- oprocentowanie: zmienna stopa procentowa ustalona na warunkach rynkowych;
- termin wykupu: 3 lata od daty emisji obligacji.

Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. poręczeniami udzielonymi przez wybrane spółki zależne Emitenta, zastawem rejestrowym na udziałach spółki zależnej oraz oświadczeniami o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie obligacji serii A wyemitowanych w 2021 roku, których termin wykupu przypada na grudzień 2027, oraz na realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności na sfinansowanie akwizycji podmiotów z sektora facility management oraz asset management, o planach przeprowadzenia których Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2026 z dnia 28 lipca 2026 r. oraz nr 11/2026 z dnia 10 sierpnia 2026 r.

Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających, obejmujących w szczególności: uzyskanie satysfakcjonującego wyniku badania due diligence, uzyskanie ostatecznych zgód komitetu inwestycyjnego CVI oraz funduszu inwestycyjnego, pozytywne zakończenie procedur weryfikacji KYC oraz oceny kryteriów ESG oraz uzgodnienie i podpisanie ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.

Intencją stron jest wynegocjowanie pełnej dokumentacji emisyjnej oraz sfinalizowanie emisji obligacji w listopadzie 2026 roku.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na jej kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia finansowania celów strategicznych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w tym planowanych transakcji M_A, co w ocenie Zarządu może mieć istotny, pozytywny wpływ na sytuację majątkową oraz wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-29
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-29
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400KX7WRD7O7P8637
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400KX7WRD7O7P8637 Mała jednostka _wg NACE_: K

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REINO CAPITAL S. A.
_pełna nazwa emitenta_
REINO CAPITAL SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00 - 645 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A
_ulica_ _numer_
22 273 97 50 22 273 97 50
_telefon_ _fax_
office@reinocapital.pl www.reinocapital.pl
_e-mail_ _www_
8951853338 020195815
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-10-29 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REINO CAPITAL S. A.
Symbol Emitenta REINO CAPITAL SA
Tytul Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00 - 645
Miasto Warszawa
Ulica LUDWIKA WARYŃSKIEGO
Nr 3A
Tel. 22 273 97 50
Fax 22 273 97 50
e-mail office@reinocapital.pl
NIP 8951853338
REGON 020195815
Data sporzadzenia 2026-10-29
Rok biezacy 2026
Numer 13
adres www www.reinocapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.